От уборки до ОСАГО: что покупали и продавали банки и страховые в 2023
Аналитики электронной торговой площадки РТС-тендер проанализировали открытые данные по закупкам банков и страховых компаний в 2020-2023 гг
Финансовые организации участвуют в тендерах на оказание услуг с гораздо большим усердием, чем публикуют собственные закупки. В текущем году общая сумма выигранных финансовыми организациями тендеров по 223-ФЗ и 44-ФЗ составила 30,8 млрд руб., общая сумма размещенных ими тендеров — всего 2,4 млрд руб.
Российские банковский и страховой секторы в 2023 году демонстрируют заметное падение начальной максимальной цены (НМЦ). Так, за 2023 год общая НМЦ, где победителями являются страховые и банковские организации, составила 30,8 млрд руб., что в 52 раза меньше, чем в 2022 году. При этом количество процедур увеличилось на 16% (г/г).
Таб.1. Кол-во и НМЦ закупочных процедур, где банки и страховые компании выступили поставщиками.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| Банки-поставщики | Кол-во процедур | 4 447 | 2 715 | 1 429 | 1 330 |
| НМЦК, млрд ₽ | 9 909 | 2 309 | 1 600 | 28,8 | |
| Страховые компании -поставщики | Кол-во процедур | 5 670 | 5 694 | 5 193 | 6 381 |
| НМЦК, млрд ₽ | 18 | 25,6 | 20,2 | 2 |
Основным поставщиком банковских услуг в 2023 году ожидаемо стал Сбербанк, который выиграл более 600 процедур. Следом за ним идут банк «Россия», Промсвязьбанк, ВТБ и Совкомбанк. Наиболее часто продаваемой через тендеры банковской услугой стало предоставление кредитной линии — в этом году на эту услугу пришлось более половины объявленных тендеров.
Среди страховых компаний наиболее успешны в тендерах «Согаз», ВСК, «Альфастрахование», «Ингосстрах» и «Геополис». Самыми популярными страховыми продуктами в тендерах стали ОСАГО и ДМС.
Таб.2. Кол-во и НМЦК закупочных процедур, где банки и страховые компании выступили заказчиками
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| Банки-заказчики | Кол-во процедур | 10 251 | 9 857 | 1 485 | 576 |
| НМЦК, млрд ₽ | 96 895 | 18 918 | 1 395 | 2,33 | |
| Страховые компании-заказчики | Кол-во процедур | 505 | 592 | 130 | 84 |
| НМЦК, млрд ₽ | 5,3 | 6,6 | 0,7 | 0,09 |
В части закупок для собственных нужд банки и страховые гораздо более скромны — общая сумма публично размещенных в 2023 году тендеров составляет всего 2,4 млрд руб., наиболее популярны закупки канцтоваров, услуг клининга и т.п. В реальности объемы и количество тендеров можно считать сопоставимыми с предыдущими годами. «Что касается «невидимой части» закупок, то, по моим оценкам, до 80% процедур, где банк или страховая компания выступает заказчиком, не публикуются в открытых источниках. Таким образом, если брать сектор в целом, то около четверти закупок не показано в открытой части ЕИС. Крупнейшие госбанки страны, закупающие товары и услуги по 223-ФЗ, проводят процедуры непублично из-за санкций, однако уверен, что принципы закупочной деятельности ими соблюдаются. Так, только на площадке B2B-Center, входящей в группу РТС-тендер, в 2023 году зарегистрировано около 3 тыс. закупок банков и страховых компаний, не попавших в открытые источники», — комментирует генеральный директор РТС-тендер Владимир Лишенков.
Методика подсчета. С помощью открытой базы данных ЕИС (единой информационной системы) были проанализированы тендеры, объявленные на территории Российской Федерации в период с 01.01.2020 по 31.12.2023, где заказчиками или поставщиками выступали банки и страховые компании, ОГРН которых приведены на сайте Центрального банка России.