Как маркетплейсы заходят на рынок банковских гарантий

Новый подход к выдаче гарантий и что он может изменить на рынке

На презентации новостей одного из банков, аффилированных с крупным маркетплейсом, был представлен новый подход к выдаче банковских гарантий, ориентированный в первую очередь на бизнес, работающий в экосистеме торговой площадки. Речь идет не столько о запуске отдельного продукта, сколько о попытке изменить саму логику оценки компании при принятии решений по гарантийному финансированию.

Сама идея выглядит для рынка достаточно необычно: минимизация классического пакета документов, высокая скорость принятия решения и потенциальная интеграция финансового продукта в инфраструктуру маркетплейса.

Формально это пока скорее модель и концепция дальнейшего развития сервиса. Но именно такие эксперименты часто показывают, в каком направлении крупные игроки пытаются перестроить финансовый рынок вокруг малого и среднего бизнеса.

От бухгалтерской отчетности — к анализу денежных потоков

Традиционно получение банковской гарантии связано с большим объемом документов и достаточно жесткой системой оценки компании. Банки анализируют бухгалтерскую отчетность, баланс, кредитную историю, финансовые показатели, структуру бизнеса и обороты.

Подход, представленный банком-партнером маркетплейса, строится иначе.

Основной акцент предлагается делать не на формальной отчетности, а на фактическом движении денежных средств по расчетному счету. Логика модели заключается в том, что часть документов можно подготовить или скорректировать под требования банка, тогда как реальный денежный поток компании лучше отражает жизнеспособность бизнеса.

Согласно представленной модели:

• до 10 млн рублей решение может приниматься на основе ИИ и паспорта заявителя;
• свыше 10 млн рублей дополнительно анализируется движение по расчетному счету;
• при оценке учитывается специфика отрасли: строительство, пошив одежды, разработка цифровых продуктов и другие направления.

Скорость рассмотрения заявки при этом заявлена на уровне около 10 минут.

Фактически речь идет о попытке перехода от «бумажной» модели анализа бизнеса к поведенческой модели оценки.

Почему эта идея может оказаться востребованной

Для части рынка подобный подход выглядит достаточно логичным. Особенно для компаний, которые работают в условиях нестабильной нагрузки, кассовых разрывов или сезонных колебаний.

На практике многие предприниматели сталкиваются с ситуацией, когда контракт исполнен, обязательства закрыты, но формальная финансовая картина бизнеса вызывает вопросы у банков. Особенно это касается малого бизнеса, производственных компаний, подрядчиков и участников закупок.

Ключевой тезис новой модели можно сформулировать достаточно просто: важно не то, насколько «идеально» исполнялся контракт внутри процесса, а то, что он был исполнен в принципе.

Если компания смогла закрыть обязательства перед заказчиком, несмотря на сложности с логистикой, кассовыми разрывами или задержками поставок, значит бизнес сохраняет работоспособность и способность генерировать денежный поток.

Подобный подход уже давно обсуждается внутри рынка закупок и сопровождения контрактов. Во многих случаях формальные показатели бизнеса действительно не отражают его реального состояния. Ранее мы писали о клубном банке для госзакупок.

Что вызывает вопросы у рынка

При всей технологичности модели у нее есть и очевидные ограничения.

Основной аргумент в пользу отказа от классической отчетности — возможность ее «подгонки» под требования банка. Однако движение по счету также нельзя считать абсолютным и полностью защищенным источником данных.

Рынок достаточно быстро адаптируется к любым алгоритмам оценки. Как только становится понятна логика скорринговой модели, появляются попытки подстроить под нее финансовое поведение компании.

И это не проблема конкретного банка или продукта. Это общая закономерность любых автоматизированных моделей принятия решений.

Поэтому главный вопрос здесь — не скорость выдачи банковской гарантии как таковая, а устойчивость модели в долгосрочной перспективе и ее способность противостоять искусственной адаптации рынка.

Банковская гарантия как сервис внутри экосистемы

Отдельный интерес вызывает сама логика интеграции финансового продукта в инфраструктуру маркетплейса.

В ходе презентации прозвучала идея о потенциальной возможности получения банковских гарантий непосредственно через пункты выдачи заказов маркетплейса. Пока это выглядит скорее как концепция развития сервиса, однако сама реакция аудитории показала, что рынок воспринимает такой сценарий как вполне возможный.

Фактически маркетплейс при этом развитии и подходе постепенно превращается не только в торговую площадку, но и в инфраструктурную среду для бизнеса, где рядом с логистикой, расчетами и поставками появляются финансовые продукты.

При этом остается открытым вопрос практического смысла посещения пункта выдачи для получения гарантии, особенно с учетом того, что подавляющее большинство таких продуктов уже давно оформляется в электронном виде.

Возможно, речь идет о более глубокой задаче — идентификации клиента, упрощении входа в финансовые сервисы или построении собственной экосистемы проверки бизнеса.

Как это может повлиять на рынок банковских гарантий

Появление подобных моделей может изменить несколько привычных процессов одновременно.

Во-первых, снижается порог входа для части бизнеса, который раньше не проходил классические банковские фильтры. Во-вторых, ускоряется сама процедура получения финансового инструмента. В-третьих, меняется логика оценки компаний: вместо формальной отчетности акцент постепенно смещается на анализ поведения бизнеса и его денежных потоков.

Однако окончательные выводы делать пока рано.

На текущем этапе это выглядит как интересная попытка переосмыслить сам механизм выдачи банковских гарантий и встроить его в цифровую экосистему маркетплейса.

Насколько жизнеспособной окажется такая модель в реальных условиях, покажет только практика применения и реакция самого рынка.