ПАО «КИФА» объявляет о планах размещения нового выпуска облигаций

Целью размещения облигаций является финансирование цепей поставок для клиентов платформы. Привлеченные на долговом рынке капитала средства будут направлены на модернизацию услуг рефинансирования, которые подразумевают предоставление отсрочки платежа от покупателей поставщикам и являются одним из инструментов развития бизнеса клиентов. Развитие данной услуги позволит компании повысить лояльность со стороны действующих клиентов, а также нарастить базу новых, что будет способствовать еще более быстрому росту товарооборота и выручки КИФА. Кроме того, новый выпуск также позволит диверсифицировать пул инвесторов, давая возможность компании усилить свое присутствие в публичном поле.

Этот выпуск будет для КИФА вторым в целом и первым в китайских юанях. Напомним, что дебютный выпуск биржевых облигаций компания разместила в 2023 году сроком на три года в рублях. О финансовой устойчивости и кредитоспособности компании свидетельствуют кредитные рейтинги, которые ежегодно повышаются. В мае 2024 года Национальное рейтинговое агентство (НРА) досрочно повысило кредитный рейтинг ПАО «КИФА» до уровня «ВВВ|ru|», прогноз «Стабильный», а в мае 2025 года подтвердило рейтинг на уровне «ВВВ|ru|», прогноз «Стабильный».

Выпуск в юанях обусловлен тем, что КИФА предоставляет услуги на рынке цифровой торговли между Россией и Китаем, расчеты по контрактам проходят в юанях — таким образом, фондирование будет привлечено в валюте платежей. Кроме того, материнская компания находится в Пекине, основатель платформы, а также часть топ-менеджмента — выходцы из Китая. Таким образом, у компании китайские корни, бизнес находится в центре стратегических интересов РФ и КНР, что делает такой шаг логичным.

Предварительный объем размещения составит не более 50 млн китайских юаней. Номинал одной облигации — 100 юаней, срок обращения — 2 года. Выплата купона будет осуществляться каждые 30 дней.

Дата сбора книги заявок — 25 августа с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Размещение облигаций запланировано на 2 сентября.

Организатором и агентом по размещению выступает ООО «Компания БКС».