Как мы объединили 1С и Битрикс24 в единую экосистему продаж
Компания объединила 1С и Битрикс24, настроила сквозной обмен данными и получила прозрачный процесс продаж — от лида до отгрузки
Причина:
Разные системы — разные версии одних и тех же данных
Компания использовала Битрикс24 для управления продажами и коммуникациями, а 1С:Управление торговлей — для оформления документов, складского учета и финансовых операций.
Однако между системами существовал лишь частичный обмен: не все данные о сделках и клиентах попадали в 1С, часть информации терялась при ручном вводе.
Менеджеры вносили заказы вручную, дублировали контакты и не видели актуальные статусы отгрузок. В результате:
- заявки могли быть не зафиксированы в CRM или не доходили до учета в 1С;
- данные о платежах обновлялись с задержкой;
- отчеты руководства формировались на основе устаревшей информации.
Задача:
Компания поставила задачу — создать непрерывный поток данных между системами, чтобы все отделы работали с одной базой и любая операция — от лида до счета — фиксировалась автоматически.
Решение: сквозная интеграция CRM и учетной системы
Работа над проектом началась с аудита существующих процессов. Совместно с командой клиента специалисты описали ключевые этапы воронки продаж, пути движения информации и сценарии, где участвуют обе системы.
Этап 1. Анализ и проектирование
На этом этапе определили основные точки синхронизации: лиды, сделки, счета, статусы оплат и отгрузок, карточки товаров и контрагентов.
Команда подготовила техническое задание и карту обмена данными с описанием бизнес-правил. В документе были зафиксированы принципы, которые должны соблюдаться в интеграции:
- каждый объект создается только в одной системе и синхронизируется во вторую;
- обмен происходит в реальном времени для критически важных данных (оплаты, статусы заказов), а справочные обновления выполняются по расписанию;
- предусмотрено журналирование и обработка ошибок, чтобы любые сбои фиксировались и не приводили к искажению данных.
Этап 2. Настройка Битрикс24
На стороне CRM была развернута коробочная версия Битрикс24 (тариф «Профессиональный»), адаптированная под особенности бизнеса клиента.
Настроены несколько воронок продаж — для оптовых и розничных направлений. Карточки сделок были доработаны: добавлены поля для синхронизации с 1С, автоматическая генерация реквизитов, сценарии перехода между стадиями.
Дополнительно реализованы роботы и триггеры — автоматические действия, которые реагируют на изменения в 1С. Например, при поступлении оплаты или изменении статуса отгрузки CRM обновляет карточку сделки и уведомляет ответственного менеджера.
Этап 3. Настройка модуля 1С и логики обмена
В 1С:Управление торговлей 11.5 был установлен модуль обмена с Битрикс24 и произведено подключение по API.
Сотрудники 1С получили индивидуальные ключи доступа и распределенные права — кто и какие данные может передавать.
На этом этапе была разработана кастомная логика интеграции:
- сопоставление полей между системами (наименование компании, контакты, реквизиты, суммы, статусы);
- правила синхронизации — что обновляется мгновенно, а что пакетно по расписанию;
- обработка исключений — система проверяет дубли, сохраняет логи и уведомляет администратора в случае ошибок.
Для ускорения обмена крупные объемы справочных данных (например, каталоги товаров) выгружаются отдельными пакетами — без нагрузки на основной канал.
Этап 4. Тестирование и запуск
После настройки обеих сторон интеграция прошла полный цикл тестов — от создания лида до формирования счета и отгрузки. Проверялись десятки сценариев, включая ручные корректировки и обработку ошибок.
На основе обратной связи от сотрудников были доработаны карточки, интерфейсы и регламенты.
Когда система показала стабильную работу, интеграция была переведена в промышленную эксплуатацию. Сотрудников обучили новым сценариям работы, а ИТ-отдел получил доступ к панели мониторинга обмена — для контроля и диагностики.
Этап 5. Автоматизация «одного окна»
На финальном этапе внедрена функция работы с 1С из интерфейса CRM — через встроенный слайдер.
Менеджеры могут открыть документ 1С прямо из карточки сделки, не переключаясь между программами.
Это решение значительно упростило работу: бухгалтерия и отдел продаж теперь используют один интерфейс, а данные синхронизируются в реальном времени.
Результаты: прозрачный цикл продаж и экономия времени.
После завершения проекта компания перешла к сквозной модели учета.
Все этапы продаж — от первого контакта до закрытия сделки — фиксируются в CRM и автоматически передаются в 1С.
Ключевые эффекты:
- ни одной потерянной заявки: каждая обращение сразу создается в CRM и сопровождается системой до оплаты;
- актуальные данные во всех отделах: бухгалтерия, логистика и продажи работают с единой базой;
- сокращение времени на обработку данных на 35–40%;
- исключение ошибок при ручном вводе и дублирования клиентов;
- стандартизация процессов: новые сотрудники быстрее адаптируются, так как бизнес-правила уже встроены в систему.
Руководство получило инструмент для анализа продаж в реальном времени. Сводные отчеты формируются автоматически, а управленческие решения принимаются на основе точных цифр, а не субъективных оценок.
Интересное:
Новости отрасли:
Все новости:
Публикация компании
Контакты
Социальные сети