Африке нужен такой же удобный финтех, как в России

Долгое время создавался стереотип, что если работать с иностранными партнерами, то только из стран Запада, но события последних двух лет показали, что мир гораздо шире: сейчас для российских предпринимателей и инвесторов открыты возможности для развития своих проектов в арабских государствах, КНР, Индии и многих других регионах планеты. Одной из самых перспективных площадок для старта бизнеса становится Африка. 

Еще с советских времен Россия поддерживает крепкие экономические и культурные связи с африканскими странами, а в последние годы происходит перезагрузка отношений на всех уровнях. На минувшей неделе в Санкт-Петербурге прошел форум «Россия—Африка», который посетили представители 49 из 54 стран Черного континента, причем 17 были представлены первыми лицами. 

Первый саммит в подобном формате состоялся в Сочи в октябре 2019 года. Его главным результатом называют то, что российско-африканский товарооборот достиг $18 млрд уже в 2022 году. Между тем только за первое полугодие 2023 года объем экспортно-импортных операций вырос более чем на треть. Россия готова расширять экономическую кооперацию и наращивать в Африке число торговых представительств.  

В ближайшее время в районе Суэцкого канала будет запущена Российская индустриальная зона, товары которой смогут напрямую отправляться в государства Африканского континента. Активно развиваются логистические каналы, которые позволяют по кратчайшему пути через Персидский залив и Индийский океан доставлять товары из РФ в Африку и в обратном направлении. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций обеспечивает страховое покрытие по займам. Создается ориентированный на Африку механизм лизинга и инвестфонд для участия в финансировании инфраструктурных проектов.

Потенциал Африки сегодня очевиден. Среднегодовые темпы роста ВВП континента за последние 20 лет составляют 4–4,5% в год, что выше общемировых значений. Население растет быстрее, чем где-либо в мире. Прирост среднего класса, который формирует основной спрос на современные товары и услуги, обгоняет аналогичные показатели в большинстве других регионов планеты.

Финтех — и в Африке финтех 

На форуме «Россия—Африка» неоднократно говорилось, что РФ и африканским странам надо теснее сотрудничать в области развития финансовой инфраструктуры и новых финансовых технологий. Фактически было заявлено о планах совместно развивать финтех в Африке, и перспективы для этого хорошие — на континенте уже есть опыт построения сильных компаний-единорогов. 

В период с 2020 по 2021 год количество технологических стартапов на Черном континенте утроилось и превысило пять тысяч. Около половины из них связаны со сферой финансовых услуг. Аналитики агентства McKinsey подсчитали, что африканские финтехи заработали от $4 млрд до $6 млрд в 2020 году. Рынок финансовых сервисов будет расти на 10% каждый год и его объем достигнет $230 млрд к 2025 году. У Африки есть так называемый эффект низкой базы, что создает предпосылки для стремительного роста этого сектора экономики. 

Согласно статистике Всемирного банка, около 66% взрослого населения в странах Африки южнее Сахары лишены доступа к банковским услугам. На 100 тысяч человек приходится лишь пять банковских отделений, что очень мало, но в то же время это огромные возможности для мобильных банков и систем мобильных платежей. Причем здесь основную ставку делают именно на приложения для смартфонов, так как компьютеров и ноутбуков у населения не так много. 

Неслучайно глобальные компании регулярно покупают местные финтех-компании и инвестируют в них. Суммы сделок порой достигают $500 млн, а инвестиции в этот сектор в последние годы превышают $100 млн. Компании, получающие такие внушительные финансовые вливания, становятся лидерами рынка, что вызывает дополнительный интерес со стороны крупных зарубежных игроков. 

В частности, более трети инвестиций в нигерийские финтех-компании приходят от американских венчурных фондов, также в эту сферу активно вкладывают «азиатские тигры», в первую очередь китайский бизнес. Международные корпорации тоже в деле. Например, в южноафриканский кредитный маркетплейс JUMO вложились Visa и Fidelity. 

Сейчас лидерами по развитию финтеха на континенте являются Нигерия на западе, Кения на востоке и ЮАР на юге. За один лишь первый квартал 2021 года вложения в финтех Нигерии превзошли общие инвестиции за весь 2020 год. А в целом услугами подобных сервисов пользуются потребители примерно в 40 африканских государствах.

