«АйДи Коллект» разместил выпуск бондов на 300 млн рублей

ООО ПКО «АйДи Коллект» (бренд ID Collect, входит в финтех-группу IDF Eurasia) завершила размещение выпуска восьмой серии облигаций RU000A109T74 объемом 300 млн руб. за 18 торговых дней. Срок обращения бумаг — три года. Ставка первого купона установлена на уровне 25% годовых (фиксированная), со второго купона ставка установлена на уровне ключевой ставки ЦБ РФ плюс 5 п.п. Купоны ежемесячные.

Размещение прошло с 17 октября по 12 ноября среди квалифицированных инвесторов. Средний размер заявки составил 8 млн рублей, доля институциональных инвесторов в общем объеме спроса — 65%. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер». Компания собрала самый большой спрос инвесторов в сегменте ВДО за последние несколько месяцев. 

«Благодаря ожидаемо высокому интересу к бондам компании мы смогли достаточно оперативно разместить выпуск, что еще раз подтверждает безупречную деловую репутацию «АйДи Коллект» как эмитента. Облигационные займы — один из ключевых источников фондирования для нас: на конец второго полугодия их доля в структуре обязательств составила 43%. Привлеченные средства будут направлены на покупки долговых портфелей и развитие новых направлений бизнеса», — комментирует генеральный директор «АйДи Коллект» Александр Васильев.

По итогам первого полугодия 2024 года ООО ПКО «АйДи Коллект» является одним из крупнейших покупателей просроченной задолженности на российском рынке цессии с долей 21,2% (данные электронных торговых площадок и прямых продаж). Объем купленного долга составил 183 млрд рублей (+65% год к году). Выручка за шесть месяцев текущего года составила 3,2 млрд рублей, чистая прибыль — 1,05 млрд рублей (+47% и +17% соответственно по сравнению с аналогичными показателями за первое полугодие прошлого года). Рентабельность по EBITDA cоставила 81%.

В августе 2024 года агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ООО ПКО «АйДи Коллект» на уровне BB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». 
В июле 2024 года «АйДи Коллект» погасил выпуск серии 01 на 400 млн рублей. 16 октября 2024 года компания исполнила оферту по облигациям 05 серии на 176,43 млн рублей.