Обзор рынка ипотеки от компании Frank RG за ноябрь 2024 года

Коллеги, обращаем ваше внимание, что данные в актуальном отчете могут немного отличаться от данных ретроспективных отчетов в связи с корректировкой информации от банков-участников исследования.

Ключевые выводы

1. По итогам ноября 2024 года выдача ипотечных кредитов снизилась по отношению к предыдущему месяцу. По оценке Frank RG, в ноябре банки выдали 64,7 тысяч ипотечных кредитов, что на 25% меньше октября 2024 года. В денежном выражении выдачи составили 277,8 млрд рублей (-26% к октябрю 2024 года; -63% к ноябрю 2023 года). После относительно стабильного периода выдач в июле-октябре 2024 года, в ноябре выдачи ипотеки сократились на фоне роста ставок по рыночным программам до заградительных значений, а также очередного исчерпания лимитов по «Семейной ипотеке» в ряде крупнейших банков.

По программам с государственной поддержкой в ноябре 2024 года выдача ипотеки снизилась: банки выдали 31,2 тысяч ипотечных кредитов (-15% к октябрю 2024 года; -69% к ноябрю 2023 года) на сумму 199,7 млрд рублей (-17%; -60% соответственно). Однако в структуре выдачи доля господдержки в количестве выданных ипотечных кредитов за месяц выросла на 6 п.п. до 48% (-8 п.п. к ноябрю 2023 года), в денежном — на 8 п.п. до 72% (+6 п.п. к ноябрю 2023 года), что связано со значительным сокращением выдач по рыночным ипотечным программам на фоне роста рыночных ставок.

Средний чек по ипотечным программам на новостройки в ноябре 2024 года сократился на 4% и составил в 6,1 млн рублей (+24% к ноябрю 2023 года), по кредитам на готовые квартиры средний чек снизился до 2,7 млн рублей (-9%; -15% соответственно). По программам на готовые дома и ИЖС, напротив, средний чек увеличился до 6,0 млн рублей (+4%; +33%).

По программам ИЖС выдача ипотеки в ноябре снизилась: банки выдали 1,8 тысяч ипотечных кредитов (-20% к октябрю 2024 года; -87% к ноябрю 2023 года) на 22,3 млрд рублей (-23%; -67% соответственно). Доля ИЖС в количестве выданных ипотечных кредитов на земельные участки и готовые дома за месяц увеличилась на 6 п.п. до 26%, а в объеме выдачи — на 9 п.п. до 55%, что на 2 п.п. больше показателя ноября 2023 года.

В структуре выданных ипотечных кредитов произошло перераспределение доли в пользу рынка новостроек: доля новостроек увеличилась до 40% (+7 п.п. к октябрю 2024 года; -1 п.п. к ноябрю 2023 года); доля выдачи ипотечных кредитов на приобретение готовых квартир сократилась до 33% (-7 п.п. к октябрю 2024 года и -5 п.п. к ноябрю 2023 года). Доля ИЖС осталась на уровне предыдущего месяца — 3% (-4 п.п. к ноябрю 2023 года), а доля готовых домов снизилась до 8% (-2 п.п.; без изменений).

2. В ноябре 2024 года рыночные ставки по ипотечным кредитам продолжили рост и достигли средневзвешенных значений 28-29,4%. Средневзвешенная ставка по «Семейной ипотеке» осталась на предельно допустимом уровне 6,0%. На заседании Банка России 20 декабря 2024 года, несмотря на ожидания участников рынка, было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

3. По оценке Frank RG, на 1 декабря 2024 года объем ипотечного портфеля составил 21,1 трлн рублей. В годовом разрезе темп роста ипотечного портфеля составил 12%. Доля госпрограмм в структуре ипотечного портфеля на 1 ноября 2024 года составила 46% (+1 п.п. к 1 ноября 2024 года; +9% к 1 декабря 2023 года).

Объем выданных кредитов

В ноябре 2024 года объем выданных ипотечных кредитов снизился по отношению к прошлому месяцу на 26%, составив 277,8 млрд рублей. В годовом выражении объем выдачи сократился на 63%. Снижение выдач обусловлено увеличением рыночных ставок до заградительных значений 28-29%, а также очередным исчерпанием лимитов по «Семейной ипотеке» в ряде крупнейших банков. В количественном выражении в ноябре было выдано 64,7 тысяч кредитов, что на 25% меньше показателя предыдущего месяца. После относительно стабильного периода выдач в июле-октябре 2024 года, в ноябре выдачи ипотеки сократились на фоне роста ставок по рыночным программам до заградительных значений, а также очередного исчерпания лимитов по «Семейной ипотеке» в ряде крупнейших банков.

По рыночным ипотечным программам в октябре 2024 года банки выдали ипотечные кредиты на сумму 78,1 млрд рублей, что на 41% меньше октября 2024 года и на 63% — аналогичного периода прошлого года. В количественно выражении выдачи составили 33,4 тысяч кредитов (-33% к октябрю 2024 года; -59% к ноябрю 2023 года). По программам с государственной поддержкой выдачи сократились на 17% к предыдущему месяцу и на 60% к аналогичному периоду 2023 года, составив 199,7 млрд рублей. Доля госпрограмм в общем объеме выданных ипотечных кредитов в ноябре — 72% (+8 п.п. к октябрю 2024 года; +6 п.п. к ноябрю 2023 года).

Средний размер выданных ипотечных кредитов остался на уровне предыдущего месяца и составил 4,3 млн рублей.

Всего за 11 месяцев 2024 года банки выдали 1,069 млн ипотечных кредитов на сумму 4,7 трлн рублей.

