Рынок российского инфраструктурного ПО демонстрирует рост: выводы Axoft

За последние десять лет российский рынок инфраструктурного программного обеспечения претерпел значительные изменения. Внутренние и внешние вызовы стимулировали рост отечественных решений. По данным исследования процессов импортозамещения в ИТ центра экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft, в 2022 году 40,8% государственных и 31,3% коммерческих компаний остро нуждались в инфраструктурном и прикладном ПО. В рамках Axoft Студии обсуждали с экспертами, как изменилась ситуация на сегодняшний день.

Среди необходимых решений респонденты отмечали систему управления инцидентами и инвентаризацией, службы каталогов (аналоги Active Directory), системы электронного документооборота, офисные пакеты, файловые и почтовые системы. Согласно результатам последнего исследования Axoft, к 2024 году положение значительно улучшилось: всего 15% респондентов испытывают сложности с переходом на отечественное прикладное ПО.

«Основная характеристика современного рынка российского ПО — это рост зрелости продуктов. Российское ПО позволяет повсеместно внедряться и решать серьезные задачи компаний разных масштабов», — считает старший специалист по продвижению и поддержке продаж ПО компании «Киберпротект» Александр Львов.

С 2014 года рынок инфраструктурного ПО в России начал активно перестраиваться, компании стали внимательнее подходить к вопросам технологической независимости: возрос интерес к решениям, которые могли бы обеспечить бесперебойную работу при минимальной зависимости от зарубежных поставщиков. Сначала акцент делался на импортозамещении: заказчики искали аналогичные зарубежным программам решения, которые могли бы интегрироваться в уже существующую инфраструктуру. Однако по мере развития рынка и повышения квалификации российских разработчиков инфраструктурного ПО, запросы заказчиков эволюционировали. С 2018 года начался рост интереса не только к аналогам, но и к уникальным продуктам, которые предлагают новые функции и возможности для отечественного бизнеса. По данным Axoft, наиболее востребованными классами решений в 2023 году стали: операционные системы (43%), резервное копирование и восстановление данных (20%), офисные инструменты и пакеты (16%), СУБД (11%), системы виртуализации (9%).

Внутренняя аналитика Axoft по макрорегионам показывает, что наибольший объем востребованных решений был отмечен в Центральном федеральном округе (43%), Северо-Западном (15%) и Приволжском (13%). При этом спрос на решения инфраструктурного ПО распределяется по-разному.

«В СЗФО ярко выраженный рост показали офисные решения (27%) и системы виртуализации (12%). В ЦФО акцент сместился на операционные системы (50%) и системы резервного копирования (22%). В ЮФО наибольший спрос наблюдается на базы данных (44%), а на системы резервного копирования увеличился вдвое (23%). В СКФО основной интерес проявляется к офисным приложениям (33%), системам резервного копирования (32%) и решениям для коммуникаций (7%). В Приволжье рост наблюдается по направлениям баз данных (11%), офисных продуктов (11%) и виртуализации (10%). Почти такая же ситуация на Урале: виртуализация (17%) и офисные приложения (14%). В Сибири растет спрос на системы резервного копирования (21%), объединенные коммуникации (13%) и виртуализацию (7%)», — отметил ведущий бизнес-аналитик Axoft Константин Симаков.

По итогам 2023 года можно было выделить основные категории заказчиков инфраструктурного ПО: государственное управление (30%), ИКТ-компании (25%), организации научно-технической сферы (20%), транспортные и логистические компании (12%), а также предприятия обрабатывающей промышленности (13%).

С развитием технологий и накоплением опыта российскими разработчиками у заказчиков произошла трансформация в восприятии отечественного ПО. В 2014 году российские решения часто воспринимались как временные меры, призванные восполнить нехватку западных программ. Заказчики сомневались в их долговечности, надежности и уровне безопасности. К 2020 году на рынке появились примеры полноценных отечественных решений, например, операционная система от ГК «Астра», система резервного копирования от «Киберпротект», офисные пакеты от «МойОфис» и «Р7-Офис».

К 2024 году российское ПО уже воспринимается как самостоятельная конкурентоспособная альтернатива. Компании стремятся к локальным решениям, которые адаптируются под специфические задачи и требования. По мнению руководителя отдела по работе с партнерами «РЕД СОФТ» Андрея Свиридова, импортозамещение перестало быть исключительно прерогативой госорганов и выходит на открытый коммерческий рынок, растет интерес к инфраструктурным продуктам со стороны банков и финансовых организаций.

Это стало возможным благодаря госфинансированию, развитию регуляторной среды, стандартов и реализации стратегий поддержки ИТ-разработок. Поддержка позволила отечественным ИТ-компаниям удержать и укрепить позиции на внутреннем рынке, а также выйти на территории ближнего зарубежья.

