VOXYS успешно разместил выпуск биржевых облигаций на 500 млн рублей

Размещение было завершено в полном объеме досрочно в условиях сохраняющейся волатильности долгового рынка.

Эмиссия состоялась в рамках реализации долгосрочной финансовой стратегии, направленной на расширение присутствия на публичном рынке. 
Облигации размещены сроком на два года (720 дней) с ежемесячными купонными выплатами по фиксированной ставке 20% годовых. 

«Мы изначально ориентировались на комфортную для компании стоимость фондирования и не ставили задачу ускоренного размещения. В итоге выпуск был полностью размещен раньше даты окончания длительного размещения, что подтверждает устойчивый интерес инвесторов к компании», — отметил Директор казначейства группы компаний Воксис Антон Земцов.

Кредитный рейтинг МКАО «Воксис» — ruBBB+ с прогнозом «развивающийся» по версии агентства «Эксперт РА». Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Газпромбанк и Совкомбанк.

МКАО «Воксис» является головной структурой группы компаний Воксис и объединяет три направления деятельности: 

• AdTech: лидогенерация, развитие CPA-маркетинга и рекламных решений на основе Big Data.
• CXTech: услуги аутсорсинговых контакт-центров, омниканальные платформы и ИИ-агенты для клиентского сервиса.
• FinTech: управление кредитными обязательствами и дебиторской задолженностью.

Под брендом VOXYS реализуется комплекс цифровых B2B решений на основе интеллектуальной технологической платформы жизненного цикла клиента. На основе больших данных и проприетарных разработок,  группа компаний VOXYS обеспечивает рост и развитие клиентской базы, оказывает услуги по продажам и кросс-продажам, клиентскому сервису, удержанию клиентов и формированию лояльности. Через платформу кредитных обязательств, также оказываются услуги по организации сбора дебиторской задолженности.