Большой рынок без быстрого роста: ИИ в российской медицине

Российский рынок ИИ в медицине выглядит крупным уже на уровне ожиданий, но заметно менее крупным на уровне фактически монетизированного спроса. По оценке «Яков и Партнеры» и МЕДСИ, весь рынок ИИ в медицине в России составлял около 12 млрд руб. в 2024 году и может вырасти до 78 млрд руб. к 2030 году. Но исследование «ЗдравAI 2025», на которое ссылается Forbes Healthcare, оценивает фактический оборот компаний сегмента в 2025 году лишь в 1,5 млрд руб. при потенциальной емкости около 15 млрд руб. Разброс слишком велик, чтобы считать его статистической погрешностью. Он показывает, что в России пока существует не единый зрелый рынок ИИ-помощников, а разрыв между технологическим потенциалом, административно поддерживаемым спросом и реально оплачиваемым внедрением.

Отсюда и первый вывод. Инвестиционный тезис «медицина огромна, значит ИИ-помощники быстро вырастут» для России слишком прямолинеен. Большой рынок здесь не равен быстро монетизируемому рынку, потому что решение покупает не врач, не пациент и даже не всегда клиника. Решение проходит через более тяжелую конструкцию: цифровой контур здравоохранения, требования регулятора, интеграцию в медицинские информационные системы, распределение ответственности за клинический риск и, в ряде случаев, через логику государственного или страхового финансирования. Именно поэтому рынок растет не по модели массового прикладного софта, а по модели встраиваемого инфраструктурного слоя. Этот вывод следует из того, как в стране устроены цифровой контур, правила регистрации и фактическая география внедрения.

Деньги будут идти не за «умный интерфейс», а за право встроиться в контур

Российское здравоохранение уже прошло критическую фазу базовой цифровизации. По данным Минздрава, к концу 2024 года 100% государственных и муниципальных медицинских организаций были подключены к централизованным подсистемам региональных государственных информационных систем, а 100% территориально выделенных подразделений использовали медицинские информационные системы и обеспечивали взаимодействие с ЕГИСЗ. Одновременно 89,75% пользователей ЕПГУ стали доступны электронные медицинские документы, а 83,26% записей к врачу совершались дистанционно. Это означает, что новый ИИ-продукт в здравоохранении входит не в пустое пространство, а в уже существующую цифровую инфраструктуру, где основная ценность возникает не от самого алгоритма, а от его способности бесшовно работать внутри существующего потока данных и процессов.

Для рынка ИИ-помощников это означает неприятную, но важную вещь. Сам по себе «умный помощник врачу» как автономный продукт слаб. Сильным он становится только тогда, когда превращается в функцию внутри медицинской информационной системы, лучевого контура, маршрута пациента, системы экспертного контроля или тарифицируемого диагностического процесса. Поэтому выигрывать будут не те, кто просто сделал хороший интерфейс поверх большой языковой модели, а те, кто получил доступ к данным, к внедрению и к регулярному использованию внутри клинического процесса. Это уже не логика потребительского софта. Это логика инфраструктурного доступа.

Рынок уже формируется как регулируемый, а не свободный

С 1 марта 2025 года в России вступили в силу новые правила государственной регистрации медицинских изделий. Для программного обеспечения с применением технологий искусственного интеллекта, являющегося медицинским изделием, правила отдельно описывают особенности внесения изменений и прямо увязывают их с автоматической передачей данных в информационную систему Росздравнадзора. В перечень передаваемых сведений входят версия изделия, область применения, количество обработанных исследований, результаты работы и количество ошибок, а также ИНН медицинской организации, использующей решение. Это уже не режим «выпустили обновление и посмотрели, что получится». Это режим постоянной наблюдаемости и пострегистрационного контроля.

Для инвестора это означает, что значимая доля стоимости в сегменте будет формироваться не в чистой разработке модели, а в регуляторной готовности, качестве данных, устойчивости эксплуатации, совместимости с контуром заказчика и способности сопровождать продукт после внедрения. Чем клинически ближе решение к принятию врачебного решения, тем выше вес не только алгоритма, но и комплаенса, процедур валидации, мониторинга ошибок и организационного внедрения. Иными словами, рынок ИИ-помощников в медицине в России по определению более капиталоемок и медленнее масштабируется, чем обычный рынок корпоративного ИТ.

