Рынок ДМС дорожает, но не развивается: в чем причины

Введение: иллюзия роста

По итогам 2025 года рынок ДМС снизился на 1,4% до 323,7 млрд руб. (данные ЦБ). Но, как показывает моя практика, за этой статистикой скрывается тревожная тенденция. Да, сегмент корпоративных клиентов, на который приходится 80% сборов, вырос за этот период на 14,2%, однако я убежден, что этот рост иллюзорен. Мы в Mains видим, что он обусловлен исключительно повышением тарифов, а не улучшением качества продуктов или расширением клиентской базы. Позвольте мне объяснить, почему я пришел к такому выводу.

Цены растут, клиенты не прибавляются

В чем же причина роста сборов? Она проста — в удорожании. Совокупное число застрахованных работодателями сотрудников по ДМС почти не изменилось по сравнению с прошлым годом, показав рост лишь на 0,9%. При этом стоимость медуслуг растет год от года: в 2023 году — на 6%, в 2024-м — на 8%, а в 2025-м — уже на 10–12%, а по некоторым позициям и на 15% и более.

Страховщики вынуждены закладывать эти расходы в тарифы, но вместе с тем продукты не претерпели кардинальных изменений. Компании не предложили клиентам новой ценности. По сути, страховой рынок России достиг плато: рост происходит лишь за счет удорожания услуг, а не за счет расширения ассортимента или улучшения сервиса.

ДМС превратился из бенефита в обязаловку

Спасает рынок от падения лишь привычка. ДМС прочно закрепилось на первой строке лидерства среди льгот для сотрудников. Отмена страховки вызовет много негатива, поэтому работодатель рассматривает такой шаг как крайнюю меру. Фактически ДМС сегодня уже не бенефит, а обязательный расход компании — своего рода дополнение к ОМС, только с чуть большей гибкостью настройки.

Но вот в чем проблема: если для крупных компаний вариативность настроек действительно широкая, то для малых коллективов страховщики зачастую предлагают лишь стандартизированные «коробочные» продукты. Они не адаптированы под специфические потребности бизнеса. Например, стартап с молодым коллективом из 30 человек нуждается в программе с акцентом на профилактику, а не в широком спектре услуг «на всякий случай». Но страховщик предлагает только готовое решение — все или ничего.

Что реально нужно бизнесу: гибкость и простота

В исследовании, которое мы провели в Сколково среди стартапов, выяснился важный факт: ценовой критерий не является определяющим при выборе продукта. Бизнес готов платить, но хочет получать:

1. Вариативность — возможность сконфигурировать программу под реальные потребности коллектива.

2. Гибкость управления — возможность вносить изменения (добавлять услуги, корректировать покрытие) в процессе действия договора.

При этом взаимодействие с несколькими страховщиками в процессе выбора требует значительных временных затрат. Компания вынуждена многократно предоставлять одни и те же данные. Сравнение программ затруднено из-за отсутствия единой структуры описания условий. Поэтому решение о выборе страховщика нередко принимается на основе субъективных факторов: стиль общения менеджера или узнаваемость бренда, а не объективных параметров.

Проблемы поколений: забытые зумеры и игнорируемые 50+

Отдельно хочу остановиться на двух ключевых аудиториях, чьи потребности рынок системно игнорирует.

Молодежь (зумеры). Сегодня фокус внимания страховщиков часто смещен в сторону работы с этой аудиторией, но на практике это скорее декларации, чем реальные решения. Молодые сотрудники нередко отказываются от ДМС в пользу других льгот. И их сложно в этом упрекнуть — человек хочет жить сегодняшним днем и получать удовольствие от предлагаемых решений. Но в этом и кроется ловушка: стоит заболеть — и кошелек опустеет на сумму, превышающую страховую премию.

Люди старше 50 лет. Эта группа обладает значительным финансовым потенциалом, высокой физической и социальной активностью. Многие продолжают работать, заниматься спортом, вести динамичный образ жизни. У них есть сбережения или стабильный доход. Однако их потребности также остаются недостаточно учтенными. Эта аудитория требовательна к регулярному наблюдению, что противоречит классической модели страхования (уходит фактор случайности). Кроме того, они мотивированы продлить свой активный возраст и ищут решения в области превенции, а не реакции на возникшие состояния.

В результате две значимые аудитории получают предложения, лишь частично отвечающие их реальным потребностям. Работодатель теряет мотивацию, не получая высокой обратной связи о качестве сервиса. Страховщик недополучает деньги на крупных потенциальных сегментах.

Заключение: что нужно менять

Подведу итог. Рынок ДМС в России сегодня:

• Растет только за счет цен, а не за счет качества.

• Игнорирует реальные потребности малого и среднего бизнеса.

• Не умеет работать с разными поколениями сотрудников.

• Создает барьеры при выборе, оформлении и изменении программ.

Что я предлагаю. Страховщикам стоит пересмотреть подход:

• Переходить от «коробочных» продуктов к гибким конструкторам.

• Автоматизировать процессы сбора данных и оформления.

• Учитывать специфику разных возрастных групп — от зумеров до сотрудников 50+.

Пока этого не произойдет, рынок так и останется на плато — даже при формальном росте сборов. А бизнес продолжит искать альтернативы, все чаще задаваясь вопросом: а нужен ли мне ДМС в таком виде?