АФК «Система» успешно разместила первые «зеленые» облигации

На Московской Бирже состоялось размещение двух дебютных выпусков «зеленых» облигаций ПАО АФК «Система» общим объемом 6,5 млрд руб. Денежные средства привлечены на модернизацию пассажирского речного флота в России, в частности — на строительство современных экологичных судов на электрической тяге и создание соответствующей зарядно-причальной инфраструктуры.   

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» ранее подтвердило соответствие данных выпусков принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и российским критериям зеленого финансового инструмента. 

«Мы всегда стремились инвестировать в бизнесы, которые не только создают акционерную стоимость, но и оказывают позитивное влияние на общество и окружающую среду в долгосрочной перспективе. Успешное размещение дебютных «зеленых» облигаций подтверждает устойчивость нашего инвестиционного портфеля, в котором весомую долю занимают именно такие активы. В течение ближайшего года мы планируем еще ряд подобных размещений, которые позволят широкому кругу инвесторов принять участие в финансировании перспективных «зеленых» и социально значимых проектов корпорации», — подчеркнул президент АФК «Система» Тагир Ситдеков.

Привлеченные в результате облигационных выпусков средства будут направлены на рефинансирование и финансирование проекта по производству водного пассажирского электрического транспорта компанией «Эмпериум», входящей в Группу АФК «Система». Проект, рассчитанный до конца 2026 года, включает 74 единицы техники (46 электросудов и 28 остановочных комплексов для них), нацелен на улучшение состояния окружающей среды и сокращение выбросов парниковых газов. 

Экологический эффект от эксплуатации одного электросудна «Экобас», которые с 2023 года используются на регулярных маршрутах в Москве, по сравнению с аналогичными дизельными судами оценивается в 72,9 тонны CO2-эквивалента предотвращенных выбросов парниковых газов в год. С начала эксплуатации суда уже прошли более 1,3 млн км и перевезли свыше 2,5 млн пассажиров в столице. Таким образом, суммарное снижение выбросов в атмосферу за два с половиной года превысило 5,5 тысяч тонн СО2-эквивалента. 

Ведущий производитель серийных электрических пассажирских судов из портфеля АФК «Система» разрабатывает и другие модели экологичного водного транспорта, в том модернизированную электроверсию известного теплохода «Москва» и лайнер для круизов по озеру Байкал. Помимо российской столицы, прогулочные электрические суда уже эксплуатируются в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми и Красноярске. Интерес к российским электросудам также проявляют и за рубежом, в том числе в Индонезии и Саудовской Аравии.  

«Мы одновременно предложили «зеленые» облигации как с фиксированной, так и с плавающей ставкой, что позволило удовлетворить спрос разных категорий инвесторов», — сообщил Андрей Королев, начальник Управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка, выступившего организатором и ESG-консультантом выпуска. 

Эксперт связывает растущий потенциал инструментов ответственного финансирования в России с тем, что они не только способствуют реализации проектов устойчивого развития, но и, благодаря новому стимулирующему регулированию, снижают нагрузку на капитал банков-инвесторов.