Фактическое внедрение подтверждает: рынок тяготеет к платформам и государственному контуру

По данным статьи в журнале «Национальное здравоохранение», к январю 2025 года 84 субъекта РФ внедряли суммарно 412 зарегистрированных медицинских изделий с ИИ отечественного производства; 83% этих внедрений приходилось на анализ медицинских изображений, 16% — на анализ электронных медицинских карт. В той же публикации отмечено, что по итогам 2024 года Москва заключила соглашения об информационном обмене через платформу «МосМедИИ» с 75 субъектами РФ, а федеральный проект ориентирован на то, чтобы 85 субъектов применяли на практике не менее трех медицинских изделий с ИИ. Это и есть ключевой рыночный сигнал: масштабирование идет не через свободный выбор тысяч отдельных врачей, а через платформенный и региональный контур внедрения.

Официальные сообщения Москвы показывают ту же логику уже в масштабе эксплуатации. По состоянию на февраль 2026 года к платформе «МосМедИИ» были подключены 74 субъекта России и более 2 тыс. региональных медицинских организаций, а через платформу было обработано 10 млн исследований. Отдельно в Москве к апрелю 2025 года в лучевой диагностике использовалось более 50 ИИ-сервисов по 39 клиническим направлениям. Даже если смотреть не на столицу, а на региональный контур, картина не меняется: в Башкортостане только за часть 2025 года ИИ на платформе «МосМедИИ» проанализировал 104,4 тыс. исследований. Это уже не экспериментальная зона. Но это и не рынок «скачиваемых помощников». Это рынок операторов контура, платформ и встроенных сервисов.

«Ассистент для врача» в России сначала будет невидимым

В публичном воображении ИИ-помощник врача — это почти всегда отдельный интеллектуальный собеседник. Но российский рынок движется в другую сторону. Исследование «Яков и Партнеры» и МЕДСИ действительно выделяет среди наиболее перспективных направлений цифровых ассистентов, клиническую сводку, помощника врача и экспертный контроль. Однако фактическое внедрение сегодня сосредоточено прежде всего в тех задачах, где есть структурированные данные, ясный процесс, понятный контур ответственности и возможность встроиться в уже оплачиваемую медицинскую деятельность: анализ изображений, работа с электронными картами, суммаризация истории болезни, контроль качества и навигация внутри клинического потока. Это означает, что рынок «помощников» в России сначала будет расти как невидимая функция внутри процессов, а не как самостоятельная витрина.

Даже пример с оплатой подтверждает ту же логику. Москва первой включила анализ снимков с помощью ИИ в тариф ОМС, а на городских ресурсах эта практика прямо описывается как переход от пилотной модели к регулярной, оплачиваемой системе использования. Как только технология попадает в тариф, в стандартный рабочий процесс и в масштабируемую платформу, она перестает быть витриной инноваций и становится инфраструктурой. Для рынка это важнее любого медийного интереса к «умным чатам для врачей».

Кто заберет ценность

Основная ценность на этом рынке, вероятнее всего, будет перераспределяться в пользу тех, кто контролирует четыре точки: доступ к клиническим данным, канал внедрения, регуляторную пригодность и фактическое использование внутри маршрута оказания помощи. В российской конструкции это означает усиление роли крупных медицинских сетей, поставщиков медицинских информационных систем, региональных и федеральных цифровых платформ, а также разработчиков, способных не просто показать точность модели, а доказать эксплуатационную устойчивость и встроиться в контур заказчика. Независимые продуктовые компании без доступа к этим точкам будут оставаться либо поставщиками отдельных модулей, либо кандидатами на поглощение, либо вечными участниками пилотов. Этот вывод не является прямой статистикой, но он логически следует из сочетания уже построенного цифрового контура, требований регистрации и фактической модели внедрения в регионах.

Отсюда и стратегический вывод для собственника или инвестора. Рационально ставить не на «следующий медицинский ИИ-чат», а на способность компании занять место внутри обязательного контура: в диагностике, в документации, в экспертном контроле, в работе с ЭМК, в маршрутизации и в системах, которые можно не просто продемонстрировать, а регулярно эксплуатировать и оплачивать. Дорогими и поверхностными будут решения, которые пытаются продавать медицине только обещание интеллекта. Рациональными — решения, которые уменьшают клиническое и организационное трение, проходят через регуляторный фильтр, встраиваются в существующую инфраструктуру и потому становятся не модным приложением, а частью операционной системы здравоохранения.