Появились первые контуры урожая-2025 и экспорта в весеннем сезоне

Под конец календарной зимы мы оценивали виды на урожай и примерную стоимость основных продовольственных товаров в России с учетом традиционного влияния экономических (уровень цен на топливо, стоимость кредитов и техники), политических (пошлины) и климатических факторов. К середине весны намеченный нами пунктир прорисовался более четкими линиями. Что из прогнозов стало реальностью, а что удивило?

Выстояли в зиму

Вопреки пессимистичным заверениям аналитиков, состояние российских посевов озимых культур в большинстве своем можно оценить как хорошее или удовлетворительное. Невсхожесть отмечается лишь в Поволжье. При этом лидером по посевам является Краснодарский край, где под урожай 2025 года засеяли приблизительно 1,8 миллиона га озимых зерновых (1,6 миллиона га ― пшеницей). На втором месте располагается Ростовская область с 2,84 миллиона га озимых. Далее следуют Волгоградская и Самарская области (1,5 миллиона га и 524,9 тысяч га соответственно). Общий размер посевных площадей уменьшился на 1,6% по сравнению с 2023 годом и составил 80 184,5 тысяч га.

Что касается изменений по сельскохозяйственным культурам, увеличились посевы рапса, льна-кудряша, сои, льна-долгунца и гороха. А вот горчицу, сорго, рожь, гречиху, рыжика и ячмень посеяли в меньших объемах, чем годом ранее. Сокращение посевных площадей меньше всего затронуло картофель, овес, пшеницу, овощи открытого грунта, кукурузу, подсолнечник и просо.

Минсельхоз прогнозирует, что в текущем году засеять планируется 84 миллиона га, из которых 55,8 миллиона га займут яровые.

Экспорт растительных масел может снизиться вслед за производством

В конце марта ГК «ЭФКО» (бренды «Слобода», Altero, Hi!, De Olio, Liberty, Miocrema, Epos, маргарины «Пышка», «Добрый пекарь» и «Добавкин») произвела приостановку деятельности двух маслоэкстракционных заводов, а компания «Юг Руси» (марки «Золотая семечка», «Сто рецептов», «Злато», «Аведовъ») занялась продажей трех своих заводов (двух ― в Белгородской области, одного ― в Воронежской). Мощности первой из компаний находятся в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Свердловской областях, Краснодарском крае и в Республике Казахстан. Они перерабатывают около одной десятой части всего отечественного урожая.

Помимо этого, несколькими компаниями было приостановлено строительство маслобоен.

Причина создавшейся ситуации ― прицел компаний на инвестиции в создание маслозаводов и отсутствие стимулов для производства масличных культур (в отличие от переработки), в связи с которым возник дефицит сырья. Рынок вышел к переизбытку перерабатывающих производств, что хорошо показывает прогресс отрасли, но демонстрирует и дисбаланс ― за такими мощностями отстают аграрии «на земле».

Подливает масла в огонь и низкий уровень мировых цен на растительные масла, что делает экспорт убыточным. Компании-экспортеры вынуждены работать в минус, что, разумеется, их не устраивает. Отсюда сокращение объемов производства до возникновения благоприятных условий на рынке.

Стоит отметить, что наращивание объемов посевов конкретно подсолнечника довольно проблематично в связи с агрессивностью данной культуры (его можно высаживать на одном поле не чаще одного раза в семь лет).

Пшеничные перипетии

Цены на пшеницу 4 класса на внутреннем рынке колеблются в диапазоне от 9800 рублей за тонну до 18900 рублей за тонну. Что касается экспорта, эксперты прогнозируют его увеличение с 1,5-1,6 миллиона тонн до 1,85 миллиона тонн в месяц благодаря новым продажам и поставкам. Мы в целом солидарны с этими оценками.

При этом, по данным Российского зернового союза, в марте наша страна экспортировала 1,78 миллиона тонн пшеницы, что в 2,9 раза меньше прошлогодних показателей за аналогичный период (5,13 миллиона тонн). Поставлялась агрокультура в 21 страну (41 в 2024-м). Лидерами по закупкам российской пшеницы стали Египет (301,5 тысяч тонн), Бангладеш (151 тысяч тонн) и Судан (135 тысяч тонн).

Общий объем отгрузок с начала сезона составил 36 миллионов тонн. Прогноз на апрель-июнь ― 41-42 миллионов тонн.

Цены на российскую пшеницу основных экспортных сортов на начало апреля составляют в среднем от 235 до 250 долларов за тонну FOB, в зависимости от договоренностей конкретных экспортеров. В некоторых странах-конкурентах цена сильно падала: на румынскую пшеницу — до 245 долларов за тонну (-10 долларов), на французскую — 239 долларов за тонну (-10 долларов), на американскую — 232 долларов за тонну (-11 долларов). При этом цена аргентинской пшеницы увеличилась на 4 доллара (247 долларов за тонну), а стоимость австралийской прибавила 2 доллара и составила 250 долларов за тонну.

Свою роль в формировании цен сыграли климатические условия (прогнозы дождей в России и в некоторых регионах США). Частично благодаря им российская пшеница остается востребованной, например, в Сирии и Иордании. Наша страна в марте также вошла в топ-3 крупнейших поставщиков пшеницы в Южную Корею. Однако в целом закупочная активность не так высока.

Больше мяса

Поставки мясной продукции российского производства уверенно растут. Согласно информации Минсельхоза, ее совокупный экспорт показал рост на 27% в 2024 году. В том числе за счет поставок в страны Ближнего Востока (в частности, в Саудовскую Аравию). Больше всего на этих территориях востребована курятина (84% от всего мясного экспорта). На втором месте оказалась говядина (8%), далее ― баранина (5%) и индейка (2%).

По словам руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, которого цитирует ТАСС, под занавес 2025 года экспорт отечественной мясной продукции вполне может достигнуть 1 миллиона тонн. Его мнение подтверждает статистика по экспорту российской свинины в феврале 2025 года (рост в два раза в годовом выражении до 44,4 тысячи тонн) и общим поставкам мяса (увеличение в 1,4 раза до 137,6 тысячи тонн).

Джек и бобовые рекорды

Согласно данным Росстата, 2024 год ознаменовался для нашей страны рекордным урожаем сои ― 7,04 миллиона тонн. Это стало возможным благодаря Поволжью и Сибири, где раньше данную агрокультуру не выращивали.

Такой объем произведенной сои вполне может привести к полному отказу от импорта сои в РФ, что, в свою очередь, способно привести к росту цен на внутреннем рынке. Институт конъюнктуры товарного рынка также считает, что возможно и снижение объемов экспорта российской сои до 0,4 миллион тонн и ниже (в сравнении с 1,1 миллиона по итогам сезона 2023-2024) вплоть до полного его прекращения. Это связано с несоответствием ожиданиям спроса Китая, проблемами с качеством в Дальневосточном федеральном округе и ростом востребованности агрокультуры внутри страны.

К слову, в обозримом будущем в Дальневосточном федеральном округе может заработать крупный МЭЗ по переработке сои, потенциально способный осуществить переработку излишка этого вида бобовых.