ИТ-точка разгона: тренды эквайринга 2024

Покупатели все больше ценят удобство — они ожидают, что оплата будет быстрой, предпочитают бесконтактные транзакции вместо наличных и все чаще обходятся без физических банковских карт. Терминалы кассиров теперь умещаются в кармане, а облачные технологии вытесняют стационарные кассовые системы. Екатерина Дорофеева, продуктовый директор Финейтив — о развитии рынка и ключевых трендах эквайринга 2024 года.

Общая картина рынка эквайринга

Российский рынок эквайринга растет быстрее мировых тенденций. По данным NeoAnalytics, в 2023 году его оборот превысил 40 трлн рублей, увеличившись на 8,9% за год. Для сравнения, глобальный рынок эквайринга продемонстрировал рост на 6%.

В России распространены два вида эквайринга: торговый и интернет эквайринг. Торговый эквайринг — это платежи через терминалы в магазинах. Интернет эквайринг — это оплата онлайн на сайтах и в приложениях.

Рост рынка связан с несколькими факторами. Во-первых, популярны новые технологии оплаты, такие как бесконтактные платежи и мобильные кошельки. Это подогревает интерес потребителей. Во-вторых, растет число торговых точек и онлайн-платформ, принимающих карты и электронные платежи, что способствует увеличению объемов транзакций.

Но рынок сталкивается и с трудностями. Например, усиливаются требования к безопасности данных. Эквайерам приходится постоянно обновлять технологии и соответствовать новым стандартам. Конкуренция на рынке возрастает, маржа снижается, и компаниям нужно повышать качество обслуживания.

Ожидается, что в ближайшие годы сектор продолжит расти, поддерживаемый развитием новых решений в сфере эквайринга, таких как платежи с помощью биометрии или расчеты без участия кассиров. Остановимся подробнее на самых популярных трендах, которые формируют рынок уже сегодня. 

Тренд №1 Разнообразие способов оплаты 

Разнообразие способов оплаты прямо влияет на бизнес: снижает количество брошенных корзин, повышает конверсию и способствует росту прибыли.

Рынок переходит от традиционных банковских карт к альтернативным методам, таким как pay-сервисы и системы оплаты частями BNPL. Проанализируем, какие из способов оплаты становятся популярными и как они могут трансформировать ваш бизнес.

Платежи через СБП

На данный момент более 36 миллионов человек использовали СБП для оплаты товаров и услуг с момента запуска системы в 2019 году, а около 17 миллионов человек сделали это только за последние месяцы. Число торговых точек, принимающих оплату через СБП, выросло до 500 тысяч, причем 90% из них — малый и средний бизнес.

Для бизнеса использование СБП выгодно благодаря низким комиссиям (0,4%-0,7% за транзакцию), что особенно важно для малых и средних предприятий. Помимо этого, система быстрых платежей поддерживает интеграцию с различными банковскими приложениями, что делает процесс оплаты простым и удобным для клиентов.

Платежи через Mir Pay

После ухода с рынка Apple Pay и Google Pay, российские пользователи начали активнее использовать Mir Pay. На платформу перешли многие держатели карт «Мир», что позволило Mir Pay занять значительную долю рынка. Это обеспечило клиентам возможность продолжать совершать бесконтактные платежи через смартфоны, сохранив привычный уровень комфорта и безопасности. Для бизнеса это означает сохранение потока клиентов, привыкших к бесконтактным оплатам.

BNPL оплата

Системы оплаты частями BNPL продолжают набирать популярность. По данным аналитического отчета IT-компании ARTW, 44% российских интернет-магазинов уже внедрили BNPL-сервисы для оплаты товаров. 

В современном ритейле старый принцип «утром деньги — вечером стулья» уже не работает. Сегодняшние покупатели не хотят предоплаты: они предпочитают получать товар сразу и платить за него потом.

