Обзор рынка ипотеки от компании Frank RG за сентябрь 2024 года

Коллеги, обращаем ваше внимание, что в исследовании за август произошла корректировка данных. В прошлом месяце мы получили некорректные данные от одного из крупнейших участников исследования, что привело к искажению статистики. Сейчас ошибка исправлена и информация на сайте обновлена. Приносим извинения.

Ключевые выводы

1. По итогам сентября 2024 года, согласно оценке Frank RG, количество выданных ипотечных кредитов составило 82,1 тысяч штук, что на 1% меньше августа 2024 года, на сумму 371,6 млрд рублей (-1% к августу 2024 года). Поддержку объема выдачи на стабильном уровне второй месяц подряд обеспечивают госпрограммы, объем которых увеличился на 5% к августу 2024 года. По рыночным программам объем выдачи снизился на 14% в связи с продолжающимся ростом ставок.

Выдача ипотеки по программам с государственной поддержкой в сентябре увеличилась: банки выдали 46,2 тыс. ипотечных кредитов (+2% к августу 2024 г.; -63% к сентябрю 2023 г.) на 266 млрд руб. (+5%; -57% соответственно). Доля господдержки в общей выдаче в количественном выражении выросла за месяц на 1 п.п. до 56% (+2 п.п. к сентябрю 2023 года), в денежном — на 5 п.п. до 72% (+8 п.п. к сентябрю 2023 года), что обусловлено ростом выдач по программе «Семейная ипотека», а также возобновлением выдач ипотечных кредитов по программе «IT ипотека».

В сентябре 2024 года средний чек по программам на новостройки снизился на 4% впервые с июня 2024 года и составил 6,1 млн рублей (+21% к сентябрю 2023 года). По ипотечным кредитам на готовое жилье средний чек сохранился на уровне 3,1 млн рублей (-8% к сентябрю 2023 года), по программам на готовые дома и ИЖС — 6,1 млн рублей (+10%; +47%).

По программам ИЖС выдача ипотеки в сентябре увеличилась. Банки выдали 2,8 тысяч ипотечных кредитов, что на 29% больше выдач августа 2024 года (-78% к сентябрю 2023 года) на 36,8 млрд рублей (-9% к августу 2024 года; -36% к сентябрю 2023 года).

В структуре выданных ипотечных кредитов в сентябре произошли изменения: доля новостроек увеличилась до 36% (+3 п.п. к августу 2024 г.; -3 п.п. к сентябрю 2023 г.); доля выдачи ипотечных кредитов на приобретение готовых квартир снизилась до 39% (-3 п.п. к августу 2024 г. и -4 п.п. к сентябрю 2023 г.); доля ИЖС в общем количестве выданных кредитов изменилась незначительно и составила 3% (+0,8 п.п.; -3 п.п. соответственно), доля готовых домов снизилась до 12% (-2 п.п.; +3 п.п.).

Всего за девять месяцев 2024 года банки выдали 912 тысяч ипотечных кредитов на 3.9 трлн рублей, что на 28% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

2. 13 сентября 2024 года Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 1 п.п. до 19% годовых. Средневзвешенные ставки предложения по рыночным программам в сентябре продолжили рост и составили 21,3%-21,7%. Исключением стала средневзвешенная ставка по ипотеке на готовые жилые дома, которая снизилась на 0,4 п.п., до 21,2%. Средневзвешенная ставка по «Семейной ипотеке» остается на предельно установленном программой уровне — 6%. 25 октября Банк России вновь поднял ключевую ставку на 2 п.п. до 21%.

3. По оценке Frank RG, на 1 октября 2024 года объем ипотечного портфеля составил 20,9 трлн рублей.Темп роста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 17%. Доля госпрограмм в структуре ипотечного портфеля за месяц сохранилась на уровне 44%, за год показатель увеличился на 9 п.п.

Объем выданных кредитов

В сентябре 2024 года рынок ипотеки после снижения объема выдач в июле стабилизировался и несмотря на рост ставок по рыночным программам остался практически на уровне августа. Объем выдачи ипотеки составил 371,6 млрд рублей, что на 1% меньше показателя августа 2024 года и на 61% меньше аналогичного периода прошлого года. В количественном выражении выдачи составили 82,1 тысяч штук (-1% к августу 2024 года; -65% к сентябрю 2023 года).

По рыночным программам объем выданных кредитов составил 105,6 млрд рублей, по отношению к августу 2024 года показатель снизился на 14%, к сентябрю 2023 года — на 69%. По программам с государственной поддержкой выдача, напротив, увеличилась по сравнению с августом 2024 года на 5% и составила 266 млрд рублей. Доля госпрограмм в общем объеме выданных кредитов за месяц увеличилась на 5 п.п. до 72%.

Средний размер выданных кредитов в сентябре вырос на 0,25% по отношению к прошлому месяцу, до 4,5 млн рублей.

Всего за 9 месяцев 2024 года банки выдали 911,9 тысяч ипотечных кредитов на сумму 3,9 трлн рублей, что на 28% меньше аналогичного периода прошлого года.

Ставки

Банком России 13 сентября 2024 года было принято решение повысить ключевую ставку на 1 п.п. до 19%. В связи с чем в сентябре 2024 года средневзвешенные ставки предложения по рыночным программам продолжили рост и составили 21,2-21,7%. Средневзвешенная ставка по «Семейной ипотеке» остается на предельно установленном программой уровне — 6%.

25 октября Банк России вновь повысил ключевую ставку до 21%.

