«ПКБ» объявляет предварительные параметры предстоящего выпуска облигаций

Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций, ISIN код: в рамках Программы биржевых облигаций серии ПБО-001Р, № 4-32831-F-001P-02E от 22.07.2020. Планируемый объем выпуска составит 2 000 000 000 рублей. Номинал облигации — 1 000 рублей, со сроком погашения 3 года. Минимальная заявка инвестора при размещении составляет 1,4 млн.рублей. Индикатив ставки купона: не выше 17,25% годовых (доходность не выше 18,4% годовых), с периодичностью выплат купона 91 день. Амортизация: начиная с 7-го купонного периода по 16,6% от номинала, 12-й купонный период — 17% от номинала. Способ размещения: Book-building (открытая подписка).

Организаторами выпуская являются Газпромбанк, ИБ Синара, ИФК Солид, БКС.

«Первое клиентское бюро» — профессиональная коллекторская организация, действующий эмитент рынка ценных бумаг. С 2009 года компанией размещено 7 выпусков облигаций, 2 из которых находятся в обращении. Всего размещено облигаций на сумму 8,65 млрд.руб., из них погашено 6,7 млрд.руб облигационного долга. Компании присвоен рейтинг РА Эксперт ruBBB+ прогноз «Позитивный».