Аналитика рынка микрофинансирования: кто берет займы и как меняются суммы

За последние несколько лет рынок микрофинансовых организаций претерпел значительные изменения: ужесточилось регулирование, выросла конкуренция, а также трансформировалось поведение клиентов. Одно из исследований, приуроченное к четырехлетию Альфа-Денег, проанализировало портрет заемщика, его финансовые привычки и предпочтения.

За четыре года работы этой компании ее продуктами воспользовались 3,5 миллиона человек, которые в общей сложности оформили 12,8 миллиона микрозаймов. Анализ возрастной структуры клиентской базы показывает, что ключевое ядро формируют получатели финансовой помощи в возрасте от 18 до 34 лет — на них приходится 58% выдач. Треть спроса обеспечивают клиенты от 35 до 44 лет, а оставшийся объем распределяется между группами 45-54 лет и 55+. Мужчины обращаются за финансовой помощью чаще женщин: соотношение спроса составляет 57% против 43%.

Наибольшей популярностью финансовый сервис пользуется у москвичей и жителей Московской области — на их долю приходится 12,7% всех оформленных договоров. В числе регионов-лидеров также Санкт-Петербург и Ленинградская область (4,7%), Краснодарский край (4,7%), Свердловская область (3,8%) и Республика Башкортостан (3,1%).

Первоначально компания вышла на рынок с классическими займами «до зарплаты». Сегодня флагманским продуктом является возобновляемый лимит с беспроцентным периодом, работающий по принципу кредитной карты. Линейку также дополняют займы до 100 тысяч и до 300 тысяч рублей на срок до пяти лет, POS-решение и предложение для нерезидентов. Средняя сумма выдачи стабильно растет: в 2022 году она составляла 6,3 тысячи рублей, в 2023 году — 7,6 тысячи рублей, в 2024 году — 11 тысяч рублей, в 2025 году — 15,5 тысячи рублей, в 2026 году — 22,2 тысячи рублей.

Как отметил генеральный директор Альфа-Денег Олег Гришин, история компании началась с запуска PDL, а сегодня предлагаются продукты, которые закрывают различные потребности клиентов. 

Этот игрок одним из первых на рынке запустил продукт — аналог кредитной карты, который сейчас запускают все крупные организации. В 2025 году доля кредитной линии в общем объеме выдач составила 12,8%, а с начала 2026 года она уже достигла 31,9%. За четыре года удалось повысить доверие к микрозаймам и показать, что рынок МФО может быть человечным. Показатель NPS (индекс потребительской лояльности) составил 51%.