На пересечении трендов: почему системные позиции важны для ИТ-компаний

По итогам исследования российского рынка ПО и ИТ-услуг в 2024 году, опубликованного группой Б1, компании контура FabricaONE.AI заняли лидирующие позиции сразу в нескольких сегментах. Такой результат — следствие продуманной стратегии: наши решения сознательно разрабатываются на пересечении сквозных направлений, где, как нам видится, формируется будущее отечественной ИТ-отрасли. Но и без сложных структурных вызовов рынка не обходится.

Структурные ограничения и возможности

В 2022–2024 годах российский рынок демонстрировал значительный рост: тиражное ПО прибавляло около 25% в среднем в год, а заказная разработка показала CAGR 12%. Однако на Россию в 2024 году приходится лишь около 0,7% мирового рынка ИТ-услуг и примерно такой же показатель для рынка тиражного ПО. Доля трат на ПО и ИТ-услуги в российском ВВП (0,6% в 2024 году) заметно ниже не только медианы развитых экономик (3,4%), но и общемирового уровня (1,5%).

Ключевыми драйверами роста стали импортозамещение, разрыв цепочек поставок и переход на отечественные стеки. Согласно данным Б1, это придало ускорение прежде всего системам вокруг данных, аналитики и инженерных задач. Рост значительный, однако эффект отложенного спроса не может служить долгосрочным двигателем.

Одновременно проявляются структурные ограничения: дефицит квалифицированных кадров, ограниченность ИТ-бюджетов компаний, сложности с доступом к современным технологиям и медленный переход к облачным моделям. По мере насыщения установленной базы на первый план выходят стоимость владения, качество сопровождения, предсказуемость экономического результата и зрелость организационных практик у заказчиков. Именно здесь гиперавтоматизация предлагает решение ключевых проблем эффективности.

Гиперавтоматизация как мост к будущему

Гиперавтоматизация — комплексная автоматизация с использованием RPA, IDP для документооборота, low-/no-code-платформ, iPaaS для интеграций и ИИ, обеспечивающая сквозную автоматизацию процессов, — становится мостом между сегодняшними бюджетами и завтрашними ожиданиями. Подсегмент low-/no-code автоматизации процессов демонстрирует устойчивый рост, а доля RPA внутри него растет с 16% в 2022 до 24% в 2024 и 37% к 2032 году, по оценке B1. Усугубляющийся дефицит ИТ-кадров и усложнение ландшафта систем заставляют автоматизировать не только передачу данных, но и повседневные операции.

В отечественных реалиях, где большинство компаний предпочитает размещение ПО в собственной инфраструктуре (on-prem, локальное развертывание), спрос чаще обращен не к лицензии как таковой, а к полноценному внедрению с поддержкой и развитием сценариев. On-prem-развертывание требует более высоких начальных инвестиций в проектную реализацию и смещает выручку в проекты, но дает заказчику полный контроль над данными и долгосрочную предсказуемость TCO при повышенных требованиях к SLA. Конкурентная картина в RPA уже достаточно зрелая, на топ-3 приходится около двух третей рынка: PIX Robotics (30%), Robin (22%) и Primo RPA (22%). Библиотека типовых кейсов быстро расширяется — документооборот (снижение ошибок на 30–50%), претензионная работа (сокращение цикла на 20–40%), финансовые операции (рост SLA на 15–25 п.п.) — а вектор смещается к интеллектуальной автоматизации. При этом высокая концентрация означает, что конкуренция обостряется, а появление новых ИИ-решений создает риски технологического устаревания для существующих платформ. Это приводит к задачам конвертации экспертизы в продуктовые активы.

От проектов к продуктам

Тренды гиперавтоматизации отражают более широкую картину трансформации российского ИТ-рынка. Российский спрос заметно смещен в сторону миграций и интеграций, что одновременно ограничение и ресурс. Ограничение выражается в удлиненных циклах внедрения, большей доле разовых работ, повышенной стоимости сопровождения. Ресурс проявляется в системном накоплении повторяемой экспертной собственности: коннекторов, шаблонов, доменных компонентов и корпоративных данных.

Этот структурный сдвиг во многом объясняется ограниченностью ИТ-бюджетов в российских компаниях. Процесс продуктизации ускоряется при росте ИТ-трат с нынешних 0,6% до общемирового уровня 1,5% ВВП. Когда накопленная база превращается в продуктовые элементы — модули для управления эффективностью предприятия, наборы интеграций для производственных контуров или библиотеки сценариев интеллектуальной обработки документов — возникает устойчивый локальный рост, основанный на качестве исполнения и предсказуемой экономике владения. Однако масштаб остается ключевым фактором успеха.

Конкурентная структура и масштаб

На рынках ПО и ИТ-услуг около трети объема приходится на первую десятку игроков, а в заказной разработке доля топ-10 превышает половину. Это означает, что у крупных интеграторов лучше позиции на пресейле и в длинных контрактах благодаря комплексности предложения и способности быстро наращивать команды.

Однако пространство для роста есть и у специализированных игроков, если они предлагают вертикальные пакеты с преднастроенными сценариями и жесткими SLA. Именно здесь гиперавтоматизация, документооборот и интеллектуальное распознавание становятся рабочими инструментами, поскольку продаются измеримым эффектом — сокращением цикла на 20–40%, повышением SLA на 15–25 п.п., снижением TCO на 25–35%. Эта конкурентная динамика соответствует ускорению сегментов BI-/AI-ПО на глобальном рынке.

Глобальный контекст и горизонты

Мировой рынок ПО сохраняет двузначные темпы в сегментах данных, BI-/AI-ПО, а российский ИТ-рынок, по оценкам B1, может более чем удвоиться к 2032 году — с 2,8 до 6,5 трлн рублей. Этому способствует активная государственная поддержка отрасли: льготное налогообложение для ИТ-компаний, программы импортозамещения и требования по переходу на отечественное ПО в критической инфраструктуре.

Для России это означает необходимость выбирать правильную стратегию роста с учетом бюджетных ограничений: добавлять долю имеет смысл через результативные решения с прозрачной экономикой и предсказуемой стоимостью владения. Это определяет практические траектории для участников рынка.

Практические выводы

Заказная разработка будет расти (среднегодовой темп 10% в 2024–2028 годах), однако ее маржинальность все сильнее зависит от степени упаковки в воспроизводимые решения. Тиражное ПО по мере созревания базы станет главным локомотивом (среднегодовой рост 15% до 2032 года), но выигрывать будут те, кто быстрее конвертирует отраслевой опыт в продукты с предсказуемой экономикой.

Гиперавтоматизация бэк-офисных и фронт-офисных операций, документооборот с интеллектуальным распознаванием, управленческая аналитика и промышленные контуры предлагают поле для измеримого эффекта уже сегодня. Особенно перспективны сценарии, объединяющие RPA с элементами искусственного интеллекта — от обработки неструктурированных документов до предиктивной аналитики процессов. Экспортные возможности остаются нишевыми в капиталоемких вертикалях (промышленность, финансы) и зависят от доменной глубины решений.

Стратегическое позиционирование

В условиях, когда российский ИТ-рынок переходит от импортозамещения к устойчивому росту через качество и эффективность, мультисегментное лидерство становится решающим конкурентным преимуществом. Стратегия позиционирования на пересечении сквозных направлений позволяет FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) демонстрировать результат — доминировать в заказной разработке, RPA и BI-/AI-системах.

Оценки по данным Б1, 2024–2032 (базовый сценарий)