Структура выданных кредитов

По итогам сентября 2024 года доля новостроек в структуре выданных ипотечных кредитов увеличилась на 3 п.п. по отношению к августу 2024 года и снизилась на 3 п.п. к сентябрю 2023 года до 36%. Доля вторичного рынка сократилась до 39% (-3 п.п. к августу 2024 года; -4 п.п. к августу 2023 года) ввиду высоких ставок и минимального количества льготных программ, действующих на покупку готовых квартир. Доля готовых домов в структуре выданных ипотечных кредитов снизилась на 2 п.п. к августу 2024 и составила 12% (+3 п.п. к сентябрю 2023 года). Доля ИЖС в сентябре изменилась незначительно и составила 3% (+0,8 п.п. к августу 2024 года; -3 п.п. к сентябрю 2023 года).

Продуктовые разрезы

1. Новостройки

В сентябре 2024 года доля выданных ипотечных кредитов на новостройки составила 36% в количественном выражении, увеличившись по отношению к августу на 3 п.п. и снизившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 3 п.п. В денежном выражении доля первичного рынка — 49%, что на 5 п.п. больше прошлого месяца и на 1 п.п. — сентября 2023 года.

По оценке Frank RG, в сентябре 2024 года банки выдали 29,7 тыс. ипотечных кредитов на приобретение квартир на первичном рынке (+10% к августу 2024 года; -68% к сентябрю 2024 года). В денежном выражении выдачи составили 180,8 млрд рублей (+10%; -61% соответственно).

В количественном выражении доля «Льготной ипотеки на новостройки» в общем объеме выданных ипотечных кредитов на новостройки снизилась по сравнению с прошлым месяцем на 5 п.п. и составила 13%. В денежном выражении доля снизилась до 11% (-4 п.п. к августу 2024 года; -44 п.п. к сентябрю 2023 года).

2. Вторичный рынок

По итогам сентября 2024 года доля выданных ипотечных кредитов на приобретение квартир на вторичном рынке в количественном выражении составила 39% (-3 п.п. к августу 2024 года; -4 п.п. к сентябрю 2023 года), в денежном — 27% (-2 п.п. к августу 2024 года; -8 п.п. к сентябрю 2023 года).

По оценке Frank RG, в сентябре 2024 года на приобретение квартир на вторичном рынке было выдано 31,9 тыс. ипотечных кредитов (-9% к августу 2024 года; -68% к сентябрю 2023 года) на сумму 99,1 млрд рублей (-9%; -71% соответственно).

3. Рефинансирование

В сентябре 2024 года в структуре выданных ипотечных кредитов доля кредитов на рефинансирование в количественном выражении составила 0,3%, что на 0,1 п.п. ниже августа 2024 года и сентября 2023 года. В денежном выражении доля кредитов на рефинансирование — 0,4% (-0,1 п.п. к августу 2024 года; без изменений к сентябрю 2023 года).

По оценке Frank RG, в сентябре 2024 года банки выдали 277 кредитов (-20% к августу 2024 года; -73% к сентябрю 2023 года) на сумму 1,59 млрд рублей (-15%; -58% соответственно).

4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома

По итогам сентября 2024 года доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома в структуре выданных ипотечных кредитов составила 15% в количественном выражении (-2 к августу 2024 года; без изменений к сентябрю 2023 года). В денежном выражении доля снизилась на 2 п.п. к августу 2024 года и увеличилась на 6 п.п. к сентябрю 2023 года, составив 21%.

По оценке Frank RG, в сентябре суммарно по программам на ИЖС, земельные участки и жилые дома было выдано 12,6 тыс. ипотечных кредитов (-7% к августу 2024 года; -63% к аналогичному периоду прошлого года). В денежном выражении выдачи составили 77,0 млрд рублей (-11%; -45% соответственно). По программам ИЖС выдача ипотеки в сентябре увеличилась. Банки выдали 2,8 тысяч ипотечных кредитов, что на 29% больше выдач августа 2024 года (-78% к сентябрю 2023 года) на 36,8 млрд рублей (-9% к августу 2024 года; -36% к сентябрю 2023 года). Доля ИЖС в количестве выданных ипотечных кредитов на земельные участки и готовые за месяц увеличилась на 6 п.п. и составила 22%, а в объеме выдачи выросла до 48%, что на 1 п.п. выше показателя августа 2024 года.

5.  Кредиты по госпрограммам

По итогам сентября 2024 года доля госпрограмм в структуре выданных ипотечных кредитов увеличилась на 4 п.п. к августу 2024 года и на 8 п.п. к сентябрю 2023 года, составив 72%. По оценке Frank RG, в сентябре 2024 года банки выдали 46,2 тыс. ипотечных кредитов по госпрограммам (+2% к августу 2024 года; -63% к сентябрю 2023 года). В денежном выражении выдачи составили 266 млрд рублей, что на 5% больше августа 2024 года и на 57% меньше сентября 2023 года.

В сентябре 2024 года объем выдач по «Льготной ипотеке» в денежном выражении снизился на 15% к августу 2024 года и на 92% к сентябрю 2023 года. По «Семейной ипотеке» выдачи увеличились на 9% к августу 2024 года, однако к аналогичному периоду прошлого года снизились на 28%. По госпрограмме «IT ипотека» объем выдач вырос вдвое (+181% к августу 2024 года), тем не менее в отношение к сентябрю 2023 года выдачи снизились на 79%.

Ипотечный портфель

По состоянию на 1 октября 2024 года, по оценке Frank RG, объем ипотечного портфеля (с учетом секьюритизации) составил 20,9 трлн рублей. В годовом выражении темп роста ипотечного портфеля составил 17%. Доля госпрограмм в структуре ипотечного портфеля на 1 октября 2024 года — 44% (без изменений; +9 п.п. к 01.10.2023).

Отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.