Почему CRM и Excel — идеальный дуэт для оптимизации бизнес-процессов

Многие уже имеют представление о базовых функциях Excel. Этот инструмент позволяет качественно обрабатывать информацию, проводить анализ и выполнять различные вычисления. Excel находит применение в самых разных областях, решая множество задач. Например, в маркетинговой сфере его используют для:

• Сегментации аудитории: распределение ЦА по разным категориям и характеристикам.
• Анализа рыночной ситуации: исследований компаний-конкурентов, продуктов и ценовых стратегий.
• Контроля маркетинговых кампаний: отслеживание эффективности, управление расходами, анализ реакций и коэффициентов конверсии.
• Мониторинг основных метрик: стоимость привлечения нового клиента, показатель удержания клиента, количество лидов и цена клика, уровень конверсии и доля на рынке.
• Распределение бюджета: расходы на рекламу, пиар, аналитические исследования.

Почему не нужно отказываться от поиска новых решений, если Excel и так прекрасно справляется с задачами? Давайте углубимся в эту тему.

Роль CRM в современном бизнесе

Маркетолог, составляя таблицы в Excel на основании полученного списка, в итоге получает несколько отдельных файлов. Спустя время их становится все больше, что усложняет точный учет, распределение задач в маркетинге и анализ данных. CRM-система дает ощутимые плюсы, в частности, в формировании продуктивных отношений с потенциальными покупателями.

CRM-система помогает во многих процессах. Данный инструмент улучшает коммуникацию с клиентами, автоматизирует рутинные задачи и раскладывает всю информацию по полочкам. В итоге это приводит к повышению эффективности работы и улучшению результатов бизнеса.

Мы составили таблицу Excel с данными о клиенте:

А теперь давайте изучим карточку на платформе RetailCRM:

Сегментация клиентов

Клиенты разделяются на группы, чтобы легче было фильтровать и создавать персональные предложения. Эти группы обновляются автоматически во время общения с клиентами.

Определение источников

Программа позволяет отследить, откуда приходят клиенты, и какие способы связи они предпочитают, что помогает выстроить с ними прочные и доверительные отношения.

Мониторинг взаимодействия

Вы можете следить за всеми контактами с клиентами, включая переписку и, если нужно, прослушивать разговоры по телефону.

Удобное общение

С помощью клиентской карточки легко отправлять сообщения или создавать списки для рассылки акций и других предложений. Конфиденциальность информации под защитой, поэтому рассылки идут исключительно тем, кто уже с вами общался. Автоматические сообщения уменьшают риск блокировок и делают общение с покупателями более плавным.

Эффективность автоматизации

Автоматизация помогает быстро вернуть клиента, а также отслеживать объем заказов и их стоимость после любой рассылки.

Анализ данных

Изучение средних показателей помогает определить, каким предложением может заинтересоваться тот или иной клиент.

Удобство обслуживания

Все необходимые данные под рукой делают общение с клиентом более комфортным, ускоряя оформление заказов.

Защита информации

Очень важный момент. Ограничение доступа к данным не только защищает организацию, но и укрепляет лояльность клиентов и партнеров.

Как CRM решает задачи бизнеса

• Анализ рабочих процессов

Понимание того, какие способы привлечения клиентов работают лучше всего, позволяет повысить эффективность успешных методов и усилить менее результативные.

• Оценка времени на оформление заказов

Подтверждение заказов, их сборка, анализ причин отказов — важные моменты для оптимизации работы специалистов по продажам. Каждый шаг обработки заказа можно настроить индивидуально, чтобы обеспечить бесперебойную и удобную обработку заявок.

Как выбрать подходящую CRM-систему

При выборе сервиса важно учесть особенности бизнеса, бюджет и технические требования. Сначала определите, чего именно вы хотите добиться с помощью этой системы. Рассмотрите популярные варианты, такие как RetailCRM, Битрикс24, Мегаплан и AmoCRM.

Перед тем, как сделать окончательный выбор, проведите сравнение разных систем. Обратите внимание на их функции, возможность объединения с другими программами, отзывы и цены. 

3 этапа для внедрения CRM

Переживаете из-за перехода от Excel к CRM? Не стоит! Это особенно удобно для тех, кто занимается продажей услуг или розничной торговлей. Вам просто нужно ввести необходимую информацию, подключить систему к вашему сайту или соцсетям, и все ваши каналы продаж и коммуникации будут собраны в одном месте. Все уже продумано за вас.

1. Анализ бизнеса

Сначала важно понять, что даже самая современная CRM-система не поможет увеличить доходы, если у вас нет четких целей, и она не настроена под нужды вашей компании. Нужно внимательно посмотреть, как вы общаетесь с клиентами, откуда они приходят и на каких этапах они обращаются к вам. Это поможет создать воронку продаж. Также стоит выявить этапы, которые можно автоматизировать, чтобы повысить общую эффективность работы.

2. Выбор подходящей CRM-системы

Начните с простых вариантов, чтобы не столкнуться с трудностями при настройке и не тратить слишком много денег. Обратите внимание на то, насколько удобен интерфейс, и проверьте, можно ли протестировать систему перед покупкой. Также важно, чтобы была доступна персонализированная поддержка в начале использования, чтобы ваши сотрудники могли быстрее освоить все функции CRM.

3. Подготовка команды

Персонал может сначала сомневаться в необходимости внедрения CRM, ведь это меняет их привычный способ работы. Чтобы развеять страхи, сделайте следующее:

• Объясните, как изменения помогут всей компании и каждому отделу.
• Подчеркните личные выгоды, такие как улучшение работы, ясность в оценке результатов и возможность получить бонусы.
• Познакомьте команду с новой системой и покажите, как с ней работать.

Переход от классических таблиц к CRM-системе демонстрирует, что специалист по маркетингу способен оперативно оценивать каждую стадию сделки, отслеживать доход и расход по всем решениям. Рост числа повторных покупок и более быстрый процесс оформления заказов показывают, что новая платформа работает эффективно. Неограниченный доступ к актуальным данным и возможность проводить анализ в любой момент помогают компании развиваться стабильно. А если хотите получить помощь в переходе на CRM-систему и настройке эффективных маркетинговых процессов, обратитесь к профессионалам. Эксперты проведут анализ ваших бизнес-задач, подберут оптимальное CRM-решение и настроят его под ваши нужды, чтобы вы могли получать максимальную отдачу от внедрения новых технологий.