3D-сканирование и аддитивные технологии в России: риски и перспективы

С уходом ряда иностранных игроков с российского рынка, возникла потребность в поиске замены их продукции. Если перечитывать заголовки новостей 2022 года по теме импортозамещения, то можно отметить оптимистичный настрой авторов статей — отечественные высокие технологии (3D-сканирование, аддитивное производство, реверс инжиниринг) быстро помогут заменить ушедших производителей.

По прошествии двух лет интересно проанализировать ситуацию в индустрии 4.0 в России, а также оценить риски и перспективы развития таких смежных технологий, как 3D-печать и 3D-сканирование.

Согласно исследованию от Mordor Intelligence, размер рынка 3D-сканеров в мире на 2024 год составляет 3.56 миллиарда долларов США. При прогнозируемом совокупном среднегодовом темпе роста в 14.98% к 2030 году объем рынка достигнет 7.16 миллиардов долларов.

3D-сканеры используются в медицине и здравоохранении, спорте высоких достижений, автомобилестроении, аэрокосмической промышленности, строительстве, в производстве фильмов и видеоигр, а также искусстве и сохранении культурного наследия.

В России темпы внедрения 3D-сканеров одни из самых медленных в мире. Быстрее всего развивается Азиатско-Тихоокеанский регион, тогда как Северная Америка остается самым привлекательным рынком.

В отличие от российского рынка 3D-сканеров, российский рынок аддитивных технологий развивается более уверенными темпами. По данным Ассоциации развития аддитивных технологий (АРАТ) рост российского аддитивного рынка составляет 20-30% ежегодно и к 2030 году его объем достигнет порядка 23 млрд. рублей, хотя на мировом масштабе Россия все еще не входит в число лидеров по внедрению аддитивного производства.

Решения в сфере высоких технологий достаточно тесно связаны между собой. Так, скорость внедрения 3D-сканеров напрямую зависит от насыщения рынка смежными решениями: 3D-печать, роботизация/автоматизация производств, программное обеспечение для CAD/CAM. Степень развития и автоматизации определенных индустрий наряду с внешнеэкономическими факторами в том числе серьезно влияют на темпы развития и внедрения высоких технологий.

Санкционное давление усложняет развитие отечественных компаний в сфере аддитивных технологий и 3D-сканирования. Где-то в большей, где-то в меньшей степени, но все же присутствует зависимость от импорта промежуточной продукции и комплектующих. Параллельный импорт, «серые схемы» и неопределенности с платежами создают сложности с производственным планированием и приводят к удорожанию себестоимости продукции. В этих условиях особенно затруднительным становится НИОКР в компаниях, которые ранее ориентировались на узкопрофильные высокотехнологичные решения.

Однако запрет на ввоз комплектующих из недружественных стран неожиданным образом сослужил и хорошую службу — зачастую 3D-сканирование и 3D-печать от российских производителей оказалось чуть ли не единственным способом воссоздать утраченные/сломанные детали на производствах.

К сожалению, несмотря на попытки обхода санкций, заградительные барьеры приводят к падению российского экспорта (данные ЦМАКП), и российские производители в сфере аддитивных технологий и 3D-сканирования выдавливаются с развитых и высоко маржинальных рынков. Труднее становится доступ к международным отраслевым мероприятиям, технологиям и стандартам, что грозит снижением конкурентоспособности в долгосрочной перспективе и локализации рынка в России (т.е присутствуют риски, что российский высокотехнологичный рынок может стать «вещью в себе»).

С другой стороны, исторически низкая роботизация производств в России и потребность в наращивании производительности труда может стать тем самым бустом, который приведет к активному внедрению элементов индустрии 4.0. При росте спроса на решения в сфере цифрового производства (в частности, на реверс инжиниринг), вырастет потребность в 3D-сканировании и смежных областях.

На данный момент, если судить по отраслевым выставкам и мероприятиям, российский рынок находится на стадии активного насыщения технологиями 3D-печати. Активнее всего в России осваивают аддитивные технологии крупные компании. Например, Росатом заявлял о планах по внедрению 3D-печати для производства деталей для атомных станций.

Российским компаниям и компаниям из дружественных стран потребуется время, чтобы занять освободившиеся ниши. Особенно актуален вопрос с программным обеспечением. Хорошие отечественные аналоги есть, но не все их решения заточены под узкоспециализированные запросы. Например, контроль геометрии и обратное проектировании требует не только мощных 3D-сканеров, но и соответствующего ПО.

Несмотря на то, что кейсы по внедрению аддитивных технологий и 3D-сканеров пока что являются локальными, критическая масса подобных инноваций, по нашим наблюдениям, растет. У российского рынка 3D-сканеров и аддитивных технологий, бесспорно, есть потенциал, но ему нужно время.