Суть BNPL («купи сейчас, плати потом») как раз в том, что клиент получает товар или услугу сразу, а оплачивает их частями в течение нескольких месяцев. Исследования показывают, что внедрение сервиса оплаты частями увеличивает средний чек покупки на 81%.

Платежи по биометрии

По данным аналитиков, доля платежей с использованием биометрии за 2024 год выросла более чем в 1,5 раза. С начала года в России зафиксировано 5,2 млн таких транзакций.

Система распознает уникальные черты лица покупателя и, лишь убедившись, что перед камерой находится именно тот человек, чьи данные привязаны к счету, производит списание суммы за покупку. При этом данные о человеке хранятся не в виде фотографии, а в виде цифрового кода, связанного с платежным счетом.

Тренд №2 Рост бесконтактных платежей

Согласно данным NeoAnalytics, почти 60,2% безналичных платежей за товары и услуги в 2023 году в стоимостном выражении осуществлялось с использованием технологии бесконтактных платежей. Из них более 30% платежей были совершены с помощью смартфонов и других устройств, поддерживающих бесконтактную оплату.

Этот тренд отмечает значительный сдвиг в предпочтениях потребителей и способах проведения платежей. Если 10 лет назад доля наличных платежей составляла чуть более 80%, то сейчас мы наблюдаем резкое снижение этого показателя в пользу более современных и удобных способов расчетов. 

Бесконтактные платежи выигрывают за счет простоты, скорости и безопасности, что делает их предпочтительными для многих покупателей и продавцов.

Этот тренд также подчеркивает цифровизацию финансового сектора и открывает новые перспективы для развития торгового эквайринга и улучшения клиентского сервиса.

Что это дает бизнесу:

• Бесконтактные платежи ускоряют транзакции и уменьшают очереди, что важно для точек с высоким потоком покупателей.
• Меньше наличных — меньше расходов на безопасность и инкассацию. Инвестиции в бесконтактные способы оплаты сокращают затраты на оборудование и обслуживание.
• Быстрая оплата стимулирует импульсивные покупки, увеличивая средний чек и общий объем продаж.

Тренд №3 Технологии самообслуживания

Кассы самообслуживания — это тренд, который уверенно укрепляется на рынке эквайринга. По данным Retail.ru в пиковые дни через такие кассы может проходить до 70% покупательского трафика. 

Отдельное направление в развитии КСО — мобильные решения для самостоятельных покупок. Покупатели могут сканировать товары с помощью приложения на смартфоне и оплачивать их на кассе самообслуживания. Такой подход реализован в мобильном приложении «Касса в кармане». Приложение не только повышает удобство для покупателей, но и позволяет розничным продавцам эффективно управлять трафиком и минимизировать необходимость в большом количестве кассиров. 

Почему технологии самообслуживания популярны у покупателей:

• Безналичные платежи стали нормой 

Сегодня безналичная оплата — это не просто удобство, а привычка большинства клиентов. Бизнес, который до сих пор принимает платежи только наличкой, рискует потерять покупателей. Кассы самообслуживания позволяют сделать процесс покупки более быстрым и удобным.

• Самостоятельные покупки — выбор большинства

Почти 60 % покупателей предпочтет расчет через КСО, если такая возможность есть в магазине. Для 85% таких покупателей главное преимущество — отсутствие очереди на обычной кассе, особенно если покупка небольшая и ради нее даже не пришлось брать корзину.

• Комфорт и приватность

Не все покупатели любят, когда их покупки оказываются на виду. Наблюдения показывают, что около 70% людей выбирают КСО, чтобы избежать контакта с кассирами и другими покупателями. 

Что это дает бизнесу:

• Рост объема продаж

КСО позволяют ускорить процесс покупки, что способствует увеличению пропускной способности магазина. Быстрота расчетов привлекает больше покупателей, что приводит к росту объемов продаж.

• Снижение нагрузки на персонал

Меньше кассиров — меньше затрат на их обучение и ФОТ. КСО помогают разгрузить сотрудников для выполнения других задач.

