Как тенденции в потребительском кредитовании влияют на портрет должника

Основные клиенты коллекторского агентства — физические лица, старше 18 лет, ранее обращавшиеся в кредитную организацию, поэтому изменения в потребительском кредитовании играют для них ключевую роль.

Согласно данным Банка России, в последние два года наблюдается устойчивый рост популярности кредитных продуктов.

Массовая и глубокая закредитованность

Общая статистика в 50 миллионов людей с обязательствами перед банками и МФО показывает, что кредиты стали нормой для значительной части населения России.

Увеличение общей задолженности в 2024 году на 6,4 трлн рублей говорит о том, что средний размер долга на одного заемщика также растет, указывая на более глубокую финансовую зависимость.

Мульти-закредитованность

Доля заемщиков с тремя и более кредитами выросла до 50 %, что является критическим изменением.

Ипотечный кредит, являясь основным драйвером роста, перестает быть единственным долгом. Он почти всегда сопровождается потребительским кредитом (100 % новых ипотечников в 2024 году имели действующий потребкредит), а среднее количество кредитных продуктов на ипотечника достигло двух. Это создает эффект «долговой цепочки», когда один крупный долг тянет за собой другие.

Сдвиг в структуре долга и «скрытая» уязвимость

Несмотря на стабилизацию кредитов наличными, количество пользователей кредитных карт выросло на 31 %. Это может указывать на то, что должники ищут альтернативные источники финансирования, когда доступ к крупным кредитам ограничен.

Практически полное использование доступных лимитов по кредитным картам свидетельствует о том, что эти карты используются не для удобства, а для покрытия текущих потребностей или уже существующих долгов, что является признаком финансового напряжения и отсутствия «подушки безопасности».

Рост просрочки на 20 % в год по кредитным картам — тревожный сигнал, указывающий на ухудшение платежеспособности этой категории должников.

МФО-должник: стабильно рискованный, но под давлением регулятора

Доля задолженности перед МФО остается стабильной — 7 %. При этом наблюдается рост IL-займов (длинных займов) и снижение PDL (краткосрочных займов). Это говорит в первую очередь о перетоке клиентов из банков в МФО, как способ адаптации к регуляторным ограничениям и попытка распределить финансовую нагрузку.

На финансовом рынке наблюдается «искусственное» улучшение качества портфеля. Снижение NPL90+ в МФО, связанное с макропруденциальными лимитами и продажей «молодой просрочки», свидетельствует о том, что МФО активно управляют своим риском, избавляясь от проблемных активов. Однако должники с «молодой просрочкой» остаются проблемными, просто их долги переходят к коллекторским агентствам.

Современный российский должник — это мульти-закредитованный гражданин, часто имеющий ипотеку, которая послужила катализатором для набора дополнительных потребительских кредитов. Он активно использует кредитные карты, зачастую до полного исчерпания лимита, что указывает на высокую финансовую нагрузку. Несмотря на регуляторные меры, заметна общая тенденция к росту долгов, увеличение доли мульти-заемщиков и высокая просрочка по кредитным картам, что указывает на возрастающую финансовую уязвимость значительной части населения. Портрет должника становится все более рискованным, с признаками «долговой спирали» и попытками закрывать одни обязательства за счет других.

При работе с клиентами сотрудники ПКО «Интел Коллект» постоянно изучают и внедряют новые подходы и технологии, оставаясь в контексте мировых практик и изменений на рынке.