Moneyman начинает сбор заявок на выпуск четырехлетних облигаций

Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) информирует о старте сбора заявок на выпуск облигаций cерии БО-02-01 объемом не менее 500 млн рублей сроком на 4 года. Выпуск предусматривает ежемесячный купон в размере до 26,0%, что соответствует доходности к погашению не выше 29,34%.

Ставка купона будет финализирована в ходе букбилдинга 21 апреля 2025 года, предварительная дата размещения на Московской Бирже — 24 апреля. Цена размещения составит 100% от номинала. Выпуск не предусматривает оферт, амортизация начинается с четвертого года: по 25% в даты выплаты 39,42,45-го купона.

Андеррайтером выпуска выступает Ренессанс Брокер, организаторы — Альфа Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Ренессанс Брокер, РИКОМ-ТРАСТ, Цифра Брокер. Участие в размещении также доступно для клиентов T-Банка и ВТБ. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.

В феврале 2025 года компания c двухкратной переподпиской разместила выпуск трехлетних облигаций объемом 500 млн рублей. 

Moneyman — лидер рынка альтернативного кредитования в России с рейтингом BBB- (прогноз cтабильный) от Эксперт РА. По итогам 1П 2024 года компания заняла второе место среди МФО по объемам выдач с показателем 23,1 млрд рублей, по общему размеру «рабочего» портфеля микрозаймов (тело долга до вычета резервов без учета NPL90+) Moneyman занимает третье место с показателем 7,1 млрд рублей.