• Снижение очередей

Технологии самообслуживания сокращают время ожидания на кассе. Покупатели тратят меньше времени на покупки, а это снижает риск, что они уйдут из-за длительных очередей.

Развитие технологий самообслуживания — это ответ на потребности современного рынка. Бизнес модернизирует способы приема платежей, чтобы предложить клиентам удобный и технологичный сервис. Новые платежные технологии и стандарты ускоряют этот процесс.

Тренд №4 Облачный эквайринг

Бизнес все больше переходит на облачные кассы. Более 60% малого и среднего бизнеса в России рассматривают возможность использования облачных касс, ожидая, что это поможет им снизить операционные расходы и повысить эффективность.

Облачные кассы работают через удаленные серверы. Все данные — продажи, возвраты, запасы, — синхронизируются мгновенно и всегда доступны для анализа. Бизнес получает доступ к этим данным из любой точки, а фискализация осуществляется удаленно. Чеки не нужно печатать — они отправляют клиентам на электронную почту или телефон.

Если касса выходит из строя, сервис сохраняет данные и позволяет восстановить их на другом устройстве. Это дает бизнесу уверенность в стабильности работы.

Многие провайдеры обновляют свои онлайн-кассы, добавляя облачные функции. Например, «ФинКасса», изначально предназначенная для стационарных точек, теперь может работать в облаке. Это позволяет бизнесу легко управлять кассовыми операциями из любого места, независимо от физического расположения кассы. Интеграция с облаком упрощает обновление данных и настройку системы, снижая затраты на оборудование и его обслуживание. 

Тренд №5 Терминалы в смартфоне

Вместе с ростом интереса к СБП, все больше компаний обращают внимание на «эквайринг в смартфоне». 

Эта технология стала особенно популярной среди курьеров и таксистов, однако ее привлекательность стремительно растет и среди магазинов. Причины этому очевидны: снижение затрат, простота в использовании и высокая гибкость решений.

Суть этого тренда в его мобильности: вместо привычных касс и пинпадов теперь достаточно смартфона с подходящим приложением. 

Возьмем, к примеру, решение — «Доставка Express». Это приложение позволяет бизнесу быстро подключить курьеров и начать принимать заказы без сложной настройки и затрат на оборудование. Не нужно покупать кассу для каждого курьера — достаточно смартфона с поддержкой NFC. 

Использование решения позволяет сэкономить до 23 000 рублей на подключении каждого нового курьера, если учитывать среднюю стоимость переносного терминала. Для компаний с десятками или сотнями курьеров эта экономия становится особенно значимой.

При этом важно не забывать, что приложение должно интегрироваться с кассовым и другим программным обеспечением, например CRM или ERP магазина. Это позволит пробивать чеки, проводить оплату, выводить маркированные товары из оборота и анализировать продажи — все в рамках 54-ФЗ.

«Доставка Express» поддерживает фискализацию через стационарную или облачную кассу, а также работу с маркированными товарами, добавление товаров вручную и интеграцию с различными системами для управления бизнесом.

Мобильный эквайринг может быть интересен для:

• малого бизнеса и ИП, где традиционные терминалы могут быть экономически невыгодны
• компаний, которые хотят запустить собственную доставку, не привлекая курьеров со стороны
• среднего и крупного бизнеса, который нуждается в мобильности, например, для транспортных компаний или выездных услуг

Рынок торгового эквайринга постоянно меняется, и для успешного развития бизнеса необходимо оперативно адаптироваться к новым трендам. Ключевые направления развития включают рост безналичных и бесконтактных платежей, популяризацию облачных касс и мобильных эквайринговых решений. Следование этим тенденциям поможет снизить затраты, улучшить клиентский опыт и повысить эффективность операций.

Бизнесу нужны решения, позволяющие вывести продажи на новый уровень. Основная задача предпринимателя — найти надежного провайдера и обеспечить правильное подключение и настройку кассы.