России, Китаю и Казахстану остался один шаг до «банкинга будущего»

Банковским системам стран БРИКС+ и СНГ следует готовиться к серьезным трансформациям. Для ряда стран с менее развитым финансовым сектором это означает переход на уровень цифрового или экосистемного банкинга, а государства-лидеры (Китай и Россия) имеют шансы перейти на высшую ступень, внедрив так называемый банкинг будущего. Эти процессы, сопровождаемые повышением доступности банковских услуг, улучшением качества финансовых сервисов и усилением роли регулирующих органов, могут принести участникам финансового сектора в странах БРИКС+ и СНГ дополнительно до 81 млрд долл. США ежегодного дохода. Об этом говорится в исследовании «Игра на опережение: на пути к банкингу будущего», подготовленном консалтинговой компанией «Яков и Партнеры» и Центральным Университетом.

Как отмечают авторы исследования, для современного этапа развития передовых банковских систем во всем мире характерны три ключевых тренда. Демократизация банковских продуктов способствовала увеличению доли населения, которому доступны банковские услуги. По данным Всемирного банка, в России охват населения банковским обслуживанием в 2021 г. составлял 90%. Это сопоставимо с показателями Китая (89%) и США (95%) и значительно выше среднемирового уровня (76%). Получил бурное развитие «невидимый» банкинг, ориентированный на удобство, высокое качество сервиса и бесшовность операций. В качестве примера можно привести автоматическое списание средств со счетов клиентов при обслуживании в ритейле, такси, индустрии туризма. Так, 62% миллениалов считают, что сервис важнее банка, а 45% уверены, что банк им вовсе не требуется. И, наконец, в мире наблюдается неуклонное усиление роли центральных банков.

Чтобы оценить влияние этих трендов на эволюцию банков в странах БРИКС+ и СНГ, авторы исследования проанализировали банковские системы 31 государства. Каждая из них была изучена с точки зрения клиентоориентированности и инфраструктурно-технологического развития по таким параметрам, как безналичные C2B-платежи, B2C-экосистемы, открытые финансы, локальные платежные системы, система быстрых платежей (RTP), а также уровень внедрения цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ). Исходя из уровня развития этих компонентов, были определены пять стадий эволюции национальных банковских систем: базовый банкинг, развивающийся банкинг, цифровой банкинг, экосистемный банкинг и банкинг будущего.

В странах с базовым банкингом финансовые услуги предоставляются преимущественно через физические каналы, при этом фиксируется самый высокий показатель рентабельности собственного капитала (ROE) — 17%. К таковым относятся 17% исследованных стран, в частности Нигерия, Египет, Гана, Кения и Эфиопия.

Для развивающегося банкинга характерно дальнейшее расширение финансовой инфраструктуры, ужесточение конкуренции между банками и, как следствие, снижение тарифов и самый низкий показатель ROE — 9%. На этой стадии находятся около трети исследованных стран, в том числе Германия, Индонезия, Италия, Норвегия, Саудовская Аравия, Узбекистан и Франция. В странах с цифровым банкингом движущей силой цифровизации являются не только крупные банки, но и финтехи. Банкам уже удалось сформировать большую клиентскую базу, поэтому ROE в этих странах выше — 12%. Доля таких стран в выборке составляет 30% — это, например, Бразилия, Великобритания, Испания, Канада, Мексика, Сингапур, США и Турция.

На стадии экосистемного банкинга банки интегрируются с небанковскими сервисами в таких сферах, как электронная коммерция, телекоммуникации, туризм, чтобы завоевать лояльность клиентов. Показатель ROE в банковских системах таких стран составляет 14%, а доля наличных в обращении минимальна — 19%. Сегодня на этой ступени находится лишь пятая часть исследованных стран, и среди них Китай, Россия и Казахстан.

Стадии банкинга будущего пока не достигла ни одна из стран. Ее отличительной чертой станет комплексное внедрение технологий, фундаментально меняющих принципы работы банковской системы. Решающую роль в этом будут играть Центральные банки стран, внедряющие новые инструменты — RTP, ЦВЦБ и открытые финансы.

«В банковских системах стран БРИКС+ и СНГ сегодня сосредоточен капитал в размере более 5 трлн долл. США, — комментирует один из соавторов отчета, директор центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета, партнер-эксперт «Яков и Партнеры» Илья Иванинский. — Переход банковской системы со стадии на стадию увеличивает ROE в среднем на 2,5–3 процентных пункта. Если банковские системы всех этих государств перейдут на следующий уровень развития (не считая перехода от экосистемного банкинга к банкингу будущего) и сохранят неизменный размер капитала, то их доходы могут вырасти на 20 млрд долл. США в год. Когда же эти страны достигнут уровня экосистемного банкинга, на котором сейчас находятся Россия и Китай, ежегодный эффект может составить до 39 млрд долл. США. Переход государств БРИКС+ и СНГ от экосистемного банкинга к банкингу будущего может принести банковским системам этих стран и их участникам еще 42 млрд долл. США в год».

Только в России внедрение ЦВЦБ в розничном секторе сулит банкам ежегодный доход в размере от 0,3 до 0,7 млрд долл. США, а развитие открытых финансов может ежегодно приносить российской банковской системе до 1,6 млрд долл. США.

«Открытые финансы снижают преимущества больших банков перед небольшими, — поясняет соавтор отчета, партнер «Яков и Партнеры» Дмитрий Ангаров. — Благодаря этой модели небольшие игроки с согласия клиентов могут получать доступ к данным крупных банков, где у клиентов открыты счета. Мировые лидеры в этой сфере сейчас — Великобритания и Австралия, которые внедрили открытые финансы в 2016–2018 гг. В России планируется запустить модель открытых финансов в 2025 г.».

Нельзя не отметить растущую роль центральных банков, отмечает Сергей Панфилов, заместитель директора центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета: «Центральные банки становятся не только инициаторами и лидерами трансформаций, но и фокусируются на улучшении доступности и качества банковских услуг для граждан. В России, например, Центральный банк успешно внедрил Систему быстрых платежей (СБП), а также активно развивает проект цифрового рубля, который сейчас находится на стадии тестирования».

В связи с этими преобразованиями, по мнению авторов, центральным банкам рассматриваемых стран необходимо будет решить три крупные задачи. Пересмотреть требования к комплаенсу с целью развития механизмов, которые обеспечат удаленную идентификацию и проверку легитимности платежей и переводов, в том числе трансграничных, в режиме реального времени. Установить прозрачные правила игры, особенно в сфере защиты и обработки персональных данных, что снимет барьеры, сдерживающие повышение персонализации услуг. И, наконец, эффективно управлять развитием технологической инфраструктуры.

Рост балансовой ликвидности на 10% способствует долгосрочному росту ВВП на душу населения на 1,12%. Поэтому переход на новый уровень имеет значение не только для финансового сектора, но и для всей экономики в целом.