IEK GROUP объявляет о старте сбора заявок на приобретение облигаций

IEK GROUP (далее — Группа или Компания), один из российских лидеров в производстве комплексных электротехнических решений и промышленной автоматизации, объявляет о планах по открытию книги заявок по облигациям серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей.

Организаторами размещения выступают ПАО «Совкомбанк» и АО «АЛЬФА-БАНК». Агентом по размещению выступает ПАО «Совкомбанк». Цена размещения составит 100% от номинальной стоимости.

Сбор заявок по выпуску облигаций запланирован на 29 сентября, техническое размещение облигаций — на 2 октября 2025 года. Основной целью привлечения финансирования является оптимизация структуры заемного капитала.

Михаил Горбачев, первый заместитель генерального директора IEK GROUP:

«Размещение нового выпуска облигаций — это логичный шаг в рамках нашей стратегии по диверсификации источников финансирования, формированию более сбалансированной структуры долга, а также снижению эффективной ставки по кредитному портфелю».

Выручка Компании по итогам первого полугодия 2025 года составила 26,8 млрд руб., показав рост на 19% г/г. Чистая прибыль выросла за аналогичный период на 28% до 4,8 млрд руб. Показатель чистого долга к скорректированной EBITDA за 1 полугодие 2025 года составил 2,9х. Текущий уровень долговой нагрузки является комфортным для Компании. При этом IEK GROUP постоянно работает над повышением эффективности использования заемного капитала.