Почему сегмент готовой еды становится базой развития FMCG-рынка

Динамика продаж готовой еды в сетевых магазинах

По подсчетам аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли, за 2024 год продажи готовой еды в крупных российских торговых сетях расширились в денежном выражении на 24%. Доля выручки от соответствующих товаров за год увеличилась в среднем на 0,5% и сейчас в зависимости от сети колеблется от 2,5 до 6,5%. Наиболее высокие темпы роста выручки от продаж приготовленных блюд демонстрируют магазины формата «у дома».

Согласно исследованию компании Nielsen, готовая еда в 2024 году была лидирующей по приросту продаж категорией на FMCG-рынке: в денежном выражении соответствующий сегмент расширился на 29,6%. Для сравнения: в тройку драйверов роста торговли повседневного спроса входят, помимо готовой еды, холодные напитки, а также фрукты и овощи, но продажи этих категорий за 2024 год увеличились в денежном выражении только на 23,9% и 20,4% соответственно.

Расширение ассортимента готовой еды — один из драйверов развития FMCG-торговли. В частности, в «Перекрестке» количество позиций в сегменте кулинарии, полуфабрикатов и готовой еды в индивидуальных упаковках за 2024 год выросло на 30% до 350 позиций. Трехзначное количество наименований в обозначенной категории предлагает «Лента» (в среднем 210 в гипермаркетах и 100 в супермаркетах).

Предпосылки к росту популярности готовой еды в супермаркетах

Интерес россиян к готовым блюдам с полок сетевых магазинов увеличивается по нескольким причинам. Во-первых, ускорение темпов жизни существенно модифицирует вкусовые предпочтения россиян. Растет количество людей, которые не хотят готовить самостоятельно, экономя свободное от работы время. Во-вторых, увеличивается количество одиноких людей: если в 2010 году в России было 14 млн домохозяйств, состоящих из одного человека, то к 2013 году их количество выросло более чем вдвое — до 28,5 млн. Нередко одинокие люди живут в студиях, которые вообще не предусматривают отдельного пространства для кухни. Все это приводит к тому, что люди гораздо реже готовят, пользуясь вместо этого общепитом, доставкой или предложениями в гипермаркетах и магазинах у дома. В-третьих, участники FMCG-рынка внимательно следят за предпочтениями клиентов и готовы совершенствовать свой ассортимент, учитывая, например, пищевые привычки вегетарианцев и тех, кто придерживается принципов здорового питания. Многие ретейлеры стараются рассказать о том, в каких условиях они готовят и как контролируется качество их продукции. При этом их цены в среднем более привлекательны, нежели предложения кафе и ресторанов.

Все это позволяет ожидать, что спрос на готовую еду в магазинах повседневных товаров продолжит расти. По данным исследования агентства «INFOLine-аналитика», в 2024 году объем рынка готовой еды в ретейле составил 1,035 трлн рублей. Эксперты прогнозируют, что в 2028 году соответствующий сегмент удвоится, достигнув 2,297 трлн рублей.

Как фабрики-кухни становятся частью торговых сетей

Для приготовления еды торговые сети инвестируют капитал в собственные предприятия. Например, фабрика-кухня X5 в Долгопрудном обеспечивает продукцией магазины сетей «Перекресток» и «Пятерочка», расположенные в Центральном регионе.

Однако создание собственных производств — не единственная возможная стратегия. Вскоре можно ожидать роста числа сделок слияний и поглощений в обозначенном сегменте, поскольку ready-to-eat — перспективное направление.

В качестве одного из недавних примеров здесь можно привести покупку «Магнитом» «Азбуки вкуса». Последняя располагает собственной сетью фабрик-кухонь и кофейным цехом, что покрывает потребности сети в производстве продуктов и полуфабрикатов, а также открывает возможности для масштабирования на внешних заказчиков. Вероятно, этот аспект стал ключевым для руководства «Магнита» при принятии решения.

Повышение спроса россиян на готовую еду из сетевых продовольственных магазинов начинает оказывать влияние на стратегию развития компаний FMCG-сегмента. Можно ожидать, что в ближайшее время количество M&A-сделок в соответствующем сегменте продемонстрирует рост.