АФК «Система» планирует дебютное размещение «зеленых» облигаций

Кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» выразило независимое мнение о соответствии двух новых выпусков облигаций, которые планирует разместить АФК «Система», и проекта, финансируемого за счет средств от их размещения, принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и критериям зеленого финансового инструмента в соответствии с российской таксономией проектов устойчивого развития. Выпуски получили право на применение сниженного риск-веса в соответствии с требованиями Банка России к «зеленым» облигациям, что повышает их инвестиционную привлекательность.

Размещение бондов запланировано на декабрь 2025 года. Объем каждого выпуска составит до 7,9 млрд рублей. Это первое размещение на отечественном рынке одновременно двух выпусков «зеленых» облигаций — с фиксированным и плавающим купоном.

Привлеченные денежные средства будут направлены на рефинансирование ранее понесенных и финансирование будущих затрат при реализации проекта по производству пассажирского водного транспорта на экологичных источниках энергии и созданию электрозарядной инфраструктуры для него в период с 2023 по 2026 гг.

Проект корпорации по развитию водного электрического транспорта в стране направлен на снижение негативного воздействия на окружающую среду, вносит вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН и соответствует национальным и международным принципам зеленого финансирования.

Ключевым принципом инвестирования корпорации является долгосрочное развитие конкурентоспособных предприятий, осуществляющих социально и экологически ответственную деятельность. Одним из таких активов АФК «Система» является ведущий отечественный производитель электрического водного транспорта и остановочных комплексов с промышленными мощностями в Ленинградской области и Перми. Всего проектом предусмотрено строительство 74 единиц техники: 46 пассажирских судов на электротяге и 28 остановочных комплексов.

По словам первого вице-президента — руководителя Комплекса финансов и инвестиций АФК «Система» Ильи Филатова, дебютный выпуск «зеленых» облигаций корпорации — это важный и мощный шаг к дополнительному финансированию перспективных отраслей, а именно развитию пассажирского электрического флота.

«Входящая в АФК «Система» компания «Эмпериум» — пионер российского электросудостроения, которая активно взаимодействует уже с 30 регионами России и видит значительные перспективы для расширения на отечественном и зарубежных рынках», — отметил он.

Экологический эффект от реализации проекта связан с отсутствием прямых выбросов парниковых газов при использовании современного электрического пассажирского водного транспорта как альтернативы дизельным судам. Это подтверждено расчетами внешнего ESG-консультанта в лице Совкомбанка, который также выступит организатором и агентом по размещению «зеленых» облигаций АФК «Система».

По мнению управляющего директора — начальника управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Андрея Королева, предстоящее размещение «продемонстрирует преимущества «зеленых» облигаций как эффективного инструмента для финансирования экологических проектов и послужит стимулом для других компаний».