Продолжается рост IEK GROUP: выпуск и размещение облигаций

Логичным продолжением успешного дебюта на рынке биржевых облигаций в конце 2022 г. стало решение о повторном выпуске и размещении облигаций ООО «ИЭК ХОЛДИНГ». На 12 декабря 2023 г. запланировано формирование книги заявок по купону на основании открытой подписки, на 15 декабря т. г. — техническое размещение бумаг серии 001P-02 на Московской бирже (регистрационный номер выпуска 4-00085-L-001P-02E от 05.10.2022).

Организаторами размещения являются «Альфа-банк», «ВТБ Капитал Трейдинг» и «Совкомбанк». Агентом по размещению, как и в 2022 г., выступит «Совкомбанк». Планируемый объем выпуска составит 2 млрд руб. с номинальной стоимостью одной ценной бумаги 1000 руб. Срок обращения — 1 год, купонный период — 30 дней. Ориентир ставки одного купона не превысит 16,5 % годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 17,81 % годовых.

Напомним, что первичное размещение облигаций ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» состоялось 27 декабря 2022 г. со ставкой купона 12,7 % годовых по трехлетним облигациям (серия 001Р-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00085-L-001P от 16.12.2022, ISIN RU000A105PR5) объемом не более 2 млрд руб. На сегодняшний день инвесторы «ИЭК ХОЛДИНГ» получили доход уже за три купонных периода — выплаты были проведены 28 марта, 27 июня и 26 сентября т. г. Очередная выплата по купону планируется 26 декабря. При этом дебютным облигациям ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг на уровне эмитента — ruA-. По состоянию на начало декабря 2023 г. рейтинг ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» также оценивается на уровне ruA-.

Впрочем, за 2023 г. положение IEK GROUP на рынке значительно упрочилось за счет усиления производственных мощностей. Так, знаковым событием не только для компании, но и для российского рынка в целом стало приобретение в октябре т. г. российских активов французской компании Legrand Group — одного из мировых лидеров в области производства электротехники, технологии производства которого дополнили компетенции IEK GROUP. Кроме того, в области M&A начало 2023 г. ознаменовалось для IEK GROUP приобретением ТД «Текфор».

В то же время рост бизнеса IEK GROUP обеспечили инвестиции в развитие собственных производственных площадок. В июне 2023 г. открыт новый высокотехнологичный цех в г. Ясногорске (Тульская обл.), а в сентябре в городском округе Троицк (г. Москва) введен в эксплуатацию завод, специализирующийся на выпуске LAN-кабеля. Таким образом, стабильное развитие IEK GROUP свидетельствует о минимальных инвестиционных рисках.