К 2024 году российский рынок инфраструктурного ПО демонстрирует устойчивую динамику. Этому способствуют технологические альянсы между разработчиками. По данным аналитиков Strategy Partners, ожидается, что рынок будет расти в среднем на 17% ежегодно. Альянсы позволяют разработчикам совместно решать сложные задачи, объединяя знания и ресурсы для создания совместимых и гибких решений, быстрее отвечать на запросы бизнеса и государства и повышать качество инфраструктурного ПО. Исследование совместимости отечественных ИТ-решений Axoft показывает, что в основном в альянсы вступают разработчики ОС (19%), систем виртуализации VDI (13,6%), СУБД (12,5%) и прикладных офисных программ (11%).

Пресейл-архитектор компании «Базис» Дмитрий Лицов отмечает: «Хотя наша работа сосредоточена на классической виртуализации, мы осознаем, что насыщение этих сегментов неизбежно — такие тенденции уже проявляются. Дальнейший рост рынка виртуализации будет обеспечиваться за счет комплементарных сегментов, таких как программно-определяемое ПО, средства резервного копирования, защиты и миграции данных. Чтобы отвечать новым запросам, мы расширяем нашу экосистему решениями для этих сегментов и предлагаем заказчику набор инструментов для управления динамической ИТ-инфраструктурой».

В последние годы государственные компании стали ориентиром для частного бизнеса, а введенные нормативы и правила подтолкнули рынок к активному развитию защищенной ИТ-инфраструктуры. Государственная поддержка локальных ИТ-разработок проявляется через ряд программ и требований, направленных на импортозамещение и поддержку отечественного ПО. Ключевым механизмом стало включение ПО в реестры, таких как Единый реестр российского ПО. Введение обязательных требований для критически важных объектов инфраструктуры и публичного сектора усилило спрос на сертифицированные и безопасные решения. Государство также установило нормативные стандарты, которые формируют спрос на локальные разработки и делают их конкурентоспособными в долгосрочной перспективе.

Эпоха импортозамещения, начавшаяся с 2014 года, задала вектор развития на десятилетие вперед и привела к тому, что российское инфраструктурное ПО сегодня является зрелым сегментом. Рынок смещается в сторону интеграции, масштабируемости и адаптивности, которые становятся неотъемлемыми характеристиками программного обеспечения нового поколения.

«В последние годы российские разработчики добились значительного прогресса в области интеграции решений, что особенно ценно для коммерческих заказчиков. Например, отечественные инфраструктурные сервисы и офисные пакеты теперь лучше совместимы друг с другом, что упрощает их настройку и использование, снижает затраты», — считает эксперт по платформе МойОфис Георгий Гунтер.

Одним из решений на российском рынке стало так называемое «мягкое» импортозамещение, ориентированное на постепенный переход с зарубежных технологий на отечественные. Такой подход не только снижает риски для бизнеса, но и дает разработчикам время адаптировать решения под специфические требования российских заказчиков.

«За последние 6–7 лет компания Axoft реализовала значительное количество инфраструктурных проектов вместе с партнерами. Если в период с 2014 по 2021 год удавалось решать только точечные задачи, то с 2022 года мы наблюдаем заметный рост числа проектов, в которых используются продукты разных классов решений от различных разработчиков. Все чаще удается помогать заказчикам с комплексной и бесшовной миграцией на отечественное ПО, включая случаи работы с нуля и под ключ. Это свидетельствует не только о росте качества предложений от отечественных производителей, но и об их слаженной совместной работе над интеграцией продуктов», — прокомментировал руководитель Департамента инфраструктурных и прикладных решений Axoft Артем Марковский.

Один из самых заметных трендов последних лет — сокращение числа игроков на рынке инфраструктурного ПО. Крупные компании приобретают стартапы и небольших разработчиков, встраивая их в свою экосистему, чтобы предлагать более комплексные и технологически продвинутые решения.

Эти изменения открывают возможности как для разработчиков, так и для заказчиков. Для разработчиков укрупнение позволяет увеличить ресурсы на исследования и разработки, сосредоточиться на создании продуктов высокого качества и оперативно реагировать на потребности клиентов. Заказчики, в свою очередь, получают более надежные и адаптивные решения, которые могут закрывать сразу несколько потребностей и поддерживать устойчивое развитие бизнеса.

Изменения последних десяти лет — это не просто временные тенденции, а фундаментальные сдвиги в подходе к технологиям и требованиям бизнеса. Направление на интеграции, отказоустойчивость и улучшение масштабируемости открывает возможности для компаний, стремящихся к независимой и надежной инфраструктуре. Несмотря на сокращение числа участников, рынок инфраструктурного ПО продолжает развиваться в сторону качества и комплексных решений. Стремление к независимости и сотрудничеству на рынке показывает, что впереди нас ждут новые решения и технологии, способные удовлетворить растущие потребности отечественных компаний и укрепить цифровую независимость страны.

«Axoft, как центр экспертизы, проводит исследования рынка, участвует в интеграционных тестированиях и разработке бандлов — комплексных решений, в которые входят продукты различных производителей. Совместные усилия уже привели к росту качества предложений на отечественном рынке инфраструктурного ПО. Однако еще многое предстоит сделать для достижения полной независимости от зарубежных инфраструктурных решений. Мы уверены, что синергия технологий — это путь к успеху», — подчеркнул руководитель Департамента инфраструктурных и прикладных решений Axoft Артем Марковский.