Рексофт и Медскан провели исследование платформенной экономики в медицине

Рексофт Консалтинг, подразделение стратегического и трансформационного консалтинга технологической компании Рексофт, и группа компаний «Медскан» — один из лидеров негосударственного сектора здравоохранения представили исследование «Платформенная экономика в медицине». Аналитика отвечает на вопрос, как платформенные бизнес-модели меняют ландшафт частной медицины в России и в мире. 

Анализ мировых тенденций

Объем мирового рынка здравоохранения к 2030 году составит порядка $28 трлн. При этом большая его часть — $15,2 трлн (54%) будет приходиться на коммерческую медицину, а $12,6 трлн (46%) — на государственный сектор. Рынок характеризуется высокой степенью концентрации — топ-5 игроков занимают в среднем 48% на мировых рынках частной медицины.

К ключевым трендам международного рынка относятся: 

• Смещение фокуса на превентивную медицину и управление здоровьем.
• Постепенное внедрение ИИ технологий — чат-ботов и инструментов помощи принятия врачебных решений.
• Развитие гибридного формата оказания услуг (телемедицина, удаленный мониторинг).

Все эти тренды и существенная степень концентрации крупных игроков указывают на глубокое проникновение цифровизации и активное использование платформенных моделей бизнеса. На рынке выигрывают игроки, способные выстроить бесшовный путь пациента. Для этого используются разные типы партнерств и персонализация на основе данных.  

В мире выделяются три основных типа бизнес-моделей в сфере медицинских платформ:

1. Платформы с финансово-страховым ядром, где образующим элементом являются страховые группы, в контур которых включены сети клиник. Платформы выстраивают закрытый контур сервисов вокруг пути лечения пациентов. 
2. Платформа с медицинским ядром и B2B-сервисами, где бизнес строится вокруг лучших практик и процессов клиник.
3. Платформа с медицинским ядром в виде B2C-сервисов вокруг пациента. Здесь ключевым элементом выступает сервис маршрутизации пациентов по различным партнерским сервисам.

Андрей Скорочкин, генеральный директор Рексофт Консалтинг: 

«Все три варианта бизнес-моделей объединяют технологии, позволяющие накапливать данные и строить эффективные партнерские интеграции. При этом ядро платформы в виде физических сервисов играет важную роль в бизнес-модели — оно обеспечивает до 75% консолидированной выручки и выступает референс-центром и витриной предлагаемых сервисов. При общем замедлении динамики мирового рынка медицинских услуг компании, развивающие платформенный подход и партнерства, продолжают расти за счет объединения своих усилий вокруг «человекоцентричного подхода».

Акционер и основатель ГК «Медскан» Евгений Туголуков: 

«Медскан основан на интеграции и трансфере знаний, технологий, опыта. По сути, сама архитектура компании уже функционирует как платформенная система: с 2025 года к ней начали присоединяться новые партнеры, включая «Насмед», «Малаховка Life», «Медика» и другие медицинские организации. При разработке модели мы опирались на международный опыт развития платформ в отрасли и адаптировали его к российской системе. Сегодня это первая в России работающая платформенная модель подобного типа, которая объединяет участников рынка и усиливает взаимодействие с государственными цифровыми инициативами в здравоохранении».

Анализ российского рынка медицинских услуг

К 2030 году общий объем рынка здравоохранения в РФ составит 18,4 трлн руб., доля государственной медицины продолжит лидировать и составит 9,8 трлн руб. (53%), хотя коммерческая часть рынка заметно усилит свои позиции и составит 8,6 трлн руб. (47%). Важной характеристикой отечественного рынка является то, что при относительно высокой доле от ВВП страны (5,5%) медицинская сфера характеризуется низкой консолидацией. Российский рынок еще проходит этап консолидации за счет покупки активов и объединения их в закрытые экосистемы. Сегодня ни одна из топ-5 сетей клиник не обладает долей более 2%. При этом в среднем каждая из них аккумулирует до 70 клиник, способных пропустить 15 млн посещений в год.

К ключевым трендам российского рынка здравоохранения можно отнести:

• Фрагментацию данных — информация о здоровье пациента (история болезни, анализов, питания, фитнес и пр.) разрознена и хранится во множестве не связанных между собой источников.
• Технологические барьеры — 92% игроков — средние и малые клиники технологически не готовы к запуску цифровых сервисов. У них отсутствуют ресурсы на создание продвинутых ИТ-инструментов и систем лояльности.
• Капиталоемкость M&A — покупка большого количества игроков — конечная и капиталоемкая модель.

В ближайшей перспективе рынок платной медицины продолжит расти (среднегодовой темп составит 11,3%) и будет смещаться в сторону крупных, стандартизированных форматов. Конкурентное давление со стороны государственного сектора будет усиливаться за счет расширения платных направлений. Средние и небольшие клиники будут находиться под давлением со стороны крупных игроков, тем более что основными барьерами роста рынка коммерческой медицины выступают дефицит кадров и высокая стоимость оборудования.

Андрей Скорочкин, генеральный директор Рексофт Консалтинг: 

«Доля крупных игроков на рынке коммерческой медицины составляет порядка 8%, при этом доля ни одной из коммерческих сетей-лидеров не превышает 2%. Текущая ситуация открывает широкие возможности для создания новых платформенных игроков с инновационными бизнес-моделями. Платформа, открытая для игроков разного уровня и спектра услуг, сможет занять лидирующие позиции на рынке медицины РФ».

По оценкам исследования открытая платформа потенциально может объединить более 7 тыс. клиник и занять от 5 до 15% рынка медицинских услуг, что в численном выражении составляет более 275 млрд руб. Комплементарно через платформу может генерироваться еще от 5-15% рынка смежных товаров и услуг, включающих медоборудование и расходные материалы, лекарственные препараты, БАДы, высокотехнологичные услуги, медицинское образование и пр.

Исследование основано на анализе глобальных трендов, примеров мировых практик и экономических показателей, использованных для выявления ключевых архетипов медицинских платформ. В российском сегменте проведено исследование 11 целевых сегментов на базе глубинных интервью с экспертами для подтверждения реальных проблем отрасли.