Как изоляция и дроны изменили российский страховой рынок

Сергей Худяков, совладелец страхового брокера Mains, — о том, почему Россия повторила путь Ирана, как атаки беспилотников перевернули тарифы и что ждет рынок, если иностранные страховщики решат вернуться. От вынужденной монополии РНПК до возможного снижения цен — главные тренды страхования в новых реалиях.

Еще в 2014 году Центробанк создал Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК). Изначально она не планировала брать на себя крупные риски, но вынужденно стала ключевым игроком, взяв на себя обязательства по перестрахованию вместо выпавшего международного рынка.

Вскоре после этого начался уход иностранных страховщиков: AIG, Zurich, CHUBB, Allianz (последний сохранил присутствие через 49%-ную долю). Международные брокеры стали менять названия, и начал формироваться локальный рынок страхования. Фактически Россия за короткий срок отчасти повторила иранский сценарий, где изоляция привела к развитию собственных устойчивых страховых компаний.

В последние 2–3 года в России возникли беспрецедентные по масштабу страховые случаи: пожары на складах крупных маркетплейсов, атаки беспилотников на промышленные объекты (электростанции, НПЗ, инфраструктуру).

Это изменило подход к тарификации: если раньше главным риском считались техногенные аварии, то теперь ущерб может быть в разы выше из-за массовых атак дронов.

В последнее время звучат заявления (в том числе от американских и российских чиновников) о возможном восстановлении сотрудничества — например, по проектам «Северного потока» или разработке арктического шельфа. Ряд компаний обсуждают возврат на рынок, чиновники США упоминали о снятии барьеров для американского бизнеса. Автопроизводители (Kia, Hyundai, Renault) и бренды вроде Ariston уже делают конкретные шаги.

Очевидно, что первые вернувшиеся компании получат экономические преимущества. Это создаст давление на остальных, ускоряя процесс.

В страховании деэскалация повлечет несколько изменений:

Мораторий на атаки инфраструктуры уменьшит стоимость страхования от ущерба беспилотниками (особенно в приграничных регионах, где взносы выросли в сотни раз).

Возобновление авиаперелетов или судоходства (как в случае с с/х сделкой через Черное море) потребует взаимодействия с зарубежными страховщиками. Для этого часть российских компаний могут вывести из санкционных списков.

Сейчас РНПК диктует цены из-за отсутствия альтернатив. Возврат иностранных перестраховщиков снизит стоимость продуктов.

До 2022 года в России доминировали международные брокеры и страховщики, которые обслуживали корпорации вроде Coca-Cola или McDonald’s. Их уход открыл возможности для локальных игроков.

Однако возврат иностранцев будет сложным:

• Бывшие «дочки» (например, брокеры) теперь принадлежат российским менеджерам, которые могут быть не заинтересованы в продаже бизнеса обратно.
• Некоторым компаниям придется создавать юрлица с нуля, так как прежние структуры безвозвратно изменены.
• Ранее решения по страхованию принимались в штаб-квартирах, а локальные подразделения получали минимальную прибыль. Теперь модель может измениться в пользу большей автономности.