Миграция с зарубежной CRM за 4 месяца: опыт авиакомпании «Волга-Днепр»

«Волга-Днепр» — одна из крупнейших грузовых авиакомпаний России, работающая на международном рынке более 30 лет. Ее логистические услуги включают полный цикл перевозок: от подготовки оборудования до доставки грузов. После анализа доступных решений была выбрана SberCRM от Сбер Бизнес Софт, так как платформа соответствовала требованиям по масштабируемости, безопасности и интеграции с другими корпоративными системами.

Основная трудность проекта заключалась в том, что после неожиданного прекращения сотрудничества с иностранным поставщиком компании пришлось временно перейти на работу с документами в электронном виде. Перенос существующей бизнес-архитектуры из старой системы в новую оказался невозможен, поэтому в SberCRM ее пришлось разрабатывать заново. Еще одной сложной задачей стала глубокая адаптация пользовательского интерфейса: нужно было сохранить привычный для сотрудников функционал, обеспечив при этом удобный доступ к данным о клиентах, заявках и истории коммуникаций.

Чуть подробнее расскажем об этапах внедрения проекта.

Этап 1. Анализ и проектирование системы

1.     Сбор требований

Команда Сбер Бизнес Софт провела интервью с ключевыми пользователями и определила обязательные функции, которые должны быть реализованы в SberCRM :

• Ведение сделок и истории коммуникаций.
• Автоматизация создания писем.
• Интеграция с Outlook и 1С.
• Англоязычный интерфейс.

 2.     Анализ текущих процессов

После сбора требований команда зафиксировала недостатки работы в Excel (потеря данных, дублирование, ручной ввод), а также выделила критические данные для переноса из Salesforce (клиенты, сделки, документы).

 3.     Проектирование объектной модели

Следом разработчики системы создали структуру сущностей (клиенты, заявки, грузы, калькуляция) и определили этапы воронки продаж и сроки выполнения задач.

Этап 2. Разработка и тестирование

Для размещения системы компания выбрала облачное пространство. SberCRM базируется на инфраструктуре Cloud, которая обеспечивает стабильную работу сервиса, защищает данные от киберугроз и соответствует требованиями 152-ФЗ в части обработки персональных данных. Это позволило сэкономить на закупке и обслуживании локальных хранилищ, сохранить возможность оперативно наращивать ресурсы в пиковые сезоны и ускорить разработку за счет инструментов DevOps.

Следующим шагом стал перенос данных и тестирование функционала:

• Конвертация данных из Excel в формат SberCRM.
• Проверка корректности переноса (контрольные выборки по клиентам и сделкам).
• Проверка работы уведомлений (просрочки, изменения статусов).
• Тест калькулятора стоимости (сравнение с ручными расчетами в Excel).
• Проверка интеграции с 1С.

Этап 3. Внедрение модулей системы

От сбора требований до запуска системы в эксплуатацию прошло всего четыре месяца. К этому моменту удалось реализовать весь планируемый функционал:

1. Готовая объектная модель с установленными сроками. Все сделки отображаются на единой канбан-доске по стадиям бизнес-процесса. Для каждого этапа задан срок, который виден на карточке сделки.

2. Уведомления для сотрудников. Система предупреждает менеджеров о приближении дедлайна или изменении статуса задачи.

3. Шаблоны писем для клиентов. Данные о грузе (отправитель, маршрут) автоматически подставляются в документ — менеджеру остается только отправить письмо.

4. Встроенный калькулятор стоимости. Сотрудники могут быстро рассчитать цену перевозки, не переключаясь в Excel.

5. Англоязычная версия. Система адаптирована для англоговорящих сотрудников компании из разных стран.

6. Интеграция с Outlook. SberCRM позволяет создавать встречи и сразу синхронизировать их с календарями всех участников. Кроме того, система дает возможность редактировать или отменять запланированные события прямо из интерфейса CRM. Это обеспечивает: хранение истории переговоров в рамках соответствующих встреч, анализ проведенных встреч по клиентам и сделкам, контроль загрузки сотрудников на основе их календарей.

7. Интеграция с 1С. Команда Сбер Бизнес Софт реализована интеграцию с сайтом и частичный обмен данными с системой «1С». Благодаря накопленной информации по перевозкам, сотрудники авиакомпании смогут проводить более детальную аналитику данных и качественно улучшать взаимодействие со своими клиентами.