MPSTATS Data разработала систему объективной оценки e-com бизнеса

Снижение ключевой ставки Центробанка делает кредиты более доступными для бизнеса, в том числе для продавцов на маркетплейсах. Однако на практике получить финансирование селлерам по-прежнему непросто. Даже перспективный бизнес остается недооцененным — банки не видят полной картины его деятельности, а традиционные системы скоринга не учитывают специфику онлайн-торговли.

В ответ на эту проблему MPSTATS Data создала автоматизированную систему оценки состояния бизнеса селлеров, которая превращает открытые данные с маркетплейсов Wildberries и Ozon в понятную и анализируемую структуру.

Почему стандартные скоринг-системы не подходят

Классические скоринговые модели, применяемые в банках, ориентированы на традиционный бизнес: магазины с офлайн-оборотом, регулярной отчетностью и предсказуемыми денежными потоками.

У e-commerce другая специфика: обороты и остатки могут меняться еженедельно, а данные бухгалтерии не отражают текущей динамики. Из-за этого банки часто недооценивают риски или, наоборот, отклоняют заявки надежных предпринимателей.

Как работает система

Система агрегирует данные с маркетплейсов и превращает их в отчеты, которые способны анализировать не только риск-менеджеры банков, но и специально обученные ML-модели. Данный процесс состоит из нескольких этапов:

1. Сбор данных. Открытая информация о продажах, заказах, остатках и выручке ежедневно собирается с Wildberries и Ozon. Данные автоматически обновляются и связываются с юридическими реквизитами селлеров (ИНН, ОГРН).
2. Обработка и агрегация. Данные очищаются от ошибок и дубликатов, приводятся к единому формату и синхронизируются по датам. Информация собирается в историческую базу данных (Data Warehouse).
3. Формирование аналитических отчетов. На основе показателей рассчитываются ключевые метрики: оборачиваемость, выручка, остатки. Далее формируется аналитический профиль бизнеса для оценки его устойчивости.
4. Интеграция с банками. Аналитика передается через API-соединение, а также доступна в кабинете пользователя банков с фильтрацией по ИНН, категориям и динамике продаж. Банки получают выгрузку в виде справочников и метрик, которые позволяют оценить реальную выручку и оборачиваемость товаров, динамику роста или падения продаж, сезонные колебания и стабильность бизнеса. Обеспечена безопасность данных и разграничение прав доступа.

Система использует историческую базу данных за пять лет, что позволяет оценивать не только текущее состояние, но и устойчивость бизнеса во времени. Например, если в 2023 году продавец столкнулся с падением выручки, но смог быстро восстановить обороты и увеличить продажи, это указывает на его способность адаптироваться к изменениям рынка.

Все данные берутся только из открытых источников маркетплейсов и не содержат персональной информации продавцов.

Результат внедрения

Кастомное решение позволило банкам снизить риски и предлагать релевантные продукты. Для предпринимателей появилась возможность показать свой реальный потенциал и получить доступ к более выгодному финансированию.

Система уже используется рядом банков из топ-5 и топ-200, а также региональными игроками, которые развивают направления кредитования малого бизнеса на маркетплейсах.