Финтех-группа IDF Eurasia подвела итоги года

В ходе вебинара 24-го апреля топ-менеджеры группы поделились результатами IDF Eurasia и входящих в группу компаний — Своего Банка, Moneyman, Platiza, ID Collect — за 2023 год, а также планами на будущее. Кроме того, обсудили ключевые тенденции в различных сегментах кредитного сектора и то, как бизнес адаптируется к этим изменениям.

«За 12 лет группа выросла из стартапа, запустившего онлайн-бизнес на рынке МФО до присутствия во всех ключевых сегментах кредитного рынка», —  подчеркнул в своем выступлении финансовый директор IDF Eurasia Никита Вильгельм. «Приобретение в 2022 г. Своего Банка увеличило потенциал развития группы в десятки раз за счет выхода на гораздо более крупные рынки банковского кредитования физических и юридических лиц. Запуск бизнеса ID Collect в сфере взыскания задолженности в 2017 году также позволил значительно увеличить объем бизнеса группы».  

Никита Вильгельм пояснил: «Тогда как рынок микрофинансирования насчитывает менее полутриллиона, банковское кредитование составляет 107 трлн. В свою очередь, объем рынка цессии по итогам 2023 года составил 300 млрд. По оценке «Эксперт РА», в следующие три года тенденция роста продолжится, и среднегодовой темп рост рынка кредитования за 2022-2026 г.г. составит порядка 13%. По нашим оценкам, в следующем году рынок микрозаймов вырастет примерно на 13-15%, а рынок цессии покажет сопоставимую динамику».

Генеральный директор группы IDF Eurasia и председатель правления АО «Свой Банк» Ирина Хорошко рассказала об основных факторах развития современного банка, драйверах роста бизнеса, планируемом дебютном выпуске облигаций и главном результате за 2023 год — выход Своего Банка с регионального уровня на федеральный. «При создании банка нам было важно собрать все самое лучшее с рынка и представить лучший продукт нашему клиенту. Всего лишь за год мы запустили карточный бизнес и другие розничные продукты — дебетовые карты, депозиты. Совсем скоро запустим накопительные счета. Наша цель 2024 года — это диверсификация залогового бизнеса, мы планируем развивать два новых направления залогового кредитования, где видим хорошие возможности для роста бизнеса: кредитование под залог автомобиля и лизинговое финансирование». За тот небольшой срок, который Свой Банк является частью IDF Eurasia, банк уже существенно улучшил свои позиции в секторе. За прошлый год общий кредитный портфель банка вырос более чем в пять раз, до 5,2 млрд рублей. В 2024 год цель войти в топ-100 по кредитному портфелю. 

Генеральный директор Moneyman Александр Пустовит рассказал о стратегии компании в условиях изменения регулирования сектора. 
«Важным шагом, который мы приняли в 2023 году, стало введение новой лимитной политики RBPL (Risk- based Price Limit). За счет анализа большого объема данных мы научились оптимально подбирать лимит для каждого нашего заемщика, это позволило нам увеличить уровень одобрения новых заявок c 35% до 46%. Стоит отметить, что мы увеличили количество активных клиентов на 22%, при этом стоимость кредитного риска снизилась на 30 пп. Планируем снижать показатели кредитного риска и долговой нагрузки и в 2024 году».

Среди ключевых факторов развития бизнеса Александр также отметил продуктовое развитие: «В 2024 году мы планируем продолжить продуктовую диверсификацию, запустить займы сроком на 1 год с суммой до 100 тыс. рублей, а также виртуальные карты с кредитным лимитом». 

Генеральный директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев, в свою очередь, рассказал что в 2023 году компания продемонстрировала успешные финансовые и операционные итоги работы.

По его словам, таких высоких результатов ID Collect в числе прочих факторов добился благодаря активным покупкам и росту операционной эффективности. Так, отметил Александр Васильев, «за год мы нарастили долю на рынке цессии по покупкам до 25%». На конец 2023 года объем приобретенного долга компании достиг 147 млрд. рублей, а сборы в 2023 году увеличились в 2 раза по сравнению с аналогичным показателем 2022 года и составили 7,5 млрд рублей.

«Также значимым событием для нас как для эмитента облигаций стало повышение кредитного рейтинга до уровня BB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА»», подчеркнул Александр Васильев.  Он отметил, что компания выполнила задачу роста доли банковской цессии в продуктовой структуре портфеля: сейчас доли долгов банков и МФО почти равны.

ID Collect также вышел в новые сегменты и начал работать с задолженностью юридических лиц. В 2024 году компания планирует увеличить объем приобретенного долга до 229 млрд рублей, открыть 24 новых офиса (+67% к региональной сети на конец 2023 года), снизить показатели долговой нагрузки, разработать ESG-стратегию.

Антон Храпыкин, директор по работе с инвесторами IDF Eurasia, завершил мероприятие итогами работы группы за 2023 год. Важным событием для группы в прошлом году стало завершение процесса редомициляции IDF Eurasia в российскую юрисдикцию. В 2024 году компании предстоит погашение трех облигационных выпусков на сумму 2,9 млрд рублей, также планируются новые выпуски. Размещение ближайшего из них, Айди Коллект 07, состоится в мае 2024 года. 

Посмотреть видеозапись вебинара можно на Youtube-канале IDF Eurasia Talks