Евгений Слиняков о рынках фармацевтики и упаковки в 2022-2024 и 2025 годы

Фармотрасль в 2022–2024 годах

В России лицензия на производство лекарственных препаратов имеется у 548 фармкомпаний. Около 90% лекарств производят 330–350 фармкомпаний. Доля остальных, которые выпускают один-два препарата, намного меньше. Большая часть производителей лекарственных препаратов сосредоточена в Центральном федеральном округе — 246 лицензиатов. На втором месте — Приволжский федеральный округ, где расположены производства 68 лицензиатов.

По данным DSM Group, в 2022 и в 2023 годах было продано 6 и 6,1 млрд упаковок лекарств. По итогам 2024 года аналитики прогнозируют рост до 6,3 млрд упаковок. Это значит, что объем производства увеличится уже на 5%, а в предыдущие годы — от силы на 2%.

Почему фармрынок растет

В новостях часто пишут о том, что в России постоянно открываются новые фармацевтические производства, и может сложится впечатление, что у нас производится и продается все больше лекарств, но это не так. Людей, принимающих лекарства, больше не становится. Откуда тогда рост?

После того как с российского рынка ушли иностранные производители лекарств, правительство разрешило отечественным фармкомпаниям замещать их. Раньше это считалось бы нарушением авторских прав. Но сейчас нашим производителям лекарств это дозволено. Они освоили процессы, закупили субстанции и могут выпускать препараты. Импортозамещение — это первый фактор роста. Второй причиной увеличения объема продаж упаковок лекарств является значительное увеличение экспорта. Российские фармпроизводители вышли на рынки стран Азии и Ближнего Востока.

Как это влияет на производство упаковки

За период январь 2023 года — август 2024-го объем производства лекарственных препаратов составлял примерно 340 тыс. упаковок ежемесячно.

Из 6 млрд упаковок лекарств, 37% составляют импортные препараты, 63% — российские. Значит, около 4 млрд картонных пачек выпускают отечественные производители упаковочных материалов, в том числе АО «Промис». И в 2022-м, и в 2023 годах объем производства вторичной картонной упаковки в натуральном выражении находился на этой отметке. Но объем в рублях в 2023 году  составил большую сумму, чем в 2022-м, то есть упаковка становится дороже.

Согласно стратегии «Фарма-2030» одна из целей Минпромторга РФ — увеличение доли лекарственных средств, произведенных в России с 61,8% до 66,6%. Примерно таким темпом и растет объем — на 1% в год. За счет экспорта увеличение, возможно, достигнет и 1,5%.

В 2024 году, по данным Минпромторга, компании «Промомед» и «Генериум» продали миллион упаковок продукции, что является высоким показателем. Если программа импортозамещения продолжит действовать в 2025 году, то положительная динамика сохранится. У российских производителей в разработке уже находится еще несколько препаратов, которые будут создавать на территории РФ, поэтому и рынок упаковки продолжит расти.