Спрос на бонды «АйДи Коллект» в 2 раза превысил плановый объем выпуска

13 марта 2025 года ООО ПКО «АйДи Коллект» (бренд ID Collect) собрало книгу заявок на размещение биржевых облигаций серии 001Р-01.

Объем выпуска составил 1,3 млрд рублей, ставка купона — 26,0%. Купон фиксированный с ежемесячными выплатами. Досрочное погашение, оферта и амортизация по выпуску не предусмотрены. Срок обращения бондов — 3 года. Впервые в истории размещений «АйДи Коллект» бумаги были доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам без ограничения по минимальной сумме заявки. Для участия необходимо было пройти проверку на базовые знания о фондовом рынке (тест №6).

В ходе букбилдинга удалось снизить ставку купона с 26,5% до 26,0% и увеличить объем выпуска с 750 млн рублей до 1,3 млрд рублей, при этом по финальной ставке купона спрос составил более 1,5 млрд рублей — в два раза выше изначально запланированного объема.

Организаторы размещения — Альфа Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Ренессанс Брокер, Совкомбанк, Цифра Брокер. Участие в размещении было также доступно для клиентов Т-Банка. Агент по размещению — Ренессанс Брокер.

Техническое размещение облигаций состоится на Московской Бирже 14 марта 2025 года.

«Мы отмечаем высокий интерес инвесторов к новому выпуску: общее количество заявок от физических лиц превысило 4 500, что является рекордом для нас как эмитента и отражает доступность облигаций для неквалифицированных инвесторов. Помимо розничного спроса мы увидели спрос от институциональных инвесторов — он составил около четверти от объема выпуска. Мы намерены и далее активно работать на облигационном рынке — одним из ключевых источников фондирования для компании. Привлеченные средства будут направлены на покупку цессионных портфелей и развитие новых направлений», — комментирует генеральный директор ID Collect Александр Васильев.