Страховой рынок готовится к росту и обострению конкуренции

Ушедший год был обусловлен сползанием российской экономики в стагнацию, что все отчетливее сказывается на страховом рынке.  Опубликованная за 9 месяцев статистика ЦБ РФ демонстрирует, казалось бы, хороший показатель общего роста сборов в 14,7%. Однако премия игроков в основном обеспечивалась страхованием жизни. Мы видим, что на НСЖ и ИСЖ приходится более половины премии всего рынка — 52,3%. В то же время общие сборы по остальным видам страхования не изменились, а выручка за третий квартал по сравнению с тем же периодом предыдущего года и вовсе снизилась на 10,6%.  Говорит ли это о сложностях для отрасли? Нет, скорее в 2025 году происходила адаптация нашего рынка к глобальным переменам. А некоторые позитивные прогнозы аналитиков на 2026г внушают осторожный оптимизм.

 Также из макрофакторов стоит отметить рост проникновения страхования в России. Исследование «АКРА» указывает, что мы начали движение к мировым уровням: отношение страховых премий к ВВП выросло до 1,85% и есть скорая перспектива увеличения данного показателя до 2% (среднемировое значение — 7%).   

 Если отступить от больших показателей, то в основных итогах года можно выделить несколько значимых изменений. В первую очередь в массовых видах страхования.                                                                                        

События в ОСАГО обостряют конкуренцию  

Расширение тарифного коридора в ОСАГО сделало обязательный вид страхования более персонализированным, а коррективы территориальных коэффициентов (КТ) затронули 48 регионов. Из них для 28 территорий КТ был увеличен. В некоторых радикально — на 57% в Дагестане и на 35% в Новосибирской области. Предложение РСА по реформе автогражданки на 2026 год в случае его одобрения может качественно преобразовать нормы регулирования в этой сфере. Так предполагается до 1 млн рублей повысить выплаты, не взыскивать убытки свыше лимита, ввести запрет на цессию, а также расширить практики применения натурального возмещения (ремонта).

 Особо хочется отметить, что рынок ОСАГО в 2025 год показал продолжающуюся тенденцию падения средней премии по автогражданке и росту средней выплаты.  Что подтверждает статистика ЦБ РФ:                    

• Сборы за 9 месяцев упали на 1%, а за 3 квартал на 4.7% 
• Средняя премия снизилась на 4.1% до 6,8 тыс. рублей
• Средняя выплата выросла на 11,7%.

Размер средних выплат в ОСАГО растет уже не первый год (на 13% за 2024г). Поэтому с определенной долей уверенности можно прогнозировать, что этот тренд продолжится и в 2026 году. Пожалуй, главный вывод, который вырисовывается из совокупности событий в ОСАГО — обострение конкуренции в этом виде страхования.   

Рост и прогресс в ДМС

Вместе с тем рынок ДМС напротив демонстрирует рост — статистика регулятора показывает увеличение сборов за 9 месяцев, которые составили + 22% (3 квартал + 10,5%). При этом мы наблюдаем интересные качественные изменения в медицинском страховании. В системе ДМС, начиная с 2025г смещаются приоритеты, от «полиса на случай болезни» к комплексным программам заботы о здоровье: чек‑аппы, психологическая поддержка, телемедицина и совместное финансирование между работодателем и сотрудником                                                                                   

Ценность имущества возросла

Новые риски, их эволюция и масштабы заставляют всех пересматривать отношение к базовым ценностям. Поэтому в 2025 году заинтересованность владельцев имущества в его финансовой защите стало более взвешенным. Это подтверждают данные ЦБ по приросту сборов в данном виде страхования: + 12,1% в сегменте страхования юрлиц и + 9,5% в сегменте частников.  Здесь надо выделить, что среди граждан развивается высокий спрос на страхование рисков от БПЛА, а так же рисков терроризма. В особенности на приграничных и новых территориях. И, разумеется, ключевой тренд года — ажиотажное внимание к титульному страхованию. Аналитики отмечают, что из-за «кейса Долиной» только за последний квартал прошлого года спрос на полисы для защиты права собственности вторичного жилья вырос на 55%.

Тренды

Безусловно, самым ярким трендом последних лет остается цифровая трансформация страхования. Чем примечателен в этом отношении прошедший год? На мой взгляд, наиболее перспективным достижением онлайн трансформации является актуализация страховых продуктов под нужды страхователя, а также придание им гибкости. Так, например, с 2025г автовладельцы, которые редко садятся за руль, могут больше не переплачивать за продолжительный срок ОСАГО и покупать страховку даже на 1 день. Страховое обеспечение кредита при оформлении займа в онлайн уже стало обыденностью. А возможности телемедицины придали услуге такую популярность, что запрос со стороны работодателей о включение этого сервиса в корпоративные программы ДМС превышает 90%.  Думаю, что прошлый год придал импульс развитию онлайн страхования именно по линии ситуативных обращений.

Вместе с совершенствованием онлайн-продаж нельзя обойти вниманием агентский канал. Технократы уже ряд лет предрекают замену агентов новыми технологиями. Однако на деле мы видим, как в 2025г все розничные страховщики продолжили наращивать свои агентские сети. И при этом оснащали своих продавцов онлайн инструментами. Агенты, по-прежнему, в тренде и страховой рынок «ставит» на агента.

Итоги работы компании

Пожалуй, как и для многих прошлый год для нас был непростым, но продуктивным. Мы продолжили масштабировать бизнес — были открыты представительства в ряде регионов, в том числе на новых территориях РФ.  Вошли в сегмент банкострахования и заключили соглашения с крупнейшими розничными кредитными организациями.   

 В 2025г значимым событием для нашего бизнеса стало получение лицензии ЦБ на перестрахование. Что, в общем-то, закономерный результат деятельности компании, который позволил создать для бизнеса новые точки роста. Перестрахование обеспечило нам не только иные возможности работы с рисками в сегментах розницы и корпоративных клиентов, но также предоставление услуг для профессиональных участников рынка.

Таким образом, за прошедший год компания «Двадцать первый век» поднялась на очередную ступень в своем развитии. Несмотря на замедление рынка, мы без сомнений оцениваем для себя результаты года со знаком плюс. Позитивно рассматриваем свои перспективы на 2026г и ожидаем увеличение сборов. Прежде всего, в автостраховании.