Есть целый ряд факторов, которые объясняют стремительный рост финтеха. Во-первых, это распространение на континенте смартфонов по доступным ценам. Во-вторых, общая нехватка банкоматов и отделений банков, что затрудняет, а кое-где делает просто невозможными перевод средств и банальную оплату счетов. В-третьих, позитивную роль играет система подготовки талантливых специалистов в области технологий и наличие экосистемы поддержки стартапов. Ежегодные инвестиции в предпосевную стадию (инкубаторы и акселераторы) выросли с $10 млн в 2017 году до $150 млн в 2021-м.

NowNow — новое слово на рынке

Финтех Африки существенно обгоняет другие технологические секторы экономики материка. Серьезные инвестиции дают стартапам рост стоимости. Неудивительно, что из семи единорогов, появившихся в Африке за последние годы, шесть представляют финтех. Однако бояться конкуренции не стоит, так как Африка — колоссальный рынок, где места хватит всем, по крайней мере в ближайшие годы. 

В Африке самое молодое в мире население: 67% африканцев моложе 30 лет, а примерно 40% не достигли еще и 15-ти. Именно они, родившиеся на рубеже тысячелетий, наиболее восприимчивы к технологическим новшествам. Согласно данным Observer Research Foundation, в 2020 году Африка была безусловным лидером по объему мобильных денежных транзакций, обойдя второй по данному показателю регион Южной Азии.

На африканский рынок регулярно будут заходить все новые игроки. Но уже есть те, кто начал там основательно закрепляться. Так, финансово-технологическая компания NowNow в самое ближайшее время готова стать ведущим цифровым банком в Нигерии, Анголе, а затем и в других странах Африки, повторяя успех таких признанных лидеров, как «Тинькофф», Revolut и Nubank.

NowNow предоставляет возможность бизнесу и частным лицам более эффективно управлять своими финансами через собственную IT-платформу. Компания обладает банковской лицензией и с 2018 года накопила ценную информацию о своих клиентах. Она уже получила признание в финансовой и банковской отрасли региона MENA, и вошла в топ-8 финтех-компаний в мире по версии Mastercard в 2022 году. NowNow стала партнером Mastercard и обменивается с ней технологиями для улучшения клиентского опыта.  

Также NowNow заключила партнерство с DP World, одной из ведущих логистических компаний мира. Она будет использоваться как платежная система для e-com-платформы DP World при продаже товаров в Нигерию и Анголу. 

Недавно с ней начала сотрудничать российская инвестиционная компания «Импакт Капитал». Поддерживая все ключевые тезисы форума «Россия—Африка», аналитики компании отмечают, что NowNow имеет все шансы стать не только «нигерийским Тинькофф Банком» и декакорном ($10B+), но и пойти дальше и построить SuperApp — аналог китайской WeChat. 

«В Африке рынок как в 1990-е в РФ — ряд отраслей растет там трехзначными темпами в год, — поделился основатель «Импакт Капитал» Валерий Золотухин. — Такие сферы, как необанкинг и страхование во многих регионах континента или полностью отсутствуют, или находятся в зачаточном состоянии. Наши новые партнеры в прямом смысле слова меняют реальность, делая доступными для нигерийцев сервисы, привычные любому россиянину. Опыт российских банков, которые впереди планеты всей, был бы крайне полезен для NowNow, а наши смарт-инвесторы помогут компании пройти путь от выручки в $1 млн в месяц до российских показателей. Напомню, что “Тинькофф” сумел на населении в 150 млн человек сделать чистую прибыль более $1 млрд и капитализацию в $20 млрд. А в одной только Нигерии живет 213 млн человек! В будущем, по прогнозам, население увеличится до 400 млн. Пока бедных еще много, но постепенно там образуется средний класс, который изменит всю структуру экономики».

NowNow предоставляет физлицам доступ к широкой линейке услуг. В их числе цифровые кошельки, оплата счетов и мобильной связи, одноранговые переводы, денежные переводы, Tap & Pay, Dash Now, кредитование, страхование, торговая площадка для покупок в интернете и др. Кроме того, компания разрабатывает передовые сервисы для малого и среднего бизнеса, который формирует около 70% местного ВВП и растет опережающими темпами.  

«Более половины населения Африки по-прежнему не имеют доступа к банковским услугам, — подчеркивает Валерий Золотухин. — Так что это огромный рынок, где каждый может проявить себя. Главное — предложить людям качественный продукт, а он у NowNow, разумеется, есть. Сейчас финтех-компания привлекает инвестиции для дальнейшего масштабирования, и мы с партнерами активно включились в этот проект. Мы намерены поддержать тренд на сотрудничество с африканскими странами и найти наилучшее применение нашим инвестициям». 

Фото: «Импакт Капитал»; Unsplash