Итоги февраля 2024 года: как менялся рынок ипотеки

Ключевые выводы

В феврале объем выданных ипотечных кредитов по оценке Frank RG составил 85 тысяч кредитов на 331 млрд руб., что на 22% меньше, чем в аналогичный период прошлого года и на 20% больше, чем в январе 2024 года. Рост выданных ипотечных кредитов в феврале к январю связан с сезонным замедление выдачи в январе, а годовое снижение — с ужесточением условий по льготной ипотеке, а также высокой ставкой по рыночным программам.

Средний размер ипотечного кредита второй месяц подряд показывает снижение и в феврале составил 3,9 млн рублей ( -3% к январю 2024 года, -9% к декабрю 2023 года). Самый высокий средний чек на ипотечном рынке составляет 9,4 млн рублей по «IT ипотеке», в 2,5 раза выше рынка.

В структуре выданных ипотечных кредитов произошли изменения: доля готового жилья увеличилась на 6 п.п. и составила 44%, а доля новостроек, напротив, сократилась на 5 п.п. до 31%. Снижение доли новостроек в феврале обусловлено ужесточением условий по льготной ипотеке. Доля рынка готовых домов и ИЖС сохранилась на уровне 20%.

По программам с государственной поддержкой в феврале объем выдачи составил 41 тысячу кредитов на 205 млрд руб. (+10% и +9% к январю 2024 г.; -6% и -2% к февралю 2023 г. соответственно). Доля господдержки в общем объеме выдачи снизилась на 6 п.п. до 62% к январю 2024 года, однако превышает долю господдержки от общего объема к аналогичному периоду прошлого года на 13 п.п.

Средневзвешенная ставка по рыночным программам за месяц не изменилась. По «Льготной ипотеке» и «Семейной ипотеке» ставки достигли предельно установленном программами уровне 8% и 6% соответственно. 22 марта Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%, что говорит о сохранении текущего уровня ставок по ипотеке в ближайшее время.

По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 марта 2024 года составил 19,3 трлн руб.: темп роста портфеля в годовом выражении немного замедлился и составил 27,8%.

Объем выданных кредитов

По итогам февраля 2024 года банки выдали 85 тысяч кредитов на сумму 331 млрд рублей (+24% и +20% к январю 2024 г.; -25% и -22% к февралю 2023 г. соответственно). По рыночным программам объем выданных кредитов увеличился до 126 млрд руб. (+42% к январю 2024 г.; -41% к февралю 2023 г.). По программам с господдержкой выдача составила 205 млрд руб. (+9%; -3%). Доля льготной ипотеки составила 62% (-6 п.п.; +13 п.п.).

Ставки

Средневзвешенные ставки предложения по рыночным программам в феврале сохранились на уровне 17-18%. По «Льготной ипотеке» и «Семейной ипотеке» ставки достигли предельно установленного программами уровня 8% и 6% соответственно.

22 марта Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%, что говорит о сохранении текущего уровня ставок по ипотеке в ближайшее время.

Структура выданных кредитов

В структуре выданных ипотечных кредитов доля готового жилья увеличилась до 44% (+6 п.п. к январю 2024 г.; -11 п.п. к февралю 2023 г.).  Доля сегмента новостроек, напротив, снизилась до 31% (-5 п.п.; +3 п.п.). Доля рынка готовых домов и ИЖС сохранилась на уровне 20% к январю 2024 года (+9 п.п. к февралю 2023 г.), доля ИЖС в общем количестве выданных кредитов составила 12% (+1 п.п.; +10 п.п.).

Продуктовые разрезы

1. Новостройки

В феврале 2024 года доля первичного рынка в количественном выражении составила 31% (-5 п.п. к январю 2024 г.; +3 п.п. к февралю 2023 г.). В денежном выражении доля первичного рынка также снизилась до 42% (-5 п.п.; +5 п.п.).

По оценке Frank RG, в феврале объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 27 тысяч кредитов (+5% к январю 2024 г. и -19% к февралю 2023 г.) на 138 млрд руб. (+6% и -12% соответственно). Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке составила 48% (+2 п.п.; -8 п.п.).

2. Вторичный рынок

По итогам февраля 2024 года доля кредитов на готовое жилье составила 44% в количественном выражении (+6 п.п. к январю 2024 г.; -11 п.п. к февралю 2023 г.) и 33% в денежном выражении (+4 п.п.; -16 п.п.). По оценке Frank RG, в феврале 2024 года банки выдали 37 тысяч кредитов на вторичном рынке (+41% к январю 2024 г., -48% к февралю 2023 г.) на 108 млрд рублей (+41%; -40%).

3. Рефинансирование

Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов в январе составила 0,3% (без изменения к январю 2024 г.; -0,6 п.п. к февралю 2023 г.) и 0,4% в денежном выражении (+0,1 п.п.; -0,6 п.п.). На рефинансирование ипотеки, по оценке Frank RG, в феврале банки выдали 268 кредитов (+20%; -74%) на 1,37 млрд рублей (+43%; -65%).

4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома

В феврале 2024 года доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома сохранилась на уровне 20% (+9 п.п. к февралю 2023 г.) в количественном выражении, в денежном выражении увеличилась до 23% (+1 п.п. к январю 2024 г.; +12 п.п. к февралю 2023 г.). На ИЖС приходится около 12% (+1 п.п.; +10 п.п.) от общего количества ипотечных кредитов и 59% (+1 п.п.; +37 п.п.) от количества кредитов на дома и земельные участки. Доля ипотеки на готовые дома составила 8% от общего объема выдачи ипотеки.

По оценке Frank RG, в феврале 2024 года банки выдали 18 тысяч кредитов (+35% к январю 2024 г.; +278% к февралю 2023 г.) на 75 млрд рублей (+27%; +318%): на ИЖС выдано 10 тысяч кредитов на 49 млрд рублей (15% от общего объема выданных ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 8 тысяч кредитов на 26 млрд рублей (8% общего объема выдачи).

5.  Кредиты по госпрограммам

Доля льготных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов составила 62% (-6 п.п. к январю 2024 г.; +13 п.п. к февралю 2023 г.). По программам с господдержкой, по оценке Frank RG, в декабре выдано 41 тысяча кредитов (+10%; -6%) на 205 млрд руб. (+9%; -2%).

Объем выданных кредитов по программе «Льготная ипотека» увеличился на 9% к январю 2024 года и снизился на 25% к февралю 2023 года, по «Семейной ипотеке» увеличился на 8% и к январю 2024 года, и к февралю 2023 года. По ипотечной программе для IT-специалистов банки выдали 2,4 тысячи кредитов на 23 млрд руб. (+5%; +123%).

Ипотечный портфель

На 1 марта 2024 года, по оценке Frank RG, объем ипотечного портфеля (с учетом секьюритизации) составил 19,3 трлн. рублей. Темп роста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 27,8%.

С другими отчетами можно ознакомиться здесь.