Как развивается рынок TMS-систем в России

Цифровые системы управления перевозками (TMS) становятся стандартом для крупных грузоотправителей. Как развивается рынок в таких условиях и с какими барьерами сталкиваются компании, рассказал директор логистической площадки «Атракс» Дмитрий Мадлей.

Кто сегодня является основными заказчиками TMS-систем в России?

Основными заказчиками TMS-решений остаются крупные грузовладельцы. Прежде всего — производственные компании из различных отраслей промышленности. У них наиболее сложная транспортная логистика и значительные объемы перевозок, которые требуют системного управления.

Если не брать специфические рынки — например, сельскохозяйственные перевозки, — большинство современных TMS-решений подходит для решения стандартных задач FTL-логистики.

Какие функции считаются базовыми для TMS?

Ключевой функционал у основных TMS-решений достаточно схож. Это результат эволюции программных продуктов и постоянной обратной связи со стороны клиентов.

Современные системы включают несколько блоков:

• распределение грузов и управление заявками на перевозку;
• проведение долгосрочных тендеров среди перевозчиков;
• управление складом;
• аналитику;
• трекинг перевозок;
• мобильные приложения для водителей.

Нельзя поделить функциональность TMS-систем по востребованности в рамках интеграций. Лучше делить грузовладельцев на тех, кто готов глубоко интегрировать TMS в свою логистическую инфраструктуру, и тех, кому достаточно web-возможностей продукта.

Как вы оцениваете масштабы и динамику рынка TMS в России?

Технический прогресс берет свое. Мы часто видим, как грузовладелец, с которым ведем коммерческие переговоры более пяти лет, приходит работать на логистическую площадку. Это говорит о том, что потенциал рынка далеко не исчерпан. По нашей оценке, уровень проникновения TMS-решений не превышает примерно 30% от потенциального объема рынка.

Высокая концентрация пользователей в отдельных регионах связана с историей развития проектов и активностью компаний на ранних этапах рынка.Так сложилось, что есть регионы, где большинство грузовладельцев используют наше TMS-решение — к примеру, Саратовская область и Татарстан. Это вызвано стечением обстоятельств:

1. На Саратов мы изначально сделали значительный акцент в коммерческой деятельности — увидели в предприятиях «живой» отклик на наше решение еще в то время, когда заводы считали логистическую площадку решением для очень крупного бизнеса. 
2. В Татарстане территориально находится наша компания «Атракс». 

Какие модели внедрения и лицензирования наиболее распространены?

Основная модель лицензирования — подписка, которую оплачивает грузовладелец. Есть также схема, где оплату «делят» на перевозчиков и взимают соизмеримо количеству полученных грузов. 

Если говорить о сроке внедрения TMS-решения без интеграции с ERP-системой заказчика, запуск можно реализовать в очень ограниченный период — от трех до семи дней. Все зависит от IT-компетенций конкретного предприятия. Некоторые заказчики делали интеграцию за три дня, а некоторым на это требуются месяцы. 

Чем крупнее компания и сложнее ее логистическая структура — больше филиалов, клиентов и типов перевозок — тем больше времени требуется на внедрение системы. Региональным операторам с ограниченным количеством маршрутов достаточно базовой настройки. Федеральным компаниям приходится прорабатывать сотни шаблонов перевозок, учитывать различные сценарии доставки и особенности работы отдельных подразделений.

Какие технологические тренды формируют развитие TMS-систем?

Основной технологический тренд сегодня — использование искусственного интеллекта. Стало нормой применять такие инструменты в разных бизнес-процессах, и логистика не исключение.

Например, сейчас мы внедряем ИИ для обработки проблемных маршрутов. В базах крупных компаний часто встречаются нестандартные или некорректно заполненные адреса. Иногда это может выглядеть примерно так: «Москва, Очак-е шоссе, 5, Вася, выгрузка задняя» — и дальше телефон.

Когда такие данные попадают в систему через интеграцию, стандартные сервисы не всегда могут корректно определить точку на карте. В таких случаях ИИ может помочь интерпретировать данные и корректно определить координаты.

Пока это пилотные проекты, но в них есть большой потенциал.

С какими барьерами сталкиваются разработчики и заказчики TMS?

Одна из распространенных проблем — ценовой демпинг со стороны новых игроков рынка. На ранних этапах новые компании недооценивают реальные расходы на развитие и поддержку IT-продукта, что приводит к заниженным ценам.

Еще один важный фактор — кадровый рынок. Основная статья расходов для реализации TMS-решений связана с IT-специалистами, особенно с командами разработки. Компании вынуждены конкурировать за специалистов с крупнейшими игроками, которые предлагают высокую оплату труда. Это трудно, но возможно.

Эти проблемы ведут к увеличению затратной части и стоимости подписки. Но они никак не влияют на формирование рынка — сегодня есть много хороших решений, которые позволяют эффективно выстраивать логистические процессы крупных грузовладельцев. Заказчику остается только выбрать и начать внедрение. 

Как соотносится рынок TMS с рынком цифровых экспедиторов?

Если говорить о взрывном росте монетизации логистических платформ, он возможен, когда площадка фактически становится цифровым экспедитором. Но пока мы видим на рынке скорее отдельные попытки реализовать такую модель, чем устойчивые примеры.

Идеальная схема цифрового экспедитора выглядит так: все грузы конкретного заказчика проходит через одну площадку, а экспедитор в рамках единого контракта сам закрывает все перевозки, используя собственное IT-решение.

Когда же перевозчик просто ищет дополнительный транспорт через цифровую площадку, это скорее оптимизация работы, но не полноценная цифровая экспедиция.

Как в дальнейшем вы видите развитие рынка логистики?

В ближайшие пять лет TMS-системы перестанут играть роль вспомогательных инструментов. Они постепенно превратятся в цифровые центры управления логистикой: объединят данные, операционные процессы, аналитику и инструменты контроля в рамках единой платформы.

Развитие искусственного интеллекта, облачных технологий, масштабируемых архитектур и интеллектуальных цепочек поставок сформирует новое поколение TMS. Такие системы смогут не только поддерживать логистические процессы, но и активно управлять ими. Это и станет одним из ключевых драйверов следующего этапа цифровизации логистики в России.