Как микрозаймы перешли от спринта к марафону

Объем выдачи микрозаймов в первом полугодии 2025 года увеличился на 61% относительно аналогичного периода прошлого года. За этими цифрами стоит не просто количественный рост, а качественное изменение рынка: он взрослеет, смещая фокус на эволюционное развитие и выстраивание долгосрочных отношений с клиентами. 

На рынке растет доля «длинных займов» 

По данным нашей компании, средняя сумма займа в I полугодии 2025 года составила 14 432 рубля вместо 10 981 рубля по итогам 2024 года. По данным финансового маркетплейса Сравни, во II квартале средняя сумма займа по рынку составила 9 515 рублей, что на 9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средний срок займа увеличился до 22,6 дня, а максимальная сумма запрашиваемого займа составила 70 тысяч рублей. 

Анализ рыночного портфеля на основании данных «Эксперт РА» показал, что клиенты стали чаще прибегать к более длинным и крупным продуктам, что говорит о смещении от сиюминутных трат к планированию. Так, в первом полугодии этого года на Installment-займы (деньги наличными на срок от 30 дней на сумму от 30 тыс. рублей) приходится 44% выдач против 32% в первом полугодии прошлого года. 

Клиенты становятся более разборчивыми: они сравнивают предложения, смотрят на процентные ставки и условия, а не только на скорость выдачи. Это вынуждает игроков конкурировать не только скоростью, но и выгодными условиями и уровнем сервиса. 

Дистанционное обслуживание стало стандартом: сегодня свыше 90% займов выдаются онлайн. И это уже не просто тренд, а стандарт ведения бизнеса, который диктует необходимость инвестиций в цифровые платформы, кибербезопасность и AI-скоринг. 

Зоны роста: МСП и экосистемные продукты 

Перспективным вектором остается сегмент малого и среднего бизнеса. Средства для развития бизнеса нужны на операционные расходы, закупку товаров или оборудования. По нашим данным, с начала 2025 года доля таких запросов выросла на 17% по сравнению со средними значениями за 2022– 2024 годы. Банки часто не успевают за потребностью предпринимателей в сверхбыстрых и небольших займах. Гибкость МФО позволяет им занять эту нишу, предлагая продукты под конкретные проекты или пополнение оборотных средств. 

Будущее рынка — за интеграцией финансовых продуктов в экосистемы: банковские группы, платформы для финпланирования, маркетплейсы. Встраивание кредитных предложений в момент возникновения потребности повышает конверсию и снижает стоимость привлечения. Рынок движется от разовых транзакций к долгосрочным отношениям. 

Баланс доступности и ответственности 

Регуляторная политика ЦБ, направленная на охлаждение рынка необеспеченных займов, работает на оздоровление отрасли. В результате рынок ждет дальнейшая консолидация. Аналитики «Эксперт РА» отмечают продолжение усиления банковских МФО, которые за указанный период продемонстрировали рост по портфелю и выдаче более чем в два раза, вместе с тем прирост крупных небанковских МФО составил порядка 10%.

Получается, что крупные технологичные игроки, делающие ставку на скоринг и анализ данных, укрепили свои позиции. Компании, работающие «по старинке», будут вынуждены трансформироваться. По нашему мнению, будущее рынка в развитии партнерских отношений и интеграции наших решений в точки возникновения финансовых потребностей клиентов