Чужой цемент вытесняет с рынка отечественных игроков

– В прошлом году ЦЕМРОС принял решение о приостановке работы трех своих заводов в России. О каких именно предприятиях идет речь?

– В середине 2025 г. принято решение о временной приостановке деятельности одного из наших филиалов в Белгородской области, а именно предприятия «Белгородский цемент», площадка в соседнем Старом Осколе функционирует в обычном режиме. Также идет процесс поэтапной консервации предприятия «Ульяновскцемент». Липецкий филиал переводится на ограниченный режим производства (без производства клинкера) ­– будут работать только помол, упаковка и лаборатории. При этом социальные обязательства перед рабочими коллективами будут выполняться своевременно и в полном объеме.

Касательно прочих производств ситуация остается динамичной, окончательное решение по их работе будет зависеть от движения спроса на цемент и прочих факторов, но вывод с рынка вышеперечисленных площадок уже отражает серьезность стоящих перед отраслью вызовов.

Во время предыдущего спада потребления цемента 2014-2018 гг. из хозяйственного оборота РФ было выведено как минимум 6 предприятий полного цикла и заморожено около 30 млн т мощностей.

– Чем было обусловлено такое решение? Сколько сейчас заводов работают у компании? Перенаправили ли вы заказы на них?

– В целом причиной приостановки работы цементных заводов является отсутствие спроса на их продукцию в регионах при параллельном неконтролируемом росте импорта. При этом благодаря наличию разветвленной сети представительств и единой системы продаж ЦЕМРОС обеспечивает ритмичность и бесперебойность поставок, выпадающие объемы перенаправляются с других заводов.

В отличие от ЦЕМРОСа, оперирующего в ряде регионов сразу двумя предприятиями, у многих конкурентов число заводов может не превышать и одной единицы на целый федеральный округ.

Наши же активы, а это совокупно 18 цементных предприятий (включая недействующие), расположены в зоне жесточайшей конкуренции, главным образом в Центральной России, где территориальная концентрация заводов сама по себе максимальная, и плюсом дополнительно здесь себя вольготно чувствуют импортеры из стран с низкой себестоимостью производства, в т.ч. Беларуси и Ирана. За последнее время миллионы тонн белорусского стройматериала заполонили крупнейшие агломерации (Москву и Санкт-Петербург), и, разумеется, приграничье, включая Брянскую, Смоленскую и Калужскую области. В прошедшем году также фиксировали более углубленную экспансию в сторону южного Черноземья, в т.ч. Белгородскую область, где ввиду наличия собственных цементных заводов зарубежные поставки вызвали особый негативный эффект. В свою очередь, завезенный морскими судами иранский цемент беспрепятственно хлынул в регионы СКФО и ЮФО.

Именно растущая экспансия белорусских и иранских производителей цемента по демпинговым ценам привела к вытеснению наших производителей с традиционных рынков сбыта. В условиях, когда в страну ежегодно поступает 4 млн т зарубежного цемента, потребность и возможность в полной загрузке и даже работе некоторых предприятий попросту отсутствует, сбывать цемент в данных условиях нерентабельно.

– Как вы оцениваете спрос на цемент в прошлом году? Как он изменился за последний год и за последние 5 лет (в динамике с 2020 по 2025 гг.)? Можете ли назвать основных потребителей такой продукции?

– Предварительно, в прошедшем году спрос на продукцию просел на 9%, до 60.6 млн т. От еще большей глубины снижения спасли теплые и малоснежные ноябрь и декабрь, а такие условия всегда положительно влияют на использование стройматериалов, на активизацию работ по заливке бетона. Наши потребители в основном это именно заводы по выпуску товарного бетона и ЖБИ, строительных смесей, пазогребневых плит, газоблоков и прочих стройматериалов, в основе которых лежит цемент.

Если говорить в абсолютных цифрах, то российский рынок потерял свыше 6 млн т. Для сравнения, это почти 90 тысяч загруженных под завязку грузовых вагонов, объем потребления всей страны в пиковый летний месяц, годовое потребление 10 областей или 100% загрузка 5-6 средних по мощности выпуска цементных заводов.

В целом спрос на цемент в прошлом году находился между уровнем 2020 и 2021 гг., то есть, по сути, 2025 г. сравним с периодом, когда действовали наиболее жесткие ковидные ограничения и многие строительные площадки в принципе не работали.

– Как вы оцениваете объем производства цемента в прошлом году? Как он изменился за последний год и за последние 5 лет?

– По предварительной оценке, в прошлом году российские цементные заводы произвели около 58 млн т продукции, что близко к уровням пятилетней давности. В то же время без импорта показатель был бы выше минимум на 4 млн т.

– Влияет ли на объем производства отечественного цемента импорт такой продукции из других стран? Откуда сейчас преимущественно в Россию поставляется цемент? Создает ли он конкуренцию для местных предприятий?

– Российская цементная промышленность готова покрыть потребности отечественных потребителей в цементе в полном объеме, надобность в импорте в общем-то вовсе отсутствует. Имеющиеся производственные мощности существенно превышают спрос — в стране работает более 60 предприятий с суммарными мощностями свыше 80 млн т продукции в год. При этом фактическое потребление в 2024-2025 годах составило примерно 60-67 млн т, то есть мы говорим о десятках миллионов вакантных, незадействованных в хозяйственном обороте резервах.

Несмотря на объективно видимое сокращение спроса, объемы импортных поставок не только не сократились, а даже выросли, в связи с чем в прошедшем году негативные последствия такого «соседства» стали проявляться особенно остро. Львиная доля прироста пришлась именно на белорусских поставщиков.

В результате влияние проявляется самым негативным образом. Цепочка достаточно проста: сокращение объемов производства — увеличение удельных затрат на тонну и рост себестоимости, в т.ч. за счет изменения каналов поставок, вынужденного увеличения дальности перевозок для охвата больших рынков. Наблюдаемый рост цен на цемент в России отчасти также связан как раз с необходимостью компенсирования убытков, выпадающих, недостающих, замещающих объемов импорта.

– Что происходит с ценами на цемент у российских производителей, как они изменились в 2025 году относительно 2024-го? Какая ценовая динамика складывалась в предыдущие несколько лет?

– Если опираться на статистику Росстата, то рост цен на портландцемент в ноябре 2025 г. относительно ноября 2024 г. составил около 6%, что сопоставимо с официальной инфляцией.

Основной прирост пришелся на первое полугодие, что было обусловлено сохраняющимся спросом, а во втором полугодии, на фоне сокращения емкости рынка произошла стагнация и отрицательная коррекция цен.

Структура себестоимости цемента в России в 2025 году существенно изменилась под влиянием высокой ключевой ставки Центробанка и роста тарифов естественных монополий. Производство цемента не является высокомаржинальным бизнесом, цементная продукция является базовым товаром, дополнительная добавленная стоимость относительно прочих категорий стройматериалов невысокая, а транспортные расходы в конечной цене цемента достигают 40%. Также не является секретом, что многие производства приобретены с помощью кредитных линий, в т.ч. по плавающей ставке.

В данной связи себестоимость производства, долговая нагрузка цементных предприятий, стоимость обслуживания кредитов значимо возросла. На сегодняшний день это один из весомых факторов, сопоставимый с расходами на топливо, сырье и электроэнергию.