Альфа-Банк выпустил облигации с привязкой к портфелю потребкредитов

Альфа-Банк успешно завершил размещение ценных бумаг, обеспеченных портфелем потребительских кредитов. Объем выпуска составил 10 млрд рублей, а заявок от инвесторов было в несколько раз больше — большинство из них поступило от физлиц.

«Наша фабрика секьюритизации уверенно встает на рельсы. Мы планируем масштабировать это направление бизнеса и продолжать выпускать облигации с залогом, обеспеченным розничными кредитами. Для банковского сектора такие сделки крайне важны: они позволяют банкам эффективно высвобождать капитал, привлекать ликвидность и, как следствие, продолжать динамично развиваться», — отметила Юлия Лапшина, руководитель дирекции сложного кредитования и структурного финансирования Альфа-Банка.

Банк впервые провел сделку по секьюритизации розничных кредитов в июне 2025 года: совместно с ДОМ.РФ были выпущены ипотечные ценные бумаги на 35 млрд рублей. Новая сделка — вторая в рамках фабрики, и это первая эмиссия облигаций, где в качестве обеспечения выступает портфель потребительских кредитов, выданных Альфа-Банком. Структура сделки статическая — новые кредиты в состав залогового обеспечения включаться не будут.

Высокий интерес инвесторов обусловлен повышенной доходностью по сравнению с банковскими депозитами на аналогичные сроки, а также надежностью структуры сделки — ее подтверждает наивысший кредитный рейтинг ААА от рейтингового агентства АКРА.