РБК Компании

Как перенести бизнес-процессы с Salesforce на Битрикс24 за 9 недель

Как заменили CRM Salesforce и партнерский портал на систему Битрикс24 для одного из мировых лидеров индустрии кибербезопасности — Лаборатории Касперского
Как перевести процессы с Salesforce на Битрикс24
Задача

Обеспечить полный переход на Битрикс24, без сбоев и остановок работы.

Причина

С октября 2022 г. разработчик CRM-систем Salesforce прекратил предоставлять услуги новым клиентам из России. У российских пользователей под угрозой оказалась очень уязвимая часть коммерческой и управленческой информации: отработанные бизнес-процессы, карточки клиентов, лиды, сделки, история коммуникации и многое другое.

Все чаще российские компании сталкиваются с необходимостью перехода на отечественные ИТ-решения из-за санкций и ограничений западных сервисов. Одним из таких примеров является переход Лаборатории Касперского с CRM-системы Salesforce на Битрикс24. Данный проект был реализован командой ИНТЕРВОЛГА за 10 месяцев (а MVP был готов уже через 9 недель!). 

Важно было обеспечить непрерывность бизнес-операций и сохранение данных. Подобный переход требует детальной подготовки, четкого плана и квалифицированного исполнения.

В этой статье мы детально рассмотрим весь процесс миграции, включая подготовку, разработку, перенос данных и обучение персонала.

Этап 1: Анализ и подготовка

Проект начался с комплексного анализа текущих бизнес-процессов и структуры данных в Salesforce. Команда ИНТЕРВОЛГИ провела детальное исследование, включающее следующие шаги:

  • Определение критически важных бизнес-процессов.
  • Анализ данных, используемых в системе и их структуры.
  • Оценка текущих интеграций с другими системами и сервисами.

На основе анализа был разработан подробный план перехода, включающий все этапы и сроки выполнения. Основные задачи включали разработку и настройку Битрикс24, перенос данных и обучение персонала.

Этап 2: Разработка и настройка Битрикс24

Следующим шагом стала разработка и настройка системы Битрикс24 под нужды Лаборатории Касперского. Этот процесс включал:

  • Создание пользовательских полей и форм, соответствующих тем, что использовались в Salesforce.
  • Разработка бизнес-процессов и сценариев автоматизации.
  • Интеграция с другими внутренними системами компании.

Команда наших разработчиков адаптировала Битрикс24 таким образом, чтобы пользователи могли легко перейти на новую систему без значительных изменений в привычных рабочих процессах.

Этап 3: Миграция данных

Миграция данных — один из самых важных и сложных этапов. Он включал в себя:

  • Подготовку данных в Salesforce: очистку и проверку на корректность.
  • Трансформацию данных в формат, совместимый с Битрикс24.
  • Перенос данных в несколько этапов для минимизации рисков потери или повреждения информации.

Для обеспечения целостности и точности данных был разработан и протестирован специальный алгоритм переноса. Процесс миграции включал в себя несколько циклов проверки и корректировки данных.

Этап 4: Обучение персонала

Успех миграции во многом зависит от готовности персонала к работе с новой системой. Для этого ИНТЕРВОЛГА организовала серию обучающих мероприятий:

  • Разработка обучающих материалов и руководств по использованию Битрикс24.
  • Поддержка пользователей в первые недели после запуска системы.

Это помогло сотрудникам быстро адаптироваться к новым инструментам и минимизировать временные затраты на освоение системы.

Этап 5: Тестирование и внедрение

Перед полным запуском системы была проведена многоуровневая проверка работоспособности всех функций и бизнес-процессов. Тестирование включало:

  • Проверку корректности переноса данных.
  • Тестирование работы всех интеграций и бизнес-процессов.
  • Вовлечение сотрудников в тестирование для выявления возможных ошибок и их устранение.

После успешного тестирования система была запущена в рабочий режим. В течение первых недель после внедрения команда ИНТЕРВОЛГА обеспечивала поддержку и оперативное решение возникающих вопросов.

Опыт миграции Лаборатории Касперского показывает, что при грамотном планировании и профессиональном подходе переход с одной CRM-системы на другую может быть осуществлен в сжатые сроки и с минимальными рисками.

Результат

Переход на Битрикс24 предоставил Лаборатории Касперского новые возможности для автоматизации и оптимизации рабочих процессов.

Последнее изменение: 6 июня 2024

Интересное:

Новости отрасли:

Все новости:

Публикация компании

Профиль

Дата регистрации12.05.2009
Уставной капитал10 000,00 ₽
Юридический адрес Волгоградская область ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД ГОРОД ВОЛГОГРАД НАБ 62-Й АРМИИ 6 ОФИС 203
ОГРН 1093460002371
ИНН / КПП 3445103528 344401001
Среднесписочная численность85 сотрудников

Контакты

Адрес 400005, Россия, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 50А, офис 36
Телефон +78442959999

Социальные сети

ГлавноеЭкспертыДобавить
новость
КейсыМероприятия