М.Видео-Эльдорадо раскрыла параметры нового размещения облигаций

Группа М.Видео-Эльдорадо объявляет о старте размещения двухлетних биржевых облигаций серии 001Р-05 объемом не менее 3 млрд рублей, эмитентом которых выступает ООО «МВ ФИНАНС», 100% дочернее общество ПАО «М.видео».

Букбилдинг будет осуществляться с применением плавающей ставки, где верхняя граница — это ключевая ставка + 425 б.п. Купонный период облигаций — 30 дней. Срок обращения бумаг — 2 года.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Инвестбанк Синара, агентом по размещению — Газпромбанк. Цена размещения составила 100% от номинальной стоимости биржевых облигаций, что соответствует 1 000 рублей на одну облигацию. Всего размещается не менее 3 млн облигаций.

Привлеченные в результате размещения средства планируется направить на общекорпоративные цели Группы. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной в марте 2021 года. В настоящее время в обращении у компании находится два выпуска биржевых облигаций. Сегодня было объявлено о полном погашении ООО «МВ ФИНАНС» биржевых облигаций серии 001Р-02 на сумму 9 млрд рублей за счет собственных операционных средств.

Финансовая стабильность Группы подтверждается кредитными рейтингами от российских рейтинговых агентств: A(RU) «Позитивный» от АКРА и ruA «Стабильный» от Эксперт РА.