Совет директоров ПАО «МТС-Банк» одобрил дополнительную эмиссию акций

Согласно решению, принятому Советом директоров, МТС Банк может увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве не более чем 6 925 812 штук, что составит не более чем 20% от текущего уставного капитала банка. Размещение акций может быть проведено по открытой подписке.

Цена размещения акций или порядок ее определения будут установлены Советом директоров не позднее начала размещения акций исходя из их рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости акций. Действующим акционерам будет предоставлена возможность приобрести размещаемые акции по преимущественному праву для сохранения их текущей доли в капитале банка — список таких лиц будет зафиксирован на 1 мая 2025 года. Цена выкупа акций для таких участников будет такой же, как и для остальных участников дополнительной эмиссии акций.

Все условия возможной дополнительной эмиссии, включая срок размещения акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, будут определены в проспекте ценных бумаг, содержащем условия размещения. МТС Банк направил в Банк России проспект эмиссии акций и ожидает его регистрации в установленные законом сроки.

МТС Банк подтверждает приверженность своей дивидендной политике: выплаты 25-50% чистой прибыли по МСФО не менее одного раза в год.

Цели дополнительной эмиссии

Привлечение дополнительного капитала МТС Банк рассматривает для прироста нового кредитного портфеля с высоким показателем рентабельности (ROE +35%) и возможных сделок M&A с недооцененными активами с существенным дисконтом, которые дадут синергетический эффект для банка. 

Финансовое положение банка устойчивое, о чем свидетельствуют высокий запас по нормативам достаточности капитала и сильное покрытие резервами проблемных кредитов. На 1 апреля 2025 года Н1.0 составил 10,48% при допустимом минимальном уровне в 8,75%, Н1.1 — 7,87%, при регуляторном минимуме в 5,25%, Н1.2 — 9,96% при регуляторном минимуме 6,75%. Покрытие резервами кредитов с просрочкой 90+ на конец 2024 года находится на комфортном уровне в 126%. Таким образом, привлечение капитала направлено на ускоренное развитие банка. 

Первые результаты трансформации бизнес-модели

Сейчас МТС Банк находится в фазе трансформации бизнес-модели — менеджмент концентрируется на развитии антициклического транзакцинного бизнеса. Эта стратегия нацелена на создание стабильного комиссионного дохода, который не будет зависеть от фазы денежно-кредитной политики и регулирования розничного кредитования.

Несмотря на то, что новая стратегия была утверждена не так давно — в ноябре прошлого года, банк уже сегодня демонстрирует первые результаты ее реализации.