Как перенести бизнес-процессы с Salesforce на Битрикс24 за 9 недель

Все чаще российские компании сталкиваются с необходимостью перехода на отечественные ИТ-решения из-за санкций и ограничений западных сервисов. Одним из таких примеров является переход Лаборатории Касперского с CRM-системы Salesforce на Битрикс24. Данный проект был реализован командой ИНТЕРВОЛГА за 10 месяцев (а MVP был готов уже через 9 недель!). 

Важно было обеспечить непрерывность бизнес-операций и сохранение данных. Подобный переход требует детальной подготовки, четкого плана и квалифицированного исполнения.

В этой статье мы детально рассмотрим весь процесс миграции, включая подготовку, разработку, перенос данных и обучение персонала.

Этап 1: Анализ и подготовка

Проект начался с комплексного анализа текущих бизнес-процессов и структуры данных в Salesforce. Команда ИНТЕРВОЛГИ провела детальное исследование, включающее следующие шаги:

• Определение критически важных бизнес-процессов.
• Анализ данных, используемых в системе и их структуры.
• Оценка текущих интеграций с другими системами и сервисами.

На основе анализа был разработан подробный план перехода, включающий все этапы и сроки выполнения. Основные задачи включали разработку и настройку Битрикс24, перенос данных и обучение персонала.

Этап 2: Разработка и настройка Битрикс24

Следующим шагом стала разработка и настройка системы Битрикс24 под нужды Лаборатории Касперского. Этот процесс включал:

• Создание пользовательских полей и форм, соответствующих тем, что использовались в Salesforce.
• Разработка бизнес-процессов и сценариев автоматизации.
• Интеграция с другими внутренними системами компании.

Команда наших разработчиков адаптировала Битрикс24 таким образом, чтобы пользователи могли легко перейти на новую систему без значительных изменений в привычных рабочих процессах.

Этап 3: Миграция данных

Миграция данных — один из самых важных и сложных этапов. Он включал в себя:

• Подготовку данных в Salesforce: очистку и проверку на корректность.
• Трансформацию данных в формат, совместимый с Битрикс24.
• Перенос данных в несколько этапов для минимизации рисков потери или повреждения информации.

Для обеспечения целостности и точности данных был разработан и протестирован специальный алгоритм переноса. Процесс миграции включал в себя несколько циклов проверки и корректировки данных.

Этап 4: Обучение персонала

Успех миграции во многом зависит от готовности персонала к работе с новой системой. Для этого ИНТЕРВОЛГА организовала серию обучающих мероприятий:

• Разработка обучающих материалов и руководств по использованию Битрикс24.
• Поддержка пользователей в первые недели после запуска системы.

Это помогло сотрудникам быстро адаптироваться к новым инструментам и минимизировать временные затраты на освоение системы.

Этап 5: Тестирование и внедрение

Перед полным запуском системы была проведена многоуровневая проверка работоспособности всех функций и бизнес-процессов. Тестирование включало:

• Проверку корректности переноса данных.
• Тестирование работы всех интеграций и бизнес-процессов.
• Вовлечение сотрудников в тестирование для выявления возможных ошибок и их устранение.

После успешного тестирования система была запущена в рабочий режим. В течение первых недель после внедрения команда ИНТЕРВОЛГА обеспечивала поддержку и оперативное решение возникающих вопросов.

Опыт миграции Лаборатории Касперского показывает, что при грамотном планировании и профессиональном подходе переход с одной CRM-системы на другую может быть осуществлен в сжатые сроки и с минимальными рисками.