Оптический рынок России: рост, вызовы и перспективы

Объем российского оптического рынка в 2024 году оценивается в 90 млрд рублей. При этом офлайн-продажи остаются доминирующими: на них приходится более 80% всего оборота. Несмотря на активное развитие онлайн-торговли, физические магазины продолжают удерживать лидирующие позиции. Разберемся в текущем положении дел и трендах рынка, опираясь на опыт федеральной сети оптик «Счастливый взгляд».

Рыночные тренды продаж 

По оценкам компании Gfk, в структуре продаж на оптическом рынке наибольшую долю традиционно занимают очковые линзы — 43%. Следом идут контактные линзы (27%) и оправы (20%). Доля солнцезащитных очков составляет 5,7%. В 2024 году самый заметный рост показали контактные линзы — их продажи увеличились на 9%. В то же время рынок солнцезащитных очков продемонстрировал обратную динамику, снизившись в денежном выражении на 9%.

Интересная картина складывается и в сегментации спроса. Основной объем продаж очковых линз в штуках приходится на бюджетный сегмент — 80%. Это уже готовые, универсальные линзы, которые находятся на складах производителей и в оптиках для быстрого изготовления корригирующих очков. Доля рецептурных линз — тех, которые индивидуально производятся под клиентов, стоят дороже готовых, но дают более высокое качество зрения, в общей структуре продаж составляет 20%. Однако в денежном выражении соотношение бюджетных и рецептурных линз составляет уже 50/50. Если говорить о динамике доли рецептурных линз, то в последние годы она медленно подрастает, что свидетельствует о росте интереса к качественным решениям для коррекции зрения, пусть и медленном.

Осознанность потребителей и региональные особенности

В последние годы жители России стали внимательнее относиться к своему здоровью, что поддерживает спрос на рецептурные, индивидуальные линзы. Однако в целом уровень заботы о зрении в стране остается довольно низким. Дополнительный фактор — многие россияне не любят носить очки и выбирают контактные линзы чаще чем жители других стран. 

Географическая структура российского оптического рынка также заслуживает внимания. Самую крупную долю в обороте занимает Центральный федеральный округ (37%), что неудивительно, учитывая концентрацию населения. Следом идут Северо-Западный (17%) и Приволжский (15%) округа. Однако если говорить о динамике, то ЦФО остался на уровне 2023 года, а Приволжье показало падение на 6%. В то же время Урал продемонстрировал впечатляющий рост (+21%), чему способствовало повышение покупательской способности и рост зарплат в регионе.

Консолидация рынка и перспективы

По итогам 2024 на долю ТОП-10 крупнейших оптических ритейлеров приходилось 34% розничного оборота в России.  Это свидетельствует о высокой степени консолидации, которая, по нашим прогнозам, к 2028 году может превысить 50%. 

В России насчитывается около 6 тысяч магазинов оптик, при этом крупные игроки, присутствующие в трех и более федеральных округах остаются редкостью. Особенно слабое проникновение федералов наблюдается в Уральском, Сибирском, Дальневосточном, Приволжском округах и на Северном Кавказе. В этих регионах пока доминируют сильные местные игроки, тогда как в Центральном и Северо-Западном федеральные сети занимают заметную долю рынка. Это открывает возможности для расширения ритейлеров в новых регионах.

Лидер рынка и его стратегия

На сегодняшний день крупнейшей в России сетью по объему продаж является «Счастливый взгляд»  и занимает 10% оптического рынка. Компания завершила 2024 год с ростом выручки на 28%, что позволило удержать лидерство на рынке. Этот результат — не случайность, а следствие последовательной стратегии: расширение сети, обновление салонов и усиление присутствия в регионах. В планах сети не останавливаться на достигнутом и в ближайшие годы достичь 20% доли рынка. 

Также в текущем 2025 году компания откроет порядка 60 новых салонов и проведет реновацию в 30 действующих. Такой темп развития закладывает основу для ежегодного роста выручки сети на 25–30%.

При этом рынок оптики остается фрагментированным, а значительную долю занимают независимые розничные игроки. Это создает большой потенциал для дальнейшего роста компании как за счет расширения сети, так и через повышение эффективности бизнеса. Внимание к качеству сервиса, улучшение клиентского опыта и развитие новых форматов торговли позволяют «Счастливому взгляду» не только укреплять лидерские позиции, но и задавать новые стандарты для всей оптической отрасли России.

Оптика будущего: ключевые тренды 

Рынок оптики переживает трансформацию, которая будет определять его развитие в ближайшие годы. Очки будущего — это не просто один из вариантов коррекции зрения, а умный гаджет, встроенный в экосистему цифровых технологий. Искусственный интеллект уже помогает покупателям выбирать оправы через виртуальную примерку, а умные очки с дополненной реальностью скоро могут стать неотъемлемой частью повседневной жизни.

Онлайн-продажи продолжают захватывать рынок, и даже консервативный сегмент корригирующих очков будет постепенно адаптироваться к новым реалиям. Также оптика продолжит интеграцию в сферу медицины: расширенная диагностика, контроль миопии и аппаратное лечение становятся привычными услугами в салонах. Особенно явно эта тенденция проявляется в детской оптике, где профилактика нарушений зрения выходит на первый план.

Помимо этого, оптический рынок продолжит консолидацию, по примеру других сегментов розничного рынка. В ближайшие несколько лет мы увидим сделки по слиянию и поглощению небольших оптик и этот тренд будет становиться все более ощутимым.