О ключевых трендах банковского сектора

Ольга Горюкова, директор Департамента риск-менеджмента — член Правления АО «Свой Банк» поделилась прогнозом развития отдельных направлений деятельности российских банков в 2025 году.

Банковский сектор

Согласно данным Банка России, на 1 декабря 2024 года в стране действовало 316 банков (из них 220 с универсальной лицензией и 96 с базовой), а также 38 небанковских кредитных организаций. Для сравнения: на начало 2024 года в России была зарегистрирована и имела лицензию на осуществление банковских операций 361 кредитная организация. В 2025 году ожидается дальнейшее сокращение числа банков. Это будет происходить в результате как покупки одних банков другими, включая через приобретение банков с иностранным участием, слияние и поглощение бизнесов, так и из-за отзыва лицензий у организаций, допустивших серьезные нарушения, выявленные регулятором в ходе надзорной деятельности.

Розничный бизнес

Объемы розничного бизнеса, которые в 2024 году демонстрировали снижение, начнут восстанавливаться во второй половине 2025 года. Однако это произойдет только при условии смягчения регулирования рынка потребительского кредитования (снижение уровня макропруденциальных надбавок к RWA, макропруденциальных лимитов для банков с универсальной лицензией, практика отмены ограничений по предельному уровню ПСК, запущенная в Q1 2025), перезапуска государственных программ ипотечного кредитования или внедрения дополнительных механизмов для оживления ипотечного рынка.

Корпоративное кредитование

На мой взгляд, в условиях высокой ключевой ставки (21% и, возможно, выше), продолжится замедление темпов корпоративного кредитования, включая сегмент МСБ. Банки столкнутся с ростом числа реструктуризаций кредитных договоров в части изменения первоначальных условий кредитования, удорожанием кредитов, выражающемся в росте процентных ставок по кредитам вслед за вероятным повышением ключевой ставки.

Технологии

В 2025 году многие банки продолжат активно развивать свои информационные системы и внедрять новые технологии. Основной фокус будет направлен на ускорение внутренних процессов, улучшение оценки рисков и повышение качества обслуживания клиентов. Одной из ключевых задач останется импортозамещение иностранного ПО и миграция на решения российских аккредитованных поставщиков. Поэтому этот блок задач сохранится в числе приоритетов операционных планов банков.

Комиссионный бизнес

Из-за непредсказуемого тренда ключевой ставки банки будут продолжать искать варианты в развитии и наращивании объемов комиссионного бизнеса, включая транзакционного, гарантийного и др., в целом независящего от динамики ключевой ставки и оказывающего положительное влияние на PNL в части наращивания непроцентных операционных доходов банков.

Борьба с мошенничеством

В этом году фокус также будет сохраняться на развитии работы по противодействию мошенничеству и усилении антифрод-функции, настройке правил принятия решений и корректировке внутренних кредитных политик по реализации наложения самозапрета российскими гражданами на получение банковских кредитов.