АГРОЭКО планирует дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей

Группа компаний АГРОЭКО, одна из лидеров российского агропромышленного комплекса по производству свинины, объявила о планах по размещению дебютного биржевого облигационного займа на Московской бирже. Общий объем выпуска составит 3 млрд рублей.

Инвесторам будет предложен трехлетний выпуск с плавающей ставкой купона. Купонный период установлен в 91 день. Ставка купона плавающая: ключевая ставка ЦБ плюс не более 3%. Предварительная дата проведения букбилдинга (сбора заявок) назначена на 19 сентября 2025 года с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Организатором выпуска выступает АО «Россельхозбанк». Приобрести облигации смогут только квалифицированные инвесторы.

Кредитный рейтинг и финансовые показатели

В декабре 2024 года рейтинговое агентство Эксперт РА и АКРА подтвердили кредитный рейтинг компании на уровне «A(RU)/ruA» со стабильным прогнозом. Агентство отмечает высокую степень вертикальной интеграции, растущую долю продукции с высокой добавленной стоимостью и высокий уровень ликвидности.

Рентабельность по EBITDA по итогам отчетного периода составила 34%. Этот показатель значительно превышает отраслевые бенчмарки агентства, что обеспечено сильной вертикальной интеграцией и существенным уровнем самообеспеченности. Ожидается, что высокая рентабельность деятельности компании сохранится.

«Мы активно развиваемся, планируем значительный рост в объемах производства по всем направлениям бизнеса, также наш фокус на внутреннем развитии. Поэтому в компании инициированы проекты по трансформации бизнеса: цифровизации, повышению эффективности и модернизации системы управления. Перед АГРОЭКО стоит задача до 2030 года стать агротехкомпанией. Размещение биржевого выпуска — это важный шаг в диверсификации наших источников финансирования и привлечении инвестиций для дальнейшего динамичного роста», — отметил Владимир Маслов, председатель совета директоров АГРОЭКО.

С помощью размещения облигаций холдинг сформирует рыночную публичную историю и расширит диапазон доступных финансовых инструментов, необходимых для развития в новых технологических сферах.

АГРОЭКО присвоен наивысший уровень AAA в рейтинге ЭКГ, а также присвоен статус «Ответственная организация». Холдинг входит в топ-50 компаний данного рейтинга по всей России, а также занимает 4 строчку в Воронежской области. А в 2025 году, в рамках ПМЭФ, АГРОЭКО как лидер рейтинга, награждена премией ответственного бизнеса «За вклад в достижение национальных целей».

Холдинг занимает передовые позиции в рейтингах hh.ru: входит в топ-100 работодателей страны, занимает первое место среди компаний Воронежской области и второе место в России в сегменте «Сельское хозяйство и пищевая промышленность, торгово-производственные компании».

С 2011 по 2024 год объем инвестиций в развитие компании составил 81,7 млрд рублей. Инвестиционная программа на предстоящий период включает строительство 11 новых свинокомплексов, молочно-товарного комплекса, комбикормового завода, 40 новых домов для сотрудников и не только.

Компания активно занимается благотворительностью и реализацией проектов государственно-частного партнерства. Уже 9 лет Благотворительный фонд АГРОЭКО ежегодно финансирует ремонт и оснащению школ, детских садов, домов культуры, поддерживает творческие коллективы и спортивные команды, экологические проекты, а также участвует в благоустройстве территорий, оказывает финансовую помощь для лечения и реабилитации детям с ограниченными возможностями здоровья. За все время существования фонд направил на развитие сельских территорий более 750 млн рублей.