Ставки

Средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам в ноябре 2024 года продолжили расти, достигнув 28-29% по итогам месяца. Средневзвешенная ставка по программе «Семейная ипотека» осталась на максимально допустимом уровне 6%.

На заседании 20 декабря 2024 года Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

Структура выданных кредитов

По итогам ноября 2024 года в структуре выданных ипотечных кредитов доля новостроек увеличилась на 7 п.п. к октябрю 2024 года, составив 40% (-1 п.п. к ноябрю 2023 года). Доля готовых квартир сократилась до 33% (-7 п.п. к октябрю 2024 года; -5 п.п. к ноябрю 2023 года) в связи с ростом рыночных ставок, а также минимальным количеством льготных программ, действующих на рынке готовых квартир. Доля готовых домов составила 8% (-2 п.п. к октябрю 2024 года; без изменений к ноябрю 2023 года). Доля выданных ипотечных кредитов на ИЖС по итогам ноября осталась на уровне 3% (-4 п.п. к аналогичному периоду 2023 года).

Продуктовые разрезы

1. Новостройки

По итогам ноября 2024 года доля выданных ипотечных кредитов на приобретение квартир в новостройках составила 40% (+7 п.п. к октябрю 2024 года; -1 п.п. к ноябрю 2023 года) в количественном выражении. В денежной оценке доля первичного рынка составила 57%, что на 8 п.п. больше предыдущего месяца и на 7 п.п. — аналогичного периода 2023 года.

По оценке Frank RG, в ноябре 2024 года на рынке новостроек банками было выдано 25,9 тысяч ипотечных кредитов (-10% к октябрю 2024 года; -65% к ноябрю 2023 года) на сумму 158,9 млрд рублей (-13% и -57% соответственно).

В связи с завершением в июле 2024 года «Льготной ипотеки» доля выдач по программе больше не представлена в структуре выданных кредитов.

2. Вторичный рынок

В ноябре 2024 года доля выданных ипотечных кредитов на покупку готовых квартир составила 33% в количественном выражении, снизившись на 7 п.п. к прошлому месяцу. В денежном выражении доля составила 21% (-7 п.п. к октябрю 2024 года; -9 п.п. к ноябрю 2023 года).

По оценке Frank RG, по итогам ноября 2024 года банки выдали 21,2 тысяч ипотечных кредитов на приобретение готовых квартир (-39% к октябрю 2024 года; -70% к ноябрю прошлого года) на сумму 57,4 млрд рублей (-45% и -74% соответственно).

3. Рефинансирование

В ноябре 2024 года доля выданных кредитов на рефинансирование снизилась до 0,1% в количественном выражении, снизившись на 0,1 п.п. к октябрю 2024 года и на 0,2 п.п. к ноябрю 2024 года. В денежной оценке доля также составила 0,1% (-0,1 п.п к прошлому месяцу; -0,2 п.п. к аналогичному периоду предыдущего года).

По оценке Frank RG, в ноябре 2024 года банки выдали 71 ипотечный кредит (-53% к октябрю 2024 года; -88% к ноябрю 2023 года) на сумму 274 млн рублей (-65% и -89% соответственно).

4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома

По итогам ноября 2024 года доля выданных ипотечных кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома в общем количестве выдач составила 11%, снизившись на 2 п.п. к октябрю 2024 года и на 4 п.п. к ноябрю 2023 года. В денежном выражении доля кредитов на составила 15%, что на 2 п.п. ниже октября 2024 года и ноября 2023 года.

По оценке Frank RG, в ноябре 2024 года банки выдали 6,7 тысяч кредитов по программам на ИЖС, земельные участки и жилые дома (-38% к октябрю 2024 года; -76% к ноябрю прошлого года) на сумму 40,4 млрд рублей (-35% и -69% соответственно). Количество выданных кредитов на ИЖС составило 1,8 тысяч штук, сократившись на 20% к предыдущему месяцу и на 87% к ноябрю 2023 года.

5.  Кредиты по госпрограммам

В ноябре 2024 года доля программ с государственной поддержкой в общем количестве выданных ипотечных кредитов увеличилась до 48% (+6 п.п. к предыдущему месяцу; -8 п.п. к ноябрю 2023 года).

По оценке Frank RG, по итогам ноября 2024 года было выдано 31,2 тысяч кредитов по госпрограммам (-15% к октябрю 2024 года; -69% к ноябрю 2023 года) на сумму 199,7 млрд рублей (-17% и -60% соответственно).

Доля выдач по «Льготной ипотеке» больше не представлена в структуре выданных кредитов в связи с завершением программы 1 июля 2024 года. По «Семейной ипотеке» количество выданных кредитов снизилось на 13% к предыдущему месяцу, до 26,9 тысяч штук. В денежном выражении объем выдачи составил 163,1 млрд рублей (-16% к октябрю 2024 года; -25% к ноябрю 2023 года). По программе «ИТ-ипотека» количество выдач увеличилось на 16% к прошлому месяцу, составив 0,6 тысяч кредитов (-89% к ноябрю 2023 года). В денежной оценке выдачи по программе выросли до 4,9 млрд рублей (+4% к октябрю 2024 года; -89% к ноябрю прошлого года).

Ипотечный портфель

По оценке Frank RG, по состоянию на 1 декабря 2024 года объем ипотечного портфеля (с учетом секьюритизации) составил 21,1 трлн рублей. В годовом выражении темп роста портфеля составил 12%. Доля программ с государственной поддержкой в структуре портфеля на 1 ноября 2024 года — 46% (+1 п.п. к октябрю 2024 года; +9 п.п. к ноябрю 2023 года).

Отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.