IPO Группы Arenadata прошло по верхней границе ценового диапазона

ПАО «Группа Аренадата» (далее — Компания, совместно с дочерними обществами — Группа или Группа Arenadata), ведущий российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения (далее — «IPO» или «Предложение») и о начале торгов обыкновенными акциями (далее — «Акции») на Московской бирже.

Итоговые параметры Предложения:

• Цена Предложения определена действующими акционерами Компании (далее — Продающие акционеры) в размере 95 рублей за одну Акцию. В результате IPO по указанной цене рыночная капитализация Группы Arenadata составит 19 млрд рублей.
• Предложение составило 28 млн Акций со стороны текущих акционеров, что соответствует общему размеру Предложения около 2,7 млрд рублей по цене IPO, включая 2,8 млн Акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены Акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
• По итогам Предложения и до завершения периода стабилизации доля Акций в свободном обращении (free-float) составит 14% от акционерного капитала Компании. Продающие акционеры сохранят за собой превалирующую долю в капитале Группы.
• Действующие акционеры и аффилированные с ними лица приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций в течение 180 дней после окончания IPO. Любое исключение из данного обязательства возможно при условии, что новые владельцы Акций примут на себя обязательства по соблюдению ограничений на отчуждение Акций, и оно не приведет к увеличению количества Акций в свободном обращении в течение указанного срока.*
• Акции под тикером DATA и ISIN RU000A108ZR8 включены во второй уровень листинга Московской биржи. Торги Акциями начнутся сегодня, 1 октября 2024 года, в 16:00 по московскому времени.

Максим Пустовой, генеральный директор Группы Arenadata прокомментировал:

«Мы провели IPO в условиях повышенной волатильности на фондовом рынке и благодарим всех инвесторов, принявших участие в размещении акций на бирже, за доверие к Группе Arenadata. Многократная переподписка по верхней границе ценового диапазона еще раз подтверждает привлекательность IT-сектора для инвесторов, а наше первое в осеннем сезоне IPO открывает окно для следующих эмитентов.

Мы осознаем ответственность, которую принимаем на себя с выходом на биржу. Наша задача — продолжить конструктивный диалог с инвестиционным сообществом, сохраняя уже начатые практики открытых коммуникаций.

Наша команда нацелена на долгосрочное развитие, укрепление позиций на рынке систем управления и обработки данных и создание новых прорывных продуктов. Мы твердо верим в наши силы и достижимость стратегических целей».

Результаты определения аллокации инвесторам:

• Общий размер Предложения был распределен между различными категориями инвесторов в следующей пропорции: 57% — институциональным инвесторам, 27% — розничным инвесторам и 16% — партнерам Продающих акционеров.
• Аллокация розничным инвесторам составила около 5%, но могла отличаться ввиду округления в меньшую сторону до целого числа акций. При этом каждый розничный инвестор получил не менее 1 акции. Розничные инвесторы, подавшие более 10 заявок, не получили аллокации.

*Действующие исключения предусматривают (1) передачу Акций в рамках мотивационной программы, в том числе в связи с эмиссией привилегированных акций, упомянутой выше, (2) отчуждение Акций в пользу юридических лиц, входящих в группу продающих акционеров, (3) переход Акций в рамках реорганизации одного из продающих акционеров и между акционерами последнего, а также (4) частные сделки ниже установленного порога материальности (5% уставного капитала).