500 состоятельных клиентов за 2,5 года: почему это значимо для рынка

Wealth IQ — инвестиционная компания нового поколения для владельцев крупного капитала — преодолела важную веху в 500 клиентов. Это подтверждает тренд последних двух лет в сфере private banking и wealth management: стремительный рост количества независимых консультантов и мультисемейных офисов, которые работают без привязки к банкам и брокерам.

По данным Frank RG, именно такие компании обеспечивают клиентам «гибкий подход экспертов к решению финансовых вопросов и возможность консультирования по консолидированному портфелю активов».

Компания вышла на показатель в 500 клиентов за 2,5 года. В январе 2023 года Wealth IQ была внесена в реестр инвестиционных советников Банка России. Сегодня среди ее клиентов — состоятельные частные инвесторы с активами от $1 млн, семейные офисы, юридические лица и независимые финансовые консультанты. Внутри компании работают инвестиционные советники, налоговые эксперты, юристы, специалисты по структурам и международному планированию. Такой состав позволяет закрывать задачи не только точечно, но и стратегически. Подход Wealth IQ — комплексный: «‎мы смотрим на весь капитал клиента, независимо от места и способа его хранения»‎. Параллельно компания развивает партнерскую сеть: более 80 профессиональных участников в 15 разных юрисдикциях, включая 16 банков, 47 брокерские и инвестиционные компании, а также 21 провайдера услуг.

Цифровизация — важная часть развития компании. В начале 2025 года Wealth IQ запустила Clussters — цифровую платформу, которая помогает владельцам капитала собирать и анализировать информацию о своих активах: от финансовых инструментов до предметов искусства и венчурных вложений. 

Кроме этого, Wealth IQ развивает собственный Telegram-канал как нишевое медиа о работе с капиталом для состоятельной аудитории. Публикации становились инфоповодами для отрасли — в том числе, о начале разблокировки активов Citibank или планах Казначейства Бельгии закрыть прием заявлений на лицензии.

Вероника Жукова, исполнительный директор Wealth IQ:
«Когда мы только запускались, перед нами стоял вопрос: возможно ли построить устойчивый private banking вне банка. Сейчас у нас 500 клиентов — и это самый убедительный ответ. Мы строим не просто сервис, а доверие, партнерские отношения и инфраструктуру вокруг капитала клиента — современную, независимую, персонализированную».

Комментарий Любови Прокоповой, проектного директора Frank RG:

«Кейс Wealth IQ, на мой взгляд, особенный, поскольку рынка независимых мультисемейных офисов в России как такого нет. В основном существуют семейные офисы, либо независимые консультанты, но это не рыночные игроки, так как бизнес строится на обслуживании интересов 1-2 семей и возможно еще нескольких знакомых. 500 клиентов с целевым финансовым капиталом от 100 млн руб. — это уже объем бизнеса, сопоставимый со средним Private banking в России‎»‎ 

О компании

Wealth IQ — инвестиционная компания нового поколения для владельцев крупного капитала. Основана в 2023 году. Объединяет опыт выходцев из private-банков, гибкость мультисемейного офиса и цифровые возможности wealth-теха. Комплексно работает с капиталом без привязки к банкам, брокерам или юрисдикциям, а также решает сложные задачи под ключ.