РБК Компании
Главная «Лайм-Займ» 19 сентября 2024

Перспективы развития рынка МФО от Банка России: взгляд эксперта

Управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева дала оценку предлагаемым Банком России нововведениям и ожидаемым изменениям на рынке МФО
Перспективы развития рынка МФО от Банка России: взгляд эксперта
Источник изображения: Личный архив компании
Олеся Киселева
Олеся Киселева
Управляющий директор МФК «Лайм-Займ»

Стратегия развития компании, декомпозиция стратегического плана на тактические задачи и операционный контроль бизнеса.

Подробнее про эксперта

19 августа Банк России опубликовал доклад, в котором описаны перспективы развития микрофинансового рынка на горизонте 2025-2027 гг. Управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева дала оценку предлагаемым нововведениям и ожидаемым изменениям и рассказала, как они повлияют на участников микрофинансирования — как на компании, так и на их клиентов.

Новая структура рынка: три типа микрофинансовых компаний

Банк России предложил разделить всех участников рынка на компании трех типов: компании предпринимательского финансирования, компании целевого финансирования и классические микрофинансовые компании (при этом деление на МФК и МКК будет устранено). Эта мера регулятора направлена на повышение доверия к компаниям, финансирующим МСП и осуществляющим выдачу потребительских займов под умеренные процентные ставки. Основным критерием отнесения к той или иной категории станет структура выдач.

Все МФО предлагается разделить на три типа: компании предпринимательского финансирования, компании целевого финансирования и микрофинансовые компании. Отнесение к каждой категории будет производиться по определенным критериям
Три типа МФО и критерии отнесения к каждой категории. Источник: Банк России

На мой взгляд, новое деление всех участников рынка МФО на компании предпринимательского финансирования, целевого финансирования и классические микрофинансовые компании выглядит логично и разумно, поскольку различные виды кредитования требуют разных подходов к регулированию и контролю. Эта мера поможет снизить риски как для самих компаний, так и для заемщиков. Мы как группа компаний также видим для себя в этом плюсы: в рамках одной из дочерних компаний — Caranga — планируем развитие в сегменте МСП в конце 2024-начале 2025 гг, в рамках бренда Lime — запустить POS-кредитование до конца 2024 года.

Ограничения по PDL-займам: что изменится для компаний сектора

В докладе Банка России также обозначены проблемы, связанные с сегментом займов «до зарплаты» (PDL). В частности, регулятор отмечает такие тенденции, как высокие процентные ставки, закредитованность населения из-за наличия «цепочек займов» (когда заемщик одновременно оформляет несколько займов или берет новый заем в день погашения предыдущего или с небольшим интервалом) и общей зависимости россиян от займов в МФО. Чтобы снизить риски, Банк России планирует на горизонте 2025-2027 гг. внедрить несколько ограничений: от ограничения количества одновременно действующих займов «до зарплаты» до предельных начислений на тело долга.

Предлагаемые нововведения, на мой взгляд, приведут к тому, что компании, которые лишь частично приняли тенденции рынка и до сих пор не рассматривали для себя путь развития с помощью долгосрочных продуктов с ПСК ниже 250% и целевого кредитования, вряд ли вернутся к тезисам о том, что продукт «до зарплаты» остается маржинальным и рабочим.

Продукт PDL — один из самых «дорогих» для выдачи, и с учетом уже принятых мер он работает только при быстрой оборачиваемости и накопительном LTV клиента. Новые меры нанесут серьезный удар по юнит-экономике компаний. В частности, например, период принудительного «трехдневного охлаждения» приведет к тому, что новый заем, который должен был окупить расходы МФО на этого клиента, может не случиться из-за вынужденной «паузы» во взятии займа. Соответственно, для сохранения позиций на рынке компаниям стоит рассмотреть для себя путь развития с помощью долгосрочных продуктов с ПСК ниже 250% и целевого кредитования.

Рост затрат для адаптации и уход компаний с рынка

Чтобы успешно вести бизнес в новом регуляторном контуре, микрофинансовым компаниям придется перестраиваться. Это повлечет дополнительные трудности и затраты, связанные и со сменой продуктовой структуры, и с поиском дополнительного фондирования для наращивания портфеля на период адаптации бизнеса, и с потребностью в докапитализации бизнеса за счет собственных средств (для ряда компаний). Не исключено, что переквалификация продуктовой линейки приведет к серьезным изменениям в операционной деятельности компаний, спровоцирует создание дочерних компаний с новыми продуктами.

Наша компания начала путь диверсификации продуктовой линейки еще в 2023 году: в группу компаний вошли две дочерние организации, которые специализируются на займах под залог авто (Caranga) и досудебном и судебном взыскании задолженности (ПКО «Интел Коллект»). И мы на этом не останавливаемся: в ближайшее время, как уже говорила ранее, планируем выводить на рынок POS-займы и начать работу с кредитованием юридических лиц.

Есть еще одно последствие ужесточения регулирования — сокращение числа игроков микрофинансового сектора ввиду того, что затраты на перенастройку бизнес-модели смогут окупить не все игроки. Как следствие, мы ожидаем, что продолжится консолидация рынка, и появления абсолютно новых компаний ожидать не стоит. 

Что получат заемщики при новой структуре рынка

Безусловно, все описанные в докладе меры Банка России направлены на то, чтобы снизить риски для заемщиков, снизить их закредитованность, что, конечно, положительно скажется на имидже микрофинансов. Клиенты из числа субъектов МСП и заемщики, заинтересованные в целевых потребительских кредитах, получат даже определенные бонусы в виде более широкого выбора компаний и их продуктов, поскольку и текущие, и новые игроки смогут существенно нарастить свое присутствие и предложение с учетом ожидаемых послаблений для кредиторов. Однако чтобы эффект был именно таким, необходима большая просветительская работа: необходимо массовое и глубокое просвещение населения и о новых правилах работы рынка, и о преимуществах для клиентов. 

И, конечно, необходимо продолжать работу по общему повышению финансовой грамотности людей, поскольку понимание разных финансовых инструментов упрощает работу с ними и снижает риски негативных последствий в первую очередь для самого заемщика и его бюджета. При этом важно, чтобы регулятор соблюдал баланс в предпринимаемых им мерах, чтобы не снизить доступность кредитования для социально незащищенных групп населения.

Источники изображений:

Банк России

Интересное:

Новости отрасли:

Все новости:

Публикация компании

Достижения

10 лет на рынке микрофинансовКомпания была основана в 2013 году и сегодня является одним из лидеров на российском рынке
Рейтинг кредитоспособности ruBBВ 2023 году повышение рейтинга кредитоспособности от агентства «Эксперт РА»
> 30 млрд руб. выдано за 10 летТОП-10 крупнейших МФО России по объему выданных микрозаймов по версии «Эксперт РА»
Сертификат ISO 9001 2015Единственная МФО, которая получила сертификат международного стандарта системы менеджмента качества

Профиль

Дата регистрации12.09.2013
Уставной капитал26 000 000,00 ₽
Юридический адрес обл. Новосибирская, г.о. город Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, офис 1401
ОГРН 1137746831606
ИНН / КПП 7724889891 540501001
Среднесписочная численность339 сотрудников

Контакты

Адрес Россия, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48
Телефон +79628238688

Социальные сети

ГлавноеЭкспертыДобавить
новость
КейсыМероприятия