ПГК разместила биржевые облигации на 17 млрд рублей

Состоялся сбор книги заявок на выпуски облигаций Первой грузовой компании серий 003Р-02 и 003Р-03. Эмитент предложил инвесторам два инструмента — с фиксированной и плавающей процентной ставкой купона. По итогам букбилдинга объем выпуска облигаций с фиксированным купоном составил 12 млрд рублей, а объем выпуска с плавающим купоном, привязанным к ключевой ставке Банка России — 5 млрд рублей.

«Размещение органично вписывается в стратегию ПГК по диверсификации источников фондирования и управлению стоимостью долга. Сочетание выпусков с фиксированной и плавающей ставками позволило компании зафиксировать часть стоимости заимствований на текущих рыночных уровнях и при этом сохранить гибкость на случай дальнейших изменений ключевой ставки», — отметил Александр Ковалев, начальник Управления по работе на долговых рынках Совкомбанка.

«Формат одновременного размещения выпусков с фиксированным и переменным купонами оправдал себя, позволив компании учесть предпочтения различных категорий инвесторов и максимизировать объем привлекаемого финансирования», — прокомментировал Алексей Руденко, Исполнительный Вице-Президент — начальник Департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка.

«Стремительное возвращение компании на рынок долгового капитала после продолжительного отсутствия ознаменовалось новым этапом развития отрасли в целом. Реализованные сделки позволят сформировать собственную публичную долговую кривую, расширить лимитную емкость и повысить инвестиционную привлекательность Компании среди инвесторов», — отметила Мария Хабарова, Начальник управления инвестиционно-банковской деятельности ООО ВТБ Капитал Трейдинг.

Московская биржа в начале сентября зарегистрировала третью программу облигаций ПГК серии 003Р общим объемом 200 млрд рублей или эквивалентом этой суммы в иностранной валюте. В конце сентября компания осуществила дебютное размещение в рамках данной программы, выпустив 3-летние облигации с фиксированной ставкой купона. По итогам размещения облигаций серии 003Р-01 объем привлеченного финансирования составил 12 